根據(jù)評估結(jié)果并經(jīng)交易各方充分協(xié)商，本次交易載元派爾森100%股權(quán)的交易價(jià)格最終確定為 41,000.00萬元，其中以發(fā)行股份的方式支付交易對價(jià)的73.17%，即30,000萬元；以現(xiàn)金方式支付交易對價(jià)的26.83%，即11,000萬元。

　　此前，晶瑞股份擬通過詢價(jià)方式向不超過5名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過 30,000.00 萬元，不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的 100%。募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20%，即不超過30,275,044股。

 

　　而隨后晶瑞股份調(diào)整發(fā)行方案為擬通過詢價(jià)方式向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過30,000.00萬元，不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，即不超過45,412,566股。

 

　　根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)結(jié)果顯示，確定此次發(fā)行價(jià)格為27.83元/股，此次募集配套資金共發(fā)行人民幣普通股10,779,734股，募集資金總額為299,999,997.22元，扣除發(fā)行費(fèi)用12,781,560.85元后，募集資金凈額為287,218,436.37元。

 

　　2020年5月26日，晶瑞股份收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認(rèn)書》，相關(guān)股份登記到賬后將正式列入上市公司的股東名冊。晶瑞股份本次非公開發(fā)行新股數(shù)量為10,779,734股（其中限售流通股數(shù)量為10,779,734股），根據(jù)截至2020年5月25日公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況，非公開發(fā)行后公司股份數(shù)量為188,710,014股。經(jīng)向深交所申請，公司此次新增股份上市日期為2020年6月4日。

 

　　資料顯示，晶瑞股份是一家專業(yè)從事微電子化學(xué)品的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品包括超凈高純試劑、光刻膠、功能性材料、鋰電池材料和基礎(chǔ)化工材料等，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、鋰電池、LED、平板顯示和光伏太陽能電池等行業(yè)。

 

　　近年來，新能源汽車產(chǎn)銷量爆發(fā)式增長帶動(dòng)了動(dòng)力鋰電池需求同步劇增，高品質(zhì)電池材料供應(yīng)商受益于新能源車對電池質(zhì)量與安全性的嚴(yán)苛要求，市場規(guī)模也得到快速提升。公司鋰電池粘結(jié)劑是制作鋰電池負(fù)極和隔膜的重要原料，主要起到將電極活性物質(zhì)粘附在集流體的作用。受此推動(dòng)影響，最近兩年及一期，晶瑞股份鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)品在公司收入占比及毛利貢獻(xiàn)度方面均有顯著的提升，為公司的核心產(chǎn)品。

 

　　晶瑞股份表示，此次重組的標(biāo)的公司載元派爾森的主要產(chǎn)品NMP為用于鋰電池的一種溶劑材料，一般作為正極涂布溶劑，或作為鋰電池導(dǎo)電劑漿料溶劑。NMP產(chǎn)品質(zhì)量 對鋰電池生產(chǎn)工段的涂布質(zhì)量、效果及改善鋰電池能量密度均存在一定影響，為鋰電池的一項(xiàng)不可或缺的材料。本次重組完成后，載元派爾森成為公司的全資子公司，進(jìn)一步豐富公司在鋰電池材料產(chǎn)品中的布局，是公司向鋰電池材料行業(yè)進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)鏈延伸的重要舉措，提升公司對下游鋰電池市場的產(chǎn)品供應(yīng)能力，有利于提升上市公司盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，使公司進(jìn)一步深耕鋰電池行業(yè)，把握住鋰電池行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇。

 

　　與此同時(shí)，載元派爾森亦是電子化學(xué)品生產(chǎn)制造商，在半導(dǎo)體和平板顯示器應(yīng)用方面，NMP作為重要原材料，廣泛應(yīng)用于光刻膠剝離液和有機(jī)物清洗液等產(chǎn)品，NMP既可以單獨(dú)使用也是功能性化學(xué)品重要組分，因此對于完善上市公司高純電子化學(xué)品和功能性材料都具有很好的疊加效應(yīng)。隨著上市公司在半導(dǎo)體材料方面的布局，高純度雙氧水、高純度氨水等產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都達(dá)到了10ppt水準(zhǔn)，同時(shí)在實(shí)施電子級(jí)硫酸改擴(kuò)建項(xiàng)目，獲得華虹宏力、中芯國際、長江存儲(chǔ)等國內(nèi)知名半導(dǎo)體客戶的采購或認(rèn)證，NMP作為半導(dǎo)體重要的去膠及清洗材料也將得到擴(kuò)展，與公司現(xiàn)有產(chǎn)品存在較高的協(xié)同性。