去年全球籠罩疫情陰影之下，5G 基礎(chǔ)建設(shè)、Wi-Fi 需求遞延至去年下半年才陸續(xù)發(fā)酵，展望今年，隨著各國 5G 基站、Wi-Fi 需求回溫，各大品牌廠積極推出 5G 手機(jī)，今年滲透率可望倍增，砷化鎵廠穩(wěn)懋、全新、宏捷科積極擴(kuò)產(chǎn)，今年營運(yùn)可望維持高檔，加上近期自駕車光達(dá) LiDAR 商機(jī)浮現(xiàn)，砷化鎵廠營運(yùn)再添想象。

 

5G 推動全球半導(dǎo)體科技發(fā)展，今年全球 5G 手機(jī)滲透率可望較去年翻倍，資策會產(chǎn)業(yè)情報研究所 (MIC) 就預(yù)估，今年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)約 13.55 億臺，其中 5G 機(jī)型將有 5.39 億臺，滲透率約 39.8%，芯片大廠高通也認(rèn)為，今年搭載 5G 芯片的手機(jī)將達(dá) 4.5-5.5 億臺，較去年有 150% 成長空間。

 

蘋果去年也推出 5G 手機(jī) iPhone12 系列，其中，手機(jī) RF 元件 PA(功率放大器) 就是由砷化鎵晶圓代工龍頭穩(wěn)懋供應(yīng)，穩(wěn)懋去年就指出，5G 手機(jī)所需使用的 PA 數(shù)量相較 4G 手機(jī)平均多 2-5 顆，是未來營運(yùn)主力動能之一。

 

展望今年，穩(wěn)懋看好在 5G 基站逐步建置、5G 手機(jī)滲透率提升下，連帶 Wi-Fi 需求可望同步增溫，因應(yīng)高頻高速需求，Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 今年將有爆發(fā)性成長間，此外，低軌衛(wèi)星、3D 感測、車用光達(dá) (LiDAR) 也是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

 

在全球新能源車趨勢下，電動車大廠特斯拉去年交車數(shù)年增近 4 成，蘋果也正式啟動 Apple Car 自駕車計劃，自駕車須采用光達(dá) (LiDAR) 傳感器來保障行車安全，而相關(guān)的應(yīng)用正是目前大量使用在智能手機(jī)上的 3D 感測，屆時穩(wěn)懋、宏捷科在自駕車供應(yīng)鏈中，可望扮演要角。

 

產(chǎn)能方面，穩(wěn)懋去年完成 5000 片產(chǎn)能擴(kuò)充計劃后，目前月產(chǎn)能最高可達(dá) 4.1 片，今年雖然并未再有擴(kuò)產(chǎn)計劃，但去年已取得南科高雄園區(qū)約 9.7 公頃土地，將因應(yīng) 3-5 年后擴(kuò)充需求，相對穩(wěn)懋今年保守，二哥宏捷科則大舉擴(kuò)產(chǎn)，計劃今年底將月產(chǎn)能提升至 2 萬片，更不排除加碼擴(kuò)產(chǎn)至 2.3 萬片。

 

隨著穩(wěn)懋、宏捷科中長期產(chǎn)能看增，上游全新可望同步受惠，全新指出，目前產(chǎn)能接近滿載，已將部分研發(fā)機(jī)臺轉(zhuǎn)作生產(chǎn)，也計劃今年添購機(jī)臺擴(kuò)增產(chǎn)能，同時也看好旗下微電子、光電子兩大產(chǎn)品線營運(yùn)穩(wěn)健，其中，隨著蘋果去年新機(jī)后鏡頭導(dǎo)入 ToF(飛時測距)，今年安卓手機(jī)陣營可望跟進(jìn)推出相關(guān)應(yīng)用，有助 3D 感測 VCSEL 出貨看增。

 

另一方面，同為三五化合物族群的英特磊 IET-KY、環(huán)宇 - KY今年營運(yùn)也可望有顯著成長，其中，英特磊拿下國防訂單，加上新材料磷化銦 (InP)、銻化鎵 (GaSb)、氮化鎵 (GaN) 研發(fā)均有進(jìn)展，有助營運(yùn)增溫，環(huán)宇近年則受轉(zhuǎn)投資晶成半導(dǎo)體、常州承芯仍在初期建置，拖累營運(yùn)，但隨著轉(zhuǎn)投資下半年起將逐步量產(chǎn)出貨，今年營運(yùn)可望迎反彈。