日前，山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司（以下簡稱“山東天岳”）科創(chuàng)板IPO獲受理。

 

資料顯示，山東天岳成立于2010年11月，是一家國內(nèi)領(lǐng)先的寬禁帶半導(dǎo)體（第三代半導(dǎo)體）襯底材料生產(chǎn)商，主要從事碳化硅襯底的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于微波電子、電力電子等領(lǐng)域。目前，該公司主要產(chǎn)品包括半絕緣型和導(dǎo)電型碳化硅襯底。

 

招股書介紹稱，山東天岳公司產(chǎn)品已批量供應(yīng)至國內(nèi)碳化硅半導(dǎo)體行業(yè)的下游核心客戶，同時(shí)已被國外知名的半導(dǎo)體公司使用。在導(dǎo)電型碳化硅襯底領(lǐng)域，該公司6英寸產(chǎn)品已送樣至多家國內(nèi)外知名客戶，并于2019年中標(biāo)國家電網(wǎng)的采購計(jì)劃。

 

經(jīng)營業(yè)績方面，2018年度、2019年度及2020年度，山東天岳的營業(yè)收入分別為1.36億元、2.69億元、4.25億元；歸母凈利潤別為-4213.96萬元、-2.01億元、-6.42億元。招股書指出，該公司收入逐年增長，凈利潤卻逐年下降，主要系2019年和2020年實(shí)施股權(quán)激勵(lì)所致。由于碳化硅材料的持續(xù)研發(fā)需要大量投入，未來一段時(shí)間，公司將可能持續(xù)虧損。

 

根據(jù)招股書，山東天岳本次擬公開發(fā)行不超過4297.11股（不考慮超額配售選擇權(quán)），且發(fā)行完成后公開發(fā)行股份數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于10%（不考慮超額配售選擇權(quán)）。本次發(fā)行擬授權(quán)主承銷商采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量不超過644.57萬股，即不超過首次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%。本次發(fā)行山東天岳擬募集資金20億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于碳化硅半導(dǎo)體材料項(xiàng)目。

 

該項(xiàng)目總投資25億元，使用募集資金20億元，項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于新建生產(chǎn)廠房、配電和倉儲設(shè)施，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，儲備生產(chǎn)所需的碳粉、石墨件等關(guān)鍵原材料，聘請工程師、專家及其他技術(shù)人才，最終形成數(shù)字化和自動化生產(chǎn)線，以進(jìn)一步提升公司碳化硅襯底材料的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)效率和精益化制造水平，從而使公司突破現(xiàn)有的產(chǎn)能瓶頸，滿足日益增長的市場需求。

 

據(jù)招股書介紹，山東天岳的募投項(xiàng)目“碳化硅半導(dǎo)體材料項(xiàng)目”已被上海市發(fā)改委列入《2021年上海市重大建設(shè)項(xiàng)目清單》。