剛剛IC Insights推出了對 2021 年至 2025 年 IC 市場的最新預(yù)測。根據(jù)他們的預(yù)測報告，該市場按 33 種主要產(chǎn)品類型劃分，其中 32 種預(yù)計今年將實現(xiàn)增長。包括每個 IC 產(chǎn)品類別的市場、單位、平均銷售價格 (ASP) 和 2020-2025 年復(fù)合年增長率 (CAGR) 數(shù)據(jù)。圖 1 顯示了對 2021 年預(yù)期增長率前 10 名產(chǎn)品細(xì)分市場排名的預(yù)測。

 

報告指出，DRAM 和 NAND 閃存市場的每比特價格持續(xù)走強，以及許多邏輯和模擬 IC 產(chǎn)品類別的前景好于預(yù)期是 IC Insights 將 2021 年全年 IC 市場預(yù)測從 19 %上調(diào)到 24%。即使不包括內(nèi)存，今年整個 IC 市場預(yù)計將增長 21%。

 

ICinsights表示，在 2019 年下降 8% 之后，模擬 IC 市場在 2020 年錄得 3% 的小幅增長。2021 年，模擬市場預(yù)計將出現(xiàn) 25% 的增長，單位出貨量增長 20%。由于模擬IC市場供應(yīng)緊張，預(yù)計今年模擬平均售價將罕見地上漲4%（上一次模擬IC ASP上漲是在17年前的2004年）。此外，2004 年模擬 IC ASP 為 0.60 美元，而 2020 年僅為 0.32 美元，16 年復(fù)合年增長率為 -4%。

 

IC Insights 跟蹤的每個主要通用模擬和專用模擬市場細(xì)分市場預(yù)計將在 2021 年實現(xiàn)兩位數(shù)的增長。預(yù)計汽車專用模擬細(xì)分市場今年將以 31 % 的增長，這幾乎完全是由單位出貨量增長 30% 推動的。

 

ICinsights預(yù)計 ，2021 年邏輯 IC 市場總量將增長 24%。預(yù)計今年增長超過 30% 的邏輯市場包括工業(yè) (47%)、汽車 (39%) 和消費 (38%) 應(yīng)用，特定的邏輯段和顯示驅(qū)動程序類別 (31%)。預(yù)計今年邏輯 IC 的平均售價將下降 5%，但被邏輯單元出貨量 30% 的大幅增長所抵消。 

 

ICinsights表示，隨著 DRAM 的每比特價格從 2020 年第四季度的每 Gb 39 美分上漲到 2021 年第二季度的每 Gb 50 美分，IC Insights 將其對 DRAM 市場的 2021 年全年預(yù)測上調(diào)至 41%。此外，由于供應(yīng)仍然緊張，預(yù)計今年下半年DRAM的每比特價格將繼續(xù)上漲。

 

ICinsights對 NAND 閃存市場的預(yù)測是 22% 的增長。他們指出，從 2020 年第 1 季度到 2021 年第 1 季度，NAND 的每比特價格下降了 26%，但價格在 2021 年第 2 季度企穩(wěn)，預(yù)計將在今年剩余的兩個季度內(nèi)上漲。預(yù)計 2021 年全年內(nèi)存市場總量將增長 32%。

 

如前所述，在單位出貨量增長 21% 和 ASP 增長 2% 的推動下，今年全球 IC 市場預(yù)計將增長 24%。24% 的增長率將是過去 16 年全球 IC 市場的第三大增長率，僅次于 2010 年 33% 的激增和 2017 年 25% 的增長。

 

 

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）發(fā)布最新半導(dǎo)體市場展望報告，因為看好記憶體市場強勁成長動能，二度調(diào)升今年全球半導(dǎo)體市場成長率，由原本預(yù)估的10.9％大幅上修至19.7％，市場規(guī)模將達(dá)5,272.23億美元并創(chuàng)下歷史新高。WSTS也看好半導(dǎo)體市場2022年持續(xù)成長，預(yù)估將較今年再成長8.8％達(dá)5734.40億美元規(guī)模，亦即半導(dǎo)體市場將在2020～2022年出現(xiàn)連續(xù)3年正成長。

 

雖然新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，但加快數(shù)字轉(zhuǎn)型成新常態(tài)，根據(jù)臺積電在技術(shù)論壇提供數(shù)據(jù)，全球遠(yuǎn)距辦公的人數(shù)在3周內(nèi)成長20倍，全球有2.5億學(xué)生在2周內(nèi)轉(zhuǎn)為線上學(xué)習(xí)，Disney+訂戶數(shù)在5個月內(nèi)就達(dá)到Netflix在7年累計的訂戶數(shù)。業(yè)者分析，數(shù)位轉(zhuǎn)型造成晶片需求跳躍成長及供不應(yīng)求，邏輯IC及模擬IC今年成長動能強勁，DRAM、NOR／NAND Flash亦因供給吃緊而價格持續(xù)上漲。

WSTS去年12月預(yù)估今年全球半導(dǎo)體市場將較去年成長8.4％，而今年3月時將年成長率上修至10.9％，此次則將年成長率二度上修至19.7％，主要就是看好記憶體市場強勁成長動能。在DRAM及NAND Flash漲價效應(yīng)下，WSTS預(yù)估今年全球記憶體市場將年增31.7％達(dá)1547.82億美元，且明年還會再成長17.4％達(dá)1817.10億美元，連續(xù)2年創(chuàng)下新高紀(jì)錄。

 

WSTS同時看好感測元和模擬IC市場今年都有年增逾二成的強勁成長，其中，感測元件受惠于智能手機的多鏡頭趨勢，先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）及電動車增加感測器搭載數(shù)量，推升今年感測元件市場規(guī)模年增22.4％達(dá)183.21億美元。

 

再者，5G能手機、搭載英特爾及超微新處理器筆電、電動車及充電樁等對電源管理IC及功率半導(dǎo)體的強勁需求，推升今年模擬IC市場年增21.7％達(dá)677.16億美元，而包括金氧半場效電晶體（MOSFET）在內(nèi)的離散式半導(dǎo)體（discrete）市場亦年增18.3％達(dá)281.54億美元，同步創(chuàng)下新高紀(jì)錄。

 

以區(qū)域別來看，亞太地區(qū)仍是最大半導(dǎo)體市場，今年成長力道最強，預(yù)估年增23.5％達(dá)3347.05億美元。美洲地區(qū)為第二大半導(dǎo)體市場，預(yù)估年增11.1％達(dá)1059.81億美元。

 

 

在本月的麥克林報告6 月更新中，IC Insights 將按主要產(chǎn)品類型和最終用途應(yīng)用（即計算機、通信、消費類、汽車、工業(yè)和政府/軍事），對 IC 使用截止2025年的使用進(jìn)行預(yù)測。

 

如下圖顯示，自 1998 年以來，只有汽車和通信最終用途細(xì)分市場獲得了市場份額。在全球智能手機需求爆炸式增長的推動下，通信市場在 IC 市場的份額幾乎翻了一番，從 1998 年的 18.5% 增加到 2020 年的 35.0%。

 

如圖所示，汽車芯片在整個市場份額從 1998 年的 4.7% 增加到 2019 年的 8.7%，然后在 2020 年新冠病毒肆虐期間回落至 7.5%。汽車在整個 IC 市場的份額從未超過 9.0%，而 IC 市場的通信份額則在2013 年達(dá)到頂峰的 37.2%。2020 年，通信 IC 市場規(guī)模是汽車 IC 市場的 4.7 倍。

 

在許多情況下，汽車 IC 僅占 IC 供應(yīng)商總銷售額的一小部分。（在全球最大的代工廠臺積電，汽車應(yīng)用的銷售額從未超過其銷售額的 5%。）生產(chǎn)汽車 IC 通常不需要領(lǐng)先技術(shù)——許多非存儲器汽車 IC 繼續(xù)在 200 毫米晶圓上制造——但它確實需要嚴(yán)格遵守嚴(yán)格的可靠性和測試要求，并需要 IC 制造商承諾滿足客戶的長生命周期需求。還值得注意的是，汽車 IC 最終用戶以談判強硬而臭名昭著，往往為汽車 IC 供應(yīng)商留下微薄的利潤。

 

盡管目前汽車 IC 短缺，但許多汽車 IC 產(chǎn)品的平均售價保持相當(dāng)穩(wěn)定。例如，2020 年汽車專用 IC 的 ASP 為 0.96 美元（比去年專用 IC 市場總售價低 15%），而在 2021 年第一季度僅為 0.95 美元。2021 年第一季度的汽車專用 IC ASP 低于 2020 年。

 

近期許多IC行業(yè)頭條都聚焦于汽車IC短缺問題，但鑒于其規(guī)模相對較小，預(yù)計汽車細(xì)分市場的強勁增長不會顯著提升今年整體IC市場的增速。事實上，1Q21/1Q20 汽車 IC 市場增長了 23%，與全球 IC 市場的增長率相同。

 

而根據(jù)知名分析機構(gòu)Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，德國芯片供應(yīng)商英飛凌在 2020 年超過成為全球第一大汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商。

 

報道進(jìn)一步指出，包括英飛凌，恩智浦與瑞薩、德州儀器和意法半導(dǎo)體(在內(nèi)的前五名供應(yīng)商在 2020 年占全球汽車半導(dǎo)體市場的近 49%。另一方面，“其他”類別包括超過 45 家公司，約占 2020 年汽車半導(dǎo)體市場16% 的份額。

 

Strategy Analytics 還估計，2020 年汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商收入同比下降 6.0%，從 2019 年的 372 億美元降至 350 億美元。

 

“2020 年全球汽車半導(dǎo)體市場受到上半年全球 COVID-19 大流行的影響，但被壓抑的需求啟動了強勁的復(fù)蘇，使汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商的收入強勁增長，并最大限度地減少了整體同比增長的年降”，該報告作者兼Strategy Analytics PBCS服務(wù)總監(jiān)Asif Anwar指出。

 

“然而，英飛凌是前五名中唯一一家在收入和市場份額均實現(xiàn)增長的公司，賽普拉斯半導(dǎo)體幫助英飛凌鞏固了第一大汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商的地位。”

 

Anwar 先生總結(jié)道：“隨著半導(dǎo)體公司繼續(xù)追趕，2021 年的需求管道仍然強勁，汽車半導(dǎo)體行業(yè)參與者有望享受一段持續(xù)收入和盈利增長的時期。”