近日，Gartner研究副總裁盛陵海分享了中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)。他提及，目前大陸半導(dǎo)體企業(yè)在全球所占總市場(chǎng)份額僅6.7％，其中DRAM、微處理器、FPGA、GPU、NAND Flash等產(chǎn)品與海外差距較大，基本處于空白狀態(tài)。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，EDA、IP核、設(shè)備、材料環(huán)節(jié)大陸企業(yè)份額較低，代工占比達(dá)到10％相對(duì)可觀，但缺少IDM。

 

不過，Gartner預(yù)測(cè)，到2025年，大陸半導(dǎo)體公司在中國大陸市場(chǎng)的份額，有機(jī)會(huì)從當(dāng)下的15％突破到30％。大陸代工企業(yè)預(yù)計(jì)未來幾年會(huì)有較大成長(zhǎng)，從全球布局角度來看，預(yù)計(jì)未來中國大陸代工業(yè)將成為僅次于中國臺(tái)灣的全球第二大地區(qū)。

盛陵海表示，從全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈來看，中國大陸半導(dǎo)體公司整體市場(chǎng)份額及在產(chǎn)業(yè)鏈所處的位置，仍然處于非常低的水平，遇到的技術(shù)障礙也非常高。具體而言，上游的設(shè)備、材料市場(chǎng)份額分別低于5％和3％。代工業(yè)市場(chǎng)份額約10％，相對(duì)可觀，但缺少IDM公司。中國大陸目前只有士蘭微可視為IDM巨頭，當(dāng)然，未來長(zhǎng)江存儲(chǔ)等新企業(yè)可能涌現(xiàn)出來。封裝測(cè)試是中國大陸占比最高的環(huán)節(jié)，達(dá)到20％，但這些企業(yè)如何向先進(jìn)封裝拓展仍然是問題。

 

具體到公司層面，海思半導(dǎo)體在中國大陸半導(dǎo)體企業(yè)中遙遙領(lǐng)先，不過美國制裁影響下的海思2021年可能遭遇雪崩式滑坡，哪些公司有潛力取代海思的位置就成為關(guān)鍵。據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)的營收數(shù)據(jù)，韋爾半導(dǎo)體、安世半導(dǎo)體排名僅次于海思，但盛陵海坦言：“我們很難斷言這些產(chǎn)品是否可以在短時(shí)間內(nèi)迅猛成長(zhǎng)。”紫光展銳、匯頂科技和格科微等公司都具有一定潛力?？傮w而言，大陸前十大半導(dǎo)體公司近年?duì)I收增長(zhǎng)都十分迅速。但由于全球前十半導(dǎo)體企業(yè)營收門檻大幅提高，大陸企業(yè)的迅速成長(zhǎng)并不能體現(xiàn)在全球市場(chǎng)份額上。Gartner統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2020年大陸半導(dǎo)體企業(yè)營收總額在全球只占6.7％的市場(chǎng)份額。

分產(chǎn)品來看，手機(jī)基帶芯片、光電子、非光學(xué)傳感器、分立器件等在全球的市場(chǎng)份額較高，均超過10％。而DRAM、微處理器、FPGA、GPU、NAND Flash等產(chǎn)品與國外存在較大差距，市占率低于1％，基本處于空白狀態(tài)。

同時(shí)，盛陵海指出，今年上半年大陸半導(dǎo)體企業(yè)遇到千載難逢的缺貨時(shí)機(jī)，已有較大的進(jìn)步。Gartner預(yù)測(cè)，到2025年，大陸半導(dǎo)體公司在本土市場(chǎng)的份額有機(jī)會(huì)從當(dāng)下的15％突破到30％。

 

此外，大陸半導(dǎo)體購買者基本上都是電子制造商，OEM或者ODM。據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，這些電子制造商都將擁有自主芯片設(shè)計(jì)的能力，包括OPPO、小米、美的，甚至百度、阿里巴巴等企業(yè)都已在建立自己的芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。擁有芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的好處是形成一定規(guī)模后，便可降低采購成本。終端廠商也可以借此發(fā)展差異化、專有的技術(shù)與產(chǎn)品。雖然，大多數(shù)企業(yè)在起步初期均處于“燒錢”階段，發(fā)展比較困難，但預(yù)計(jì)未來大公司的行動(dòng)會(huì)更加積極。

 

近幾年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)迅速，Gartner預(yù)測(cè)，到2023年，大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)投資規(guī)模較2020年會(huì)有高達(dá)80％的增長(zhǎng)。投資規(guī)模增加的主要誘因是幾個(gè)大型工廠的投資建設(shè)，包括中芯國際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)及其他新興的中小規(guī)模的晶圓工廠的投資。 

因此，預(yù)計(jì)大陸半導(dǎo)體代工業(yè)未來幾年會(huì)有較大成長(zhǎng)，到2015年，代工業(yè)市場(chǎng)份額相比2019年將有近乎翻倍的增長(zhǎng)。當(dāng)然，臺(tái)灣地區(qū)仍占據(jù)全球最大的代工業(yè)市場(chǎng)份額。出于降低風(fēng)險(xiǎn)的考慮，韓國等其他國家和地區(qū)的代工產(chǎn)業(yè)也會(huì)有一定程度的成長(zhǎng)。從全球格局角度來看，未來預(yù)計(jì)中國臺(tái)灣將繼續(xù)占據(jù)第一，中國大陸則將位列第二。