晶圓產(chǎn)能緊張局勢(shì)正在改變驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工格局，中國(guó)大陸地位逐漸提高。集微咨詢指出，2021年中國(guó)大陸驅(qū)動(dòng)芯片晶圓產(chǎn)能全球占比將首次超過20%，而且未來還將繼續(xù)提高。

 

全球驅(qū)動(dòng)芯片晶圓產(chǎn)能主要受中國(guó)臺(tái)灣廠商、中國(guó)大陸廠商以及韓國(guó)廠商掌控。其中中國(guó)臺(tái)灣廠商在全球驅(qū)動(dòng)芯片代工市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，近50%的驅(qū)動(dòng)芯片晶圓產(chǎn)能由中國(guó)臺(tái)灣廠商供應(yīng)，他們正在調(diào)整驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，逐漸減少8英寸驅(qū)動(dòng)芯片晶圓產(chǎn)能，并增加12英寸驅(qū)動(dòng)芯片晶圓產(chǎn)能，以提高盈利水平。

 

中國(guó)臺(tái)灣晶圓代工產(chǎn)業(yè)的繁榮帶動(dòng)了驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使中國(guó)臺(tái)灣廠商占據(jù)全球液晶顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)的半壁江山。Gartner數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)臺(tái)灣TDDI設(shè)計(jì)廠商全球營(yíng)收占比85.7%；2020年中國(guó)臺(tái)灣液晶顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商全球營(yíng)收占比56.5%。

韓國(guó)驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工廠主要采用全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的模式，驅(qū)動(dòng)芯片晶圓產(chǎn)能的規(guī)劃會(huì)受到中游面板業(yè)務(wù)以及下游終端業(yè)務(wù)的影響。近年來，韓國(guó)面板廠商關(guān)停液晶面板產(chǎn)線，LG電子砍掉智能手機(jī)業(yè)務(wù)等，導(dǎo)致中下游業(yè)務(wù)收縮，對(duì)驅(qū)動(dòng)芯片需求量減少，韓國(guó)晶圓代工廠則選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)其他產(chǎn)品。

 

但是韓國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)仍然主導(dǎo)全球市場(chǎng)，帶動(dòng)韓國(guó)OLED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)繁榮。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2020年韓國(guó)OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商三星、Silicon World、Magnachip全球營(yíng)收占比近80%。

中國(guó)大陸擁有全球最大的中游面板以及下游終端業(yè)務(wù)，正在帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商以及驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工廠商的發(fā)展。特別在驅(qū)動(dòng)芯片短缺的當(dāng)下，只有中國(guó)大陸廠商晶合、中芯國(guó)際積極擴(kuò)充驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工產(chǎn)能。集微咨詢指出，2021年中國(guó)大陸驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工產(chǎn)能有望首次突破20%，加速全球驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工行業(yè)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。

 

集微咨詢認(rèn)為，中國(guó)大陸液晶面板出貨量已經(jīng)問鼎全球第一，占比超過50%，正在帶動(dòng)奕斯偉、集創(chuàng)北方等驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商快速成長(zhǎng)，有利于促進(jìn)本土驅(qū)動(dòng)芯片晶圓代工廠不斷擴(kuò)張。