portant; overflow-wrap: break-word !important;">四月底，美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)SIA(Semiconductor Industry Association)發(fā)布了2020美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)報(bào)告《2020Factbook》，從行業(yè)概述、全球市場(chǎng)、融資和研發(fā)投入、工作崗位、生產(chǎn)力五大方面概述了美國(guó)半導(dǎo)體2020年行業(yè)現(xiàn)狀，旨在為美國(guó)政策制定者提供依據(jù)。
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portant; overflow-wrap: break-word !important;">行業(yè)概述
portant; overflow-wrap: break-word !important;">半導(dǎo)體行業(yè)是全球經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，全球半導(dǎo)體銷售額從1999年的1494億美元增加到2019年的4123億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.21％。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)（WSTS）2019年秋季半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額預(yù)計(jì)將在2020年達(dá)到4330億美元，在2021年達(dá)到4600億美元。
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▲全球半導(dǎo)體銷量
▲全球半導(dǎo)體銷量portant; overflow-wrap: break-word !important;">而美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)幾乎占了全球市場(chǎng)份額的一半，雖然在1980年代，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)份額中遭受了重大損失。在1980年代初期，總部位于美國(guó)的生產(chǎn)商占據(jù)了全球半導(dǎo)體銷售量的50％以上。但由于來(lái)自日本公司的激烈競(jìng)爭(zhēng)，非法“傾銷”的影響以及1985年至1986年的嚴(yán)重產(chǎn)業(yè)衰退，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)失去了全球19個(gè)市場(chǎng)份額，并將全球市場(chǎng)份額的領(lǐng)導(dǎo)地位讓給了日本。
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portant; overflow-wrap: break-word !important;">在接下來(lái)的10年中，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)開(kāi)始反彈，到1997年，它以超過(guò)50％的全球市場(chǎng)份額重新獲得了領(lǐng)導(dǎo)地位，這一地位一直保持到今天。美國(guó)半導(dǎo)體公司在微處理器和其他領(lǐng)先設(shè)備中保持了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并在其他產(chǎn)品領(lǐng)域繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。此外，美國(guó)半導(dǎo)體公司在研發(fā)，設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)方面保持領(lǐng)先地位。今天，美國(guó)公司擁有最大的市場(chǎng)份額，達(dá)到47％。其他國(guó)家/地區(qū)的行業(yè)在全球市場(chǎng)中占有5％至19％的份額。
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▲各個(gè)國(guó)家/地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)份額隨時(shí)間的變化
▲各個(gè)國(guó)家/地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)份額隨時(shí)間的變化portant; overflow-wrap: break-word !important;">美國(guó)的半導(dǎo)體公司的銷售額從1999年的767億美元增長(zhǎng)到2019年的1,928億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.72％。美國(guó)公司的銷售增長(zhǎng)顯示出整個(gè)行業(yè)都具有的相同周期性波動(dòng)。
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▲美國(guó)公司的銷售額
▲美國(guó)公司的銷售額portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年，美國(guó)的半導(dǎo)體公司占據(jù)了整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的47％，是所有國(guó)家/地區(qū)中最多的。在所有主要的國(guó)家和地區(qū)半導(dǎo)體市場(chǎng)中，美國(guó)公司還占據(jù)了銷售市場(chǎng)份額的領(lǐng)導(dǎo)地位。
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▲美國(guó)半導(dǎo)體公司占據(jù)領(lǐng)先地位
▲美國(guó)半導(dǎo)體公司占據(jù)領(lǐng)先地位portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年，美國(guó)半導(dǎo)體公司約占全部半導(dǎo)體晶圓制造能力的81％。亞太地區(qū)的半導(dǎo)體公司占美國(guó)產(chǎn)能余下的大部分，約為10％。
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▲晶圓制造能力國(guó)家/地區(qū)份額
▲晶圓制造能力國(guó)家/地區(qū)份額portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年，約有44％的美國(guó)公司的前端半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)能位于美國(guó)。其他依次是新加坡、中國(guó)臺(tái)灣、歐洲和日本。
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▲美國(guó)半導(dǎo)體公司產(chǎn)能地份額
▲美國(guó)半導(dǎo)體公司產(chǎn)能地份額portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年美國(guó)半導(dǎo)體出口總值為460億美元，在美國(guó)出口中僅次于飛機(jī)、成品油、原油和汽車、排名第五。半導(dǎo)體在所有電子產(chǎn)品出口中占美國(guó)出口的最大份額。
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▲美國(guó)出口前五產(chǎn)品和電子產(chǎn)品出口前五
▲美國(guó)出口前五產(chǎn)品和電子產(chǎn)品出口前五portant; overflow-wrap: break-word !important;">全球市場(chǎng)
portant; overflow-wrap: break-word !important;">絕大多數(shù)的半導(dǎo)體需求是由消費(fèi)者最終購(gòu)買的電子產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)的，新興市場(chǎng)（包括亞洲、拉丁美洲、東歐和非洲）的消費(fèi)需求越來(lái)越多。
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▲2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)總額：按最終用途劃分
▲2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)總額：按最終用途劃分portant; overflow-wrap: break-word !important;">隨著半導(dǎo)體行業(yè)為最終用途行業(yè)開(kāi)發(fā)更先進(jìn)的產(chǎn)品和工藝技術(shù)，半導(dǎo)體技術(shù)已迅速發(fā)展。近年來(lái)，全球半導(dǎo)體行業(yè)的最大領(lǐng)域是邏輯芯片、存儲(chǔ)器、模擬芯片和微處理器，這些產(chǎn)品在2019年占半導(dǎo)體行業(yè)銷售額的76％。
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▲2019年全球半導(dǎo)體產(chǎn)品銷售分布
▲2019年全球半導(dǎo)體產(chǎn)品銷售分布portant; overflow-wrap: break-word !important;">2001年，隨著電子設(shè)備生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到亞太，亞太市場(chǎng)的銷售額超過(guò)了所有其他區(qū)域市場(chǎng)。規(guī)模從398億美元增長(zhǎng)到2019年的2580億美元。迄今為止，亞太地區(qū)是全球最大的市場(chǎng)，中國(guó)占亞太地區(qū)市場(chǎng)的56％，占全球總市場(chǎng)的35％。該數(shù)據(jù)僅反映了半導(dǎo)體行業(yè)向電子設(shè)備制造商的銷售情況，電子設(shè)備制造商隨后將包含半導(dǎo)體的最終電子產(chǎn)品運(yùn)往世界各地。
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▲世界國(guó)家/地區(qū)半導(dǎo)體市場(chǎng)
▲世界國(guó)家/地區(qū)半導(dǎo)體市場(chǎng)portant; overflow-wrap: break-word !important;">研發(fā)和資本投資
portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年，包括無(wú)晶圓廠公司在內(nèi)的美國(guó)半導(dǎo)體公司的研發(fā)和資本支出總額為717億美元。從1999年到2019年，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為6.2％。以銷售額計(jì)算的投資水平通常不受市場(chǎng)周期性影響的波動(dòng)。
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▲研發(fā)和資本支出
▲研發(fā)和資本支出portant; overflow-wrap: break-word !important;">為了保持在半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，公司必須在研發(fā)、新工廠建設(shè)和設(shè)備上不斷投資很大一部分收入。行業(yè)技術(shù)變化的步伐要求公司開(kāi)發(fā)更復(fù)雜的設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)，并引入能夠制造具有較小特征尺寸的組件的工藝設(shè)備。設(shè)計(jì)和生產(chǎn)最先進(jìn)的半導(dǎo)體組件的能力只能通過(guò)不斷做出承諾，以保持大約占銷售額30％的行業(yè)投資率來(lái)保持。保持技術(shù)領(lǐng)先地位的需求可能會(huì)導(dǎo)致銷售額的極端波動(dòng)，例如2001年，當(dāng)時(shí)銷售額急劇下降，但用于研發(fā)和資本設(shè)備的支出卻沒(méi)有以相同的速度下降。
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portant; overflow-wrap: break-word !important;">從1999年到2019年，每名員工的總投資（通過(guò)研發(fā)與新的總設(shè)備和裝備衡量）以每年約4.3％的速度增長(zhǎng)。這些支出在2001年超過(guò)100,000美元，但經(jīng)歷了2001年的下滑之后，在2003年下降到大約85,000美元。2006年，每名員工的投資增加到超過(guò)100,000美元。2008-2009年的經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致2009年和2010年每名員工的投資下降，但在2012年又返回并在2019年增長(zhǎng)到超過(guò)17.8萬(wàn)美元。
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▲單位員工投資額
▲單位員工投資額portant; overflow-wrap: break-word !important;">從1999年到2019年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)支出以大約6.6％的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。無(wú)論年銷售周期如何，美國(guó)半導(dǎo)體公司的研發(fā)支出往往一直很高，這反映了對(duì)半導(dǎo)體研發(fā)進(jìn)行投資的重要性。2019年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在研發(fā)上的總投資總額為398億美元。
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▲99年到19年的研發(fā)投資
▲99年到19年的研發(fā)投資portant; overflow-wrap: break-word !important;">在過(guò)去的20年中，年度研發(fā)支出（占銷售額的百分比）已超過(guò)10％。這個(gè)比率在美國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要制造業(yè)中是空前的。研發(fā)支出對(duì)于半導(dǎo)體公司的競(jìng)爭(zhēng)地位至關(guān)重要。技術(shù)變革的迅速發(fā)展要求制程技術(shù)和設(shè)備功能的不斷進(jìn)步。盡管2001年和2002行業(yè)不景氣，但研發(fā)的增長(zhǎng)是由于公司對(duì)技術(shù)未來(lái)的承諾所致。2003-2004年的下降并不是由于削減了研發(fā)預(yù)算，而是由于行業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)于預(yù)期，使收入增長(zhǎng)快于預(yù)期。2019年份額的增加是基于總體收入的下降而研發(fā)總支出的增加。
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▲99年到19年的銷售額
▲99年到19年的銷售額portant; overflow-wrap: break-word !important;">在主要高科技工業(yè)領(lǐng)域中，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)支出比率最高。根據(jù)2019年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排行榜，就研發(fā)支出占銷售額的比例而言，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)僅次于美國(guó)制藥和生物技術(shù)行業(yè)。
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▲單位銷售額研發(fā)支出行業(yè)排名
▲單位銷售額研發(fā)支出行業(yè)排名portant; overflow-wrap: break-word !important;">美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)支出占銷售額的百分比是其他任何國(guó)家的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所無(wú)法比擬的。
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▲各國(guó)/地區(qū)半導(dǎo)體研發(fā)支出占銷售額的百分比排名
▲各國(guó)/地區(qū)半導(dǎo)體研發(fā)支出占銷售額的百分比排名portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年半導(dǎo)體行業(yè)的資本支出總額為319億美元。由于1999-2001年期間新的主要設(shè)施的建成以及代工廠的使用增加，資本支出從2001-2003年下降。2004年有所反彈，2005年該行業(yè)的資本支出占銷售額的比例處于平衡狀態(tài)。2011年，由于全球經(jīng)濟(jì)衰退，2009年急劇下降之后，資本支出反彈至238億美元。2018年，資本支出達(dá)到327億美元的歷史新高。
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▲99-19資本支出
▲99-19資本支出portant; overflow-wrap: break-word !important;">在過(guò)去20年中，除2年外，年度資本支出占銷售額的百分比都超過(guò)了10％。在美國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要制造業(yè)中，這一比率非常高。對(duì)于半導(dǎo)體制造商而言，資本支出對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)地位至關(guān)重要。工業(yè)創(chuàng)新的快速步伐需要大量的資本支出才能繼續(xù)生產(chǎn)更先進(jìn)的設(shè)備。
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▲99-19資本占銷售額百分比
▲99-19資本占銷售額百分比portant; overflow-wrap: break-word !important;">在主要的主要高科技工業(yè)領(lǐng)域中，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的資本支出比率最高。根據(jù)2019年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排行榜，就資本支出占銷售額的百分比而言，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)僅次于美國(guó)替代能源產(chǎn)業(yè)。
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▲資本支出占銷售額的百分比
▲資本支出占銷售額的百分比portant; overflow-wrap: break-word !important;">美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)工作崗位
portant; overflow-wrap: break-word !important;">現(xiàn)在美國(guó)有25萬(wàn)半導(dǎo)體從業(yè)者，半導(dǎo)體行業(yè)還間接提供了超過(guò)百萬(wàn)的其他職位。
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portant; overflow-wrap: break-word !important;">美國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)力
portant; overflow-wrap: break-word !important;">自1999年以來(lái)，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率提高了一倍以上。這些生產(chǎn)率的提高是通過(guò)維持較高的資本投資水平和研發(fā)支出率而實(shí)現(xiàn)的。2019年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的每名員工平均銷售收入比率超過(guò)539,000美元。
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▲單位員工銷售額
▲單位員工銷售額portant; overflow-wrap: break-word !important;">美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在全球的領(lǐng)導(dǎo)地位歸功于大規(guī)模研發(fā)投資帶來(lái)的卓越技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新。半導(dǎo)體是由高度先進(jìn)的制造工藝生產(chǎn)的高度復(fù)雜的產(chǎn)品。改進(jìn)通常需要在硬科學(xué)上取得突破，而這些突破需要很多年才能實(shí)現(xiàn)。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)一直注重研發(fā)，高投入帶來(lái)了技術(shù)領(lǐng)先，技術(shù)領(lǐng)先地位使美國(guó)公司得以建立創(chuàng)新的良性循環(huán)。大量的研發(fā)工作帶來(lái)了卓越的技術(shù)和產(chǎn)品，進(jìn)而帶來(lái)了更高的市場(chǎng)份額，通常還帶來(lái)了更高的利潤(rùn)率，從而助長(zhǎng)了良性循環(huán)。
portant; overflow-wrap: break-word !important;">來(lái)源：智東西
