產(chǎn)能緊缺、漲價、擴產(chǎn)等成為當下半導體產(chǎn)業(yè)的熱門話題，上游半導體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)不足，導致下游應(yīng)用市場，包括面板、家電、手機、還有汽車等都遭受嚴重的供貨危機。
尤其是車企，因為芯片短缺問題而停產(chǎn)的新聞已經(jīng)層出不窮，甚至德國博世宣布將耗資10億歐元 (約12億美元)，建設(shè)一家車用芯片工廠，將用于生產(chǎn)傳感器芯片。
在產(chǎn)能不足的同時，擴產(chǎn)已經(jīng)成為必選答案之一，而擴產(chǎn)又同時帶動了半導體設(shè)備產(chǎn)業(yè)的火爆，讓半導體設(shè)備乘風而起。
擴產(chǎn)潮
作為半導體行業(yè)的焦點企業(yè)，尤其是在缺貨潮之下，臺積電的一舉一動都牽動人心。
此前的法說會上，臺積電表示，去年的資本支出為172.4億美元。為確保技術(shù)領(lǐng)先、客戶信賴與提供產(chǎn)能彈性，臺積電決定擴大投資，今年資本支出金額將達250億至280億美元，創(chuàng)歷史新高。
不過，臺積電的規(guī)劃似乎并不能滿足需求的暴增。所以近期，臺積電又有進一步動作，計劃在未來3年投資1000億美元，用于增加產(chǎn)能，支持先進半導體技術(shù)的制造和研發(fā)。此外，臺積電還計劃擴大5nm產(chǎn)能，在今年下半年將產(chǎn)能從去年四季度的9萬片/月提升至12萬片/月。
作為臺積電的競爭對手，Intel最近也動作頻出，換了新的CEO之后，于上個月宣布，將斥資200億美元在亞利桑那州Ocotillo園區(qū)建立兩家新的晶圓廠，預計2024年投產(chǎn)。新廠將有能力生產(chǎn)7nm以上制程的芯片。
除此之外，英特爾還計劃在美國、歐洲和其他地區(qū)建立更多工廠，并承諾公司的絕大多數(shù)芯片都將由內(nèi)部生產(chǎn)。
除了臺積電與Intel之外，三星也沒落后，去年下半年，三星西安半導體二期工程動工，投資70億美元，隨后三星又計劃投資170億美元在美國建立新的晶圓廠，如果計劃順利，將會在今年第二季度破土動工，2023年第四季度開始量產(chǎn)。
3月17日晚間，中芯國際發(fā)布公告，宣布將在深圳擴充12英寸晶圓產(chǎn)能，項目的新投資額估計為23.5億美元（約合人民幣153億元）。依照計劃，中芯深圳將開展項目的發(fā)展和營運，重點生產(chǎn)28納米及以上的集成電路和提供技術(shù)服務(wù)，旨在實現(xiàn)最終每月約4萬片12英寸晶圓產(chǎn)能，預期將于2022年開始生產(chǎn)。
除了以上幾家晶圓代工廠之外，SK海力士在今年2月下旬也與ASML簽訂了一項價值約43億美元的五年采購協(xié)議，采購約30臺EUV機器，并將這批設(shè)備用于生產(chǎn)下一代DRAM芯片。SK海力士還宣布韓國建立1060億美元的大型制造工廠集群，這標志著其生產(chǎn)能力的巨大擴展。
半導體設(shè)備廠受益
在擴產(chǎn)潮的大背景之下，半導體設(shè)備的需求自然也跟著飆升，甚至導致原本3個月的交期，被拉長至半年，原本半年的交期則延長至1年以上。
半導體封測設(shè)備供應(yīng)商庫力索法半導體稱，因芯片上的單芯片微型計算機——微控制器供應(yīng)收緊，半導體封測設(shè)備的平均交付時間翻倍。
數(shù)據(jù)顯示，全球半導體設(shè)備支出在2020年同比增長16%，達到創(chuàng)紀錄的646億美元。2021年預計將繼續(xù)增長16%，達到746億美元；2022年預計增長12%，達到836億美元。
僅僅是今年的前兩個月，北美半導體設(shè)備的銷售額就雙雙突破30億美元，連續(xù)兩個月創(chuàng)下歷史新高。日本半導體設(shè)備協(xié)會（SEAJ）也發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年2月份，日本半導體設(shè)備的銷售額同比增長8.8%。
從企業(yè)營收來看，美國設(shè)備三巨頭中，作為設(shè)備龍頭的應(yīng)用材料，2020財年全年營收為172.02億美元，同比增長18%；全年凈利潤為36.19億美元，同比增長34%。KLA在2020財年的營收為58億美元，同比增長27%。泛林半導體去年的營收為119.29億美元，同比增長24.9%。
從數(shù)據(jù)來看，三巨頭全部實現(xiàn)至少20%以上的增長。
而作為光刻機龍頭的ASML，去年全年營收達到139.78億歐元，同比增長18％；凈利潤達35.92億歐元，同比增長37％。并且在去年12月，ASML第100臺EUV光刻機出貨，預計今年EUV光刻機產(chǎn)能將達到45~50臺的規(guī)模。
在國內(nèi)市場中，北方華創(chuàng)預測2020將保持48.85%-87.68%的營業(yè)收入增速，而各大機構(gòu)預測北方華創(chuàng)2021年增速為36.17%。
中微公司的財報披露，公司2020年實現(xiàn)營收22.73億元，同比增長16.76%，凈利潤4.92億，同比增長161.02%。
從以上數(shù)據(jù)來看，無論是整體產(chǎn)業(yè)還是個體企業(yè)，半導體設(shè)備的需求都在快速增長，而擴產(chǎn)潮受益的不僅僅是ASML，應(yīng)用材料這樣的行業(yè)巨頭，還有二手設(shè)備市場
二手設(shè)備乘風而起
3月初，日經(jīng)中文網(wǎng)就曾報道，由于中國半導體廠商的大量購買，二手半導體設(shè)備的價格平均上漲了20%；三井住友融資租賃的負責人還強調(diào)，用于寫入電路的光刻機等核心設(shè)備漲至300%以上。日經(jīng)中文網(wǎng)報道指出，日本國內(nèi)有90%的二手半導體設(shè)備正流向中國。
同時，根據(jù)經(jīng)濟觀察報的報道，二手半導體設(shè)備從去年一季度就開始走俏，今年市場的整體價格上漲了20%-30%，個別熱門設(shè)備更是價格翻倍。漲價主要集中在用于生產(chǎn)芯片的設(shè)備，且以技術(shù)成熟的8英寸晶圓廠產(chǎn)線為主。
結(jié)語
當前的半導體產(chǎn)業(yè)，一方面是需求暴增，一方面又是供不應(yīng)求，而全球半導體格局也在發(fā)生著改變。
