汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈牽連著多家行業(yè)和公司。從市場發(fā)展來看,隨著汽車業(yè)以及現(xiàn)代電子業(yè)的發(fā)展,全球汽車芯片在近幾年內(nèi)呈現(xiàn)高速發(fā)展的形勢,全球市場規(guī)模迅速增大。
從行業(yè)競爭來看,汽車芯片行內(nèi)領先企業(yè)主要為國外公司,我國國內(nèi)的汽車芯片產(chǎn)業(yè)則競爭力較弱,自主產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的5%以內(nèi)。從行業(yè)前景來看,未來隨著全球汽車的更新和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,汽車芯片的市場預計仍將保持高速增長。
電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化已成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢,半導體是支撐汽車“三化”升級的關鍵。汽車半導體按種類可分為功能芯片MCU(Microcontroller Unit)、功率半導體(IGBT、MOSFET 等)、傳感器及其他。根據(jù)Strategy Analytics,在傳統(tǒng)燃油汽車中,MCU價值量占比最高,為23%;在純電動車中,MCU占比僅次于功率半導體,為11%。
電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化已成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢,半導體是支撐汽車“三化”升級的關鍵。汽車半導體按種類可分為功能芯片MCU(Microcontroller Unit)、功率半導體(IGBT、MOSFET 等)、傳感器及其他。根據(jù)Strategy Analytics,在傳統(tǒng)燃油汽車中,MCU價值量占比最高,為23%;在純電動車中,MCU占比僅次于功率半導體,為11%。
汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈全景圖 國外企業(yè)占據(jù)全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭位置
汽車芯片的產(chǎn)業(yè)鏈中,上游一般為基礎半導體材料(硅片、光刻膠、CMP拋光液等)、制造設備和晶圓制造流程(芯片設計、晶圓代工和封裝檢測);
中游一般指汽車芯片制造環(huán)節(jié),包括智能駕駛芯片制造(GPU芯片、FPGA芯片、ASIC芯片),輔助駕駛系統(tǒng)芯片制造(ADAS芯片)、車身控制芯片制造(MCU芯片)等;
下游包含了汽車車載系統(tǒng)制造、車用儀表制造以及整車制造環(huán)節(jié)。
汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個行業(yè)和企業(yè),上游的重點企業(yè)有原材料企業(yè)東京應化、晶瑞股份、日本信越等,芯片制造設備企業(yè)晶盛機電、日立科技等,遠景制造企業(yè)臺積電、格羅方德等;
中游汽車芯片制造重點企業(yè)有瑞薩電子、賽靈思、德州儀器、意法半導體、英飛凌等;下游的重點企業(yè)則主要為車載儀器、系統(tǒng)及整車制造領先企業(yè)。
整體來看,汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈的重點企業(yè)基本為國外企業(yè),國內(nèi)的領先企業(yè)數(shù)量很少。
全球汽車芯片行業(yè)現(xiàn)狀
——2016-2019年全球汽車芯片市場規(guī)模快速增長
2012-2015年全球汽車芯片市場處于低位增長,但在2016-2019年間,全球汽車芯片市場規(guī)模則處于高位,根據(jù)ICVTannk數(shù)據(jù),2019年全球汽車芯片市場規(guī)模達465億美元,同比增長11%;
受全球新冠疫情的影響,在汽車銷量快速下滑的沖擊下,2020年全球芯片市場規(guī)模將有小幅下滑,預計規(guī)模為460億美元。
全球汽車芯片行業(yè)競爭現(xiàn)狀
——全球區(qū)域競爭現(xiàn)狀 中國汽車芯片自主產(chǎn)業(yè)規(guī)模非常小
從各個國家的自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看,根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù),2019年汽車芯片產(chǎn)業(yè)歐洲、美國和日本公司分別占37%、30%和25%市場份額,中國公司僅為3%,據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)汽車行業(yè)中車用芯片自研率僅占10%,而中國汽車用芯片進口率超90%,國內(nèi)汽車芯片市場基本被國外企業(yè)壟斷。
——全球企業(yè)競爭現(xiàn)狀 國外企業(yè)占據(jù)絕對領先地位
幾十年來,汽車芯片市場一直被恩智浦、德州儀器、瑞薩半導體等汽車芯片巨頭所壟斷,外來者鮮有機會可以入局。但隨著汽車行業(yè)加速進入智能化時代,塵封數(shù)十年的汽車芯片市場格局正在被打破。尤其是特斯拉FSD芯片的推出,一場圍繞高級別自動駕駛的商業(yè)大戰(zhàn)已經(jīng)打響。
英特爾、英偉達、高通等新進入者率先搶占新周期先機。2019年,恩智浦占全球汽車芯片市場的比重最大,達14%,英飛凌僅次于恩智浦,占比達11%?？傮w來說,目前全球汽車芯片的市場集中度較高,2019年,行業(yè)CR4為43%,行業(yè)CR8達63%。
——中國企業(yè)競爭現(xiàn)狀 比亞迪在汽車芯片全面布局
我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)的起步較晚,而且國內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)鏈也不夠頂尖和完善,這就造成了我國汽車芯片企業(yè)的競爭力遠不抵國外企業(yè)。但是,我國國內(nèi)也有部分廠商開始攻克汽車芯片領域,布局產(chǎn)業(yè)鏈,成為國內(nèi)汽車芯片的領先企業(yè)。按市值排名,我國汽車芯片的領先企業(yè)如下:
全球汽車芯片發(fā)展前景 未來汽車芯片需求越來越大
從市場層面來看,下游市場帶來強勁需求。以我國汽車芯片搭載情況為例,根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會和中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟介紹,預計2022年,中國傳統(tǒng)燃油汽車的汽車芯片使用數(shù)量為每輛車934顆,中國新能源汽車平均芯片數(shù)量將高達1459顆,年均復合增長率均超過10%;我國每輛汽車的汽車芯片的費用,2019年約400美元/車,2022年將達到600美元/車。
新能源汽車的推廣勢在必行,未來也將繼續(xù)大力發(fā)展。與龐大的機動車保有量相比,新能源汽車占比仍有很大的發(fā)展空間,隨著新購、更換等需求推動,新能源汽車的保有量也將進一步提升,這將為IGBT等功率半導體帶來需求。
除此之外,車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛以及智能汽車的出現(xiàn)將會使得每輛車的芯片搭載量迅速上升。因此,預測到2026年全球汽車芯片市場規(guī)模將增長到778億美元。
