據(jù)媒體近日?qǐng)?bào)道，全球功率半導(dǎo)體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪產(chǎn)品漲價(jià)，MOSFET的漲幅將有12%，6月中旬執(zhí)行。此外，ST、安森美、安世半導(dǎo)體等全球領(lǐng)先的功率半導(dǎo)體廠商也于近期紛紛發(fā)布漲價(jià)通知，ST宣布全系列產(chǎn)品將于6月1日開始漲價(jià)；安森美也宣布部分產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)，生效日期定于今年7月10日；安世半導(dǎo)體宣布于6月7日提高公司產(chǎn)品價(jià)格。

 

 

隨著新能源汽車、光伏風(fēng)電、手機(jī)快充等下游市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，以MOSFET和IGBT為代表的功率半導(dǎo)體需求急速攀升，市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)。研究機(jī)構(gòu)HIS預(yù)計(jì)，2021年全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到441億美元，同比增長(zhǎng)4.5%，其中，中國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到159億美元。

 

盡管市場(chǎng)需求規(guī)模龐大，但是實(shí)際產(chǎn)品供貨卻不斷遭遇大的挑戰(zhàn)。據(jù)富昌電子2021年Q2市場(chǎng)行情報(bào)告顯示，幾乎所有的芯片產(chǎn)品都面臨著不同程度上的貨期延長(zhǎng)，價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，功率半導(dǎo)體領(lǐng)域也不例外。其中，英飛凌的通用晶體管、低壓MOSFET和IGBT產(chǎn)品貨期最長(zhǎng)達(dá)52周，高壓MOSFET貨期也達(dá)到26至40周，價(jià)格呈上漲趨勢(shì)。

 

此外，包括 安森美、Microsemi、羅姆、安世在內(nèi)的功率半導(dǎo)體廠商，旗下IGBT、二極管、晶體管、低壓MOSFET、整流器等眾多產(chǎn)品的供貨周期都達(dá)到了16至52周，而這些功率半導(dǎo)體正常的供貨周期基本在 8周左右。

 

 

 

 

值得注意的是， 國(guó)外原廠將交期拉長(zhǎng)到40周甚至一年，其實(shí)是不再接受新訂單。按照以往慣例，原廠產(chǎn)能不足，交期延長(zhǎng)，隨后勢(shì)必會(huì)掀起新一輪的漲價(jià)潮。

 

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露， 全球功率半導(dǎo)體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪的產(chǎn)品漲價(jià)，MOSFET的漲幅將有12%，預(yù)計(jì)在6月中旬執(zhí)行。此外，根據(jù)供應(yīng)鏈消息，還有多家功率半導(dǎo)體廠近期都將有漲價(jià)通知。

 

ST、安森美、安世半導(dǎo)體等全球領(lǐng)先的功率半導(dǎo)體廠商也于近期紛紛發(fā)布漲價(jià)通知， ST宣布全系列產(chǎn)品將于6月1日開始漲價(jià)； 安森美也宣布部分產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)，生效日期定于今年7月10日；安世半導(dǎo)體宣布于6月7日提高公司產(chǎn)品價(jià)格。

 

 

 

值得強(qiáng)調(diào)的是， 在安森美的通知函中，還將所有產(chǎn)品的訂單取消窗口期延長(zhǎng)至120天，也就是說，若原廠回復(fù)的交期在120天以內(nèi)，則不可以取消或更改訂單，此項(xiàng)措施將于2021年6月5號(hào)生效。 自6月7日起，安世半導(dǎo)體也將客戶訂單視為 NCNR（不可取消，不可退貨）。

 

據(jù)集微網(wǎng)報(bào)道，延長(zhǎng)窗口期是原廠為了擠掉水分，避免后期庫(kù)存積壓而采取的措施。此前， Microchip、ADI 等芯片原廠以及TI的唯一授權(quán)代理商艾睿都已經(jīng)宣布過，各個(gè)廠商的訂單取消窗口期也從30天、45天延長(zhǎng)至60天、90天甚至120天。

 

國(guó)產(chǎn)功率半導(dǎo)體迎來機(jī)遇 卻也遭遇供貨挑戰(zhàn)

 

由于市場(chǎng)需求佳，臺(tái)系金氧半場(chǎng)效電晶體廠大中、杰力、富鼎等MOSFET廠今年?duì)I收表現(xiàn)普遍比去年好，今年前五個(gè)月的營(yíng)收大約比去年成長(zhǎng)二到六成，杰力5月營(yíng)收更是連續(xù)三個(gè)月創(chuàng)新高。

 

從需求端來看，汽車半導(dǎo)體大致可以分為五大類，其中，功率半導(dǎo)體占比最大，大約占汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)的43%。電動(dòng)汽車市場(chǎng)的爆發(fā)對(duì)于功率半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)具有極強(qiáng)的拉動(dòng)，汽車供需缺口的增大使得中短期內(nèi)功率半導(dǎo)體廠商不愁銷路。

 

國(guó)家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心副總經(jīng)理鄒廣才表示，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模大概是150億美元，未來市場(chǎng)規(guī)模會(huì)進(jìn)一步提升。根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)至2021年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至441億美元。

 

與應(yīng)用市場(chǎng)的一派熱火朝天形成鮮明對(duì)比的，卻是供應(yīng)端的捉襟見肘，廠商產(chǎn)能滿載也難以追上需求端步伐。供需錯(cuò)配下，功率半導(dǎo)體缺貨漲價(jià)周期已持續(xù)多時(shí)。在此前的漲價(jià)潮中，英飛凌、意法半導(dǎo)體、士蘭微、華潤(rùn)微、新潔能、富滿電子等廠商已調(diào)漲過功率半導(dǎo)體產(chǎn)品價(jià)格。以MOSFET為例，英飛凌漲價(jià)幅度為15%-30%，其余企業(yè)漲價(jià)幅度則為一成至兩成。

 

供需錯(cuò)配帶來的另一個(gè)結(jié)果便是交期延長(zhǎng)。2019年下半年進(jìn)口IGBT就出現(xiàn)缺貨，MOSFET也在2020年初伴隨著疫情暴發(fā)進(jìn)入缺貨周期。目前市場(chǎng)對(duì)二三極管、晶體管、低中高壓MOSFET、IGBT等功率半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求依然很旺盛，部分進(jìn)口產(chǎn)品的交期長(zhǎng)達(dá)52周。國(guó)外廠商產(chǎn)生的產(chǎn)能缺口，客觀上促進(jìn)了功率半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。士蘭微、斯達(dá)半導(dǎo)、新潔能、蘇州東微、華微電子等國(guó)產(chǎn)品牌的芯片產(chǎn)品對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品產(chǎn)生了較大的挑戰(zhàn)，但是產(chǎn)能有限，交期也在拉長(zhǎng)，通常在3個(gè)月以上。

 

晶圓廠的產(chǎn)能瓶頸依舊存在，新一輪漲價(jià)潮也逐漸來襲。業(yè)內(nèi)人士表示，功率半導(dǎo)體市場(chǎng)缺口最大的是有一定技術(shù)門檻的產(chǎn)品，在此情況下，行業(yè)高景氣周期將持續(xù)。

 

國(guó)外廠商產(chǎn)生的產(chǎn)能缺口，客觀上促進(jìn)了功率半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。但功率半導(dǎo)體市場(chǎng)缺口最大的是有一定技術(shù)門檻的產(chǎn)品，比如高壓MOSFET、IGBT，這類產(chǎn)品不但進(jìn)口芯片缺，士蘭微、斯達(dá)半導(dǎo)、新潔能、蘇州東微、華微電子等國(guó)產(chǎn)品牌的芯片同樣很缺，交期也在拉長(zhǎng)，通常在3個(gè)月以上。

 

據(jù)了解，目前采用fabless模式運(yùn)行的中小型功率半導(dǎo)體廠商在國(guó)內(nèi)晶圓廠的排單在6個(gè)月以上，根本給不了下游客戶貨期，只能到貨了再分貨給大客戶。同時(shí)，采用IDM模式運(yùn)行的國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體廠商MOSFET的貨期也到了3個(gè)月左右。

 

有行業(yè)人士指出，“目前，國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)自給率偏低，中高端功率MOSFET和IGBT自給率不足10%，從這個(gè)比例來看，國(guó)產(chǎn)替代仍有巨大空間。”該人士還認(rèn)為，功率半導(dǎo)體是實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代確定性較高。整體來看，功率半導(dǎo)體的進(jìn)步主要是靠制程工藝、封裝設(shè)計(jì)和新材料迭代。在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，由于功率半導(dǎo)體電路結(jié)構(gòu)相對(duì)數(shù)字邏輯芯片簡(jiǎn)單，不需要在IP、指令集、設(shè)計(jì)流程、軟件工具等投入大量資本。在制造環(huán)節(jié)上，由于功率半導(dǎo)體生產(chǎn)制造不依賴于先進(jìn)設(shè)備，因此整體資本支出較小。