據(jù)韓國媒體報道，由于美國特朗普政府對華為的限制措施，三星和 SK 海力士兩大存儲芯片巨頭將于9月15日起停止向華為出售零部件。據(jù)稱這兩家公司將在這一天出臺一系列針對華為的新規(guī)定。
 

三星、SK海力士、美光和東芝占據(jù)了全球智能手機存儲芯片市場九成以上份額，目前兩家韓企和美國本土企業(yè)美光已經(jīng)受制于特朗普禁令，一旦日本東芝斷供華為，華為的存儲芯片獲取將十分艱難。不僅是手機，整個消費者業(yè)務(wù)乃至云業(yè)務(wù)都會受到波及。
 

9月15日，也就是下周二，美國芯片禁令就將正式生效。

 

早在去年2019年5月16日，華為就被美國商務(wù)部列入實體清單。今年5月15日，美國商務(wù)部宣布，只要采用美國相關(guān)技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)的芯片，出口華為都需先取得美國政府的許可，這進(jìn)一步限制了華為使用美國技術(shù)和軟件在海外設(shè)計和制造半導(dǎo)體的能力。
 

8月18日，美國國務(wù)院和商務(wù)部，將華為38家子公司列入“實體清單”，并且華為或子公司從美國以外的第三方公司購買芯片也要獲得許可，這就等于“掐斷”了華為芯片的供給。

 

對于這一系列充滿侵略性和霸權(quán)主義的限制措施，美國政府辯稱，這是因為華為的通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對美國國家安全構(gòu)成了威脅，并且華為參與了商業(yè)機密的竊取。雖然這些理由明顯都是“欲加之罪何患無辭”，但大多數(shù)國家和地區(qū)的企業(yè)目前仍然只能“被迫”遵守。
 

目前來看，不僅臺積電、中芯國際可能無法為華為代工芯片，就連聯(lián)發(fā)科可能都無法以第三方身份向華為出售芯片。

二、三星、SK海力士失去第三大客戶，存儲市場“雪上加霜”
 

作為存儲芯片生產(chǎn)廠商的三星和SK海力士，一直是國內(nèi)智能手機存儲芯片的供應(yīng)商，包括華為、小米、OPPO、vivo在內(nèi)的廠商均是其二者的客戶。三星、SK海力士兩家韓國企業(yè)和美光一家美國公司，幾乎壟斷了全球智能手機存儲近九成的市場。

美光作為美國本土企業(yè)，自然會受制于特朗普政府的政策限制，三星和SK海力士雖然不是美國本土企業(yè)，但是其生產(chǎn)設(shè)備均含有美國技術(shù)，并且韓國一向與美國關(guān)系較近，其“聽命”于特朗普政府也是意料之中，只是沒想到，他們“跪”的這么快。
 

目前，華為是全球第二大智能手機生產(chǎn)廠商，其芯片需求量也是極為可觀的，這對于三星和SK海力士也將是一個巨大的損失。
 

據(jù)報道，華為去年向這兩家公司購買了208億美元的半導(dǎo)體產(chǎn)品，僅次于蘋果361億美元和三星電子的334億美元，是他們的第三大客戶。目前，華為分別占據(jù)了三星電子半導(dǎo)體部門和SK海力士銷售額的6％和15％。
 

另外，失去華為這個客戶，對于本就不景氣的全球存儲芯片市場，可以說是“雪上加霜”。根據(jù)市場研究公司DRAM Exchange的數(shù)據(jù)，從6月底到8月，DDR4 8GB DRAM的固定交易價格下跌了5.44％，并且根據(jù)預(yù)測，內(nèi)存價格可能會在今年下半年繼續(xù)下跌。
 

不過，三星和SK海力士的斷供顯然對華為影響更大。因為這就意味著，全球前三的存儲巨頭就都無法與華為進(jìn)行交易，不僅是華為手機，幾乎所有智能終端產(chǎn)品都需要用到存儲芯片，因此這二者斷供其影響范圍將比較廣泛。

 

昨天，據(jù)DigTimes報道，華為供應(yīng)鏈傳出砍單消息，據(jù)稱，華為Mate 40將會砍單30%，雖然華為目前沒有官方消息對此進(jìn)行確認(rèn)，但我們可以看到，隨著美國芯片禁令正式生效日期9月15日越來越近，禁令對華為消費者業(yè)務(wù)的影響也逐漸顯現(xiàn)。
 

當(dāng)然，特朗普政府的這些舉措也引起了美國本土科技企業(yè)的不滿，比如高通等芯片制造商就曾在8月初游說美國政府取消限制，允許他們與華為進(jìn)行交易，不過事件目前仍沒有進(jìn)展。
 

據(jù)韓國媒體報道，三星和SK海力士的斷供，只是中美兩個大國博弈的一部分。例如特朗普政府對TikTok等社交媒體平臺的限制措施，都體現(xiàn)了其更大的野心。但有一點非常明確，對華為日益嚴(yán)格的禁令，很可能將重塑智能手機和芯片市場的格局。