根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下半導(dǎo)體研究處表示，第二季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收受惠于遠(yuǎn)程服務(wù)與云端需求驟增，帶動PC、Server的出貨表現(xiàn)，持續(xù)推升SSD需求量；然智能手機(jī)與消費(fèi)性電子市場尚未自疫情沖擊后恢復(fù)，需求仍較前季下跌。第二季位元出貨量及平均銷售單價(jià)均較上季微幅增加約3%，帶動NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收達(dá)145億美元，季增6.5%。

盡管Chromebook標(biāo)案、蘋果新機(jī)與游戲新機(jī)上市等需求挹注，然服務(wù)器與數(shù)據(jù)中心客戶則以去化半成品庫存為主，減緩采購動能，而PC OEM庫存同樣充足，且對后市看法轉(zhuǎn)趨保守。另考量到長江存儲(YMTC)市場能見度持續(xù)提升，迫使現(xiàn)有供應(yīng)商積極擴(kuò)張產(chǎn)能與提升產(chǎn)品規(guī)格，預(yù)期第三季NAND Flash將供過于求，各類產(chǎn)品合約價(jià)轉(zhuǎn)跌，總產(chǎn)值將與本季約略持平。

三星電子(Samsung)

盡管有Client與Enterprise SSD需求挹注，然疫情使智能手機(jī)與零售渠道需求降溫，導(dǎo)致第二季位元出貨仍較上季下跌近3%，平均銷售單價(jià)上升近5%。在價(jià)增量跌的狀況下，整體NAND Flash營收達(dá)45.42億美元，相較第一季呈持平走勢。

產(chǎn)能方面，其在西安二期擴(kuò)產(chǎn)的目標(biāo)并未改變；產(chǎn)品方面，V5(92L)的產(chǎn)出占比穩(wěn)健增加，另將于今年內(nèi)量產(chǎn)V6(128L)并搭載至各類產(chǎn)品并與客戶規(guī)劃導(dǎo)入事宜，預(yù)計(jì)在2021年起放量。

鎧俠(Kioxia)

盡管有Enterprise SSD與游戲機(jī)新機(jī)備貨的挹注，仍不敵智能手機(jī)需求下降的壓力，最終導(dǎo)致鎧俠的位元出貨表現(xiàn)不理想，較上一季下跌了近4%。而在平均銷售單價(jià)方面，受惠于整體市場缺貨的影響之下，仍有小幅度的上漲，整體營收為24.88億美元，季減3.1%。

在產(chǎn)能規(guī)劃上，雖然巖手縣K1廠已加入生產(chǎn)，其總產(chǎn)能仍維持490至500K水平，明年規(guī)模大致相同。制程方面，今年仍以96層為主打，預(yù)計(jì)2021下半年開始大量轉(zhuǎn)進(jìn)112層BiCS5。

西部數(shù)據(jù)(Western Digital)

受惠于PC、Server需求推升SSD銷量，且去年底已預(yù)先調(diào)降對行動裝置的出貨，得以減緩疫情沖擊，使西數(shù)第二季位元出貨季增8%，平均銷售單價(jià)則與上季約略持平，增幅僅約1%，推升第二季NAND Flash營收達(dá)22.38億美元，季增8.6%。

產(chǎn)能方面，西數(shù)持續(xù)挹注資源于巖手縣K1廠，預(yù)估2021上半年起產(chǎn)能將開始明顯提升。產(chǎn)品規(guī)劃盡管有部分112層BiCS5產(chǎn)品已于渠道市場出貨，但OEM目前仍以96層BiCS4為主，大規(guī)模導(dǎo)入需待各產(chǎn)品線規(guī)劃完善后，于明年提升出貨比重。

SK海力士(SK Hynix)

Enterprise SSD借由美系數(shù)據(jù)中心客戶導(dǎo)入，2020上半年SK海力士出貨顯著提升， 第二季位元出貨季增長超過5%，平均銷售單價(jià)也較上季增加8%，推升其NAND Flash營收達(dá)16.94億美元，季增17%。

產(chǎn)能方面則無明顯異動，總產(chǎn)能仍維持190至200K/m間，年底總投片產(chǎn)能將較年初略減。另為提升成本優(yōu)勢與競爭力，預(yù)計(jì)第四季96、128層產(chǎn)品占比將達(dá)70%以上；2021年將推出176層產(chǎn)品。

美光(Micron)

受Enterprise SSD銷售額倍增的帶動，第二季NAND Flash營收達(dá)16.65億美元，季增10%，位元出貨季增長7%。另對渠道的wafer銷售比重再度下降，加上市場供貨吃緊，平均銷售單價(jià)也進(jìn)一步上升近3%。

美光未來將迅速轉(zhuǎn)進(jìn)替代閘極產(chǎn)品，其中第一代128層產(chǎn)品已開始小量出貨，第二代176層重點(diǎn)產(chǎn)品將于年底正式進(jìn)入量產(chǎn)，明年開始逐季提升比重。

英特爾(Intel)

長期耕耘Enterprise及Client SSD的英特爾，因疫情導(dǎo)致許多客戶訂單延宕至第二季，推升其位元出貨季增近25%。然訂單多半于上季完成協(xié)議，銷售單價(jià)業(yè)已底定，第二季NAND Flash營收達(dá)16.59億美元，季增24%。

產(chǎn)能方面今年則沒有計(jì)劃擴(kuò)張，大連廠仍維持原產(chǎn)能運(yùn)作，后續(xù)也暫無積極擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃。另外，Enterprise SSD仍為重點(diǎn)發(fā)展，預(yù)計(jì)2021年起144層Enterprise SSD將送交客戶導(dǎo)入并逐步放量，Client SSD則預(yù)定在今年第三季開始提供客戶導(dǎo)入。

文稿來源：集邦咨詢