在眾多披露半年報業(yè)績預告的公司中，半導體板塊可謂有概念、有業(yè)績、有關(guān)注度。

 

數(shù)據(jù)顯示，半導體板塊共有28家公司發(fā)布了上半年業(yè)績預告，不僅全部實現(xiàn)盈利，而且全部實現(xiàn)增長，其中部分公司業(yè)績增幅更是超過了5倍。值得關(guān)注的是，銀華基金、融通基金等在二季度增持了半導體概念股。

 

得益于需求持續(xù)增長、抗疫有力等因素，中國半導體產(chǎn)業(yè)景氣度不斷創(chuàng)新高，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司訂單飽滿、業(yè)績亮麗。展望下半年，多位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時表示，全球半導體產(chǎn)能緊張將持續(xù)到2022年，產(chǎn)業(yè)高景氣將持續(xù)。在晶圓廠紛紛擴產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈競爭力顯著提升的情況下，國內(nèi)半導體設(shè)備、材料類公司將顯示出更強勁、持續(xù)的成長性。

 

 

在產(chǎn)能緊張、紛紛漲價后，半導體產(chǎn)業(yè)鏈公司在上半年業(yè)績預告/快報中集體報喜。

 

具體來看，富滿電子、明微電子、賽微電子等公司預計半年度業(yè)績增長幅度超過5倍。富滿電子7月5日披露，公司預計上半年盈利3億元至3.3億元，同比增長1124.56%至1247.02%。富滿電子表示，公司業(yè)績增長得益于兩大因素：一是新產(chǎn)品成果顯現(xiàn)，加之市場需求旺盛，報告期內(nèi)公司產(chǎn)品銷售額、毛利率、歸屬上市公司股東的凈利潤較上年同期大幅增長；二是預計非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為900萬元，上年同期則約為1067.38萬元。

 

明微電子的業(yè)績同樣亮麗，其半年報顯示，公司上半年營業(yè)收入為6.18億元，同比增長237.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.03億元，同比增長944.79%，超出市場預期。對于業(yè)績大幅增長，明微電子表示，公司所處集成電路行業(yè)持續(xù)向好，下游應用領(lǐng)域需求旺盛，公司各產(chǎn)品線銷量大幅增長，上半年產(chǎn)品銷售數(shù)量較上年同期增加114139萬顆，同比增長107.39%。

 

據(jù)統(tǒng)計，預告上半年業(yè)績增長下限超過1倍的半導體公司有19家。即便是業(yè)績增幅最小的雅克科技，其預計上半年業(yè)績增長幅度也有13.73%至42.16%。雅克科技在一季報中披露，公司預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.4億元至3億元。

 

值得關(guān)注的是，二季度公募基金持倉情況顯示，融通基金、銀華基金等均在二季度增持了半導體概念股。比如，銀華基金旗下銀華心怡混合基金截至二季度末持倉變化明顯，韋爾股份新晉成為其前十大重倉股；卓勝微則在二季度新晉成為融通領(lǐng)先成長基金前十大重倉股。

 

 

下半年，半導體行業(yè)還能“一路高歌”嗎？對此，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認為，全球半導體產(chǎn)能緊張將持續(xù)到明年，產(chǎn)業(yè)高景氣將持續(xù)。在近日的財報說明會上，臺積電CEO魏哲家表示，預計當前的半導體供應緊張局面將持續(xù)到2022年。

 

華潤微在近期接受機構(gòu)調(diào)研時表示，當前市場景氣上行，供需緊張的局面短期內(nèi)無法得到有效的緩解。從公司在手訂單和客戶庫存水平來看，公司對今年后市保持樂觀的態(tài)度。華潤微還表示，家電、工控、汽車、新能源等下游行業(yè)回暖，功率半導體產(chǎn)品需求旺盛，行業(yè)進入高景氣階段；同時，國內(nèi)功率半導體公司研發(fā)、市場開拓進程加速。

 

相較于功率半導體，半導體設(shè)備、材料類公司在產(chǎn)品研發(fā)、市場開拓方面的進展更為顯著。記者查閱，上半年以來，萬業(yè)企業(yè)、中微公司、精測電子等多家半導體設(shè)備公司披露了新產(chǎn)品研發(fā)、市場開拓進展；晶瑞股份、彤程新材、南大光電等半導體材料公司也披露了光刻膠的研發(fā)情況。

 

其中，精測電子控股子公司上海精測7月13日在官微披露，公司向某頭部晶圓廠順利交付了國內(nèi)首臺12英寸獨立式光學線寬測量設(shè)備（OCD）與國內(nèi)唯一12英寸全自動電子束晶圓缺陷復查設(shè)備（Review SEM）。精測電子是國內(nèi)領(lǐng)先的半導體前道量測檢測設(shè)備供應商。

 

在前道領(lǐng)域取得突破性進展的還有萬業(yè)企業(yè)。萬業(yè)企業(yè)近日在互動易披露，萬業(yè)企業(yè)旗下凱世通超越7nm技術(shù)的原創(chuàng)設(shè)計及離子注入平臺已通過客戶驗證取得驗收，并申請相關(guān)技術(shù)專利。凱世通著力研制16nm及以下制程的FinFET集成電路離子注入機，產(chǎn)品覆蓋低能大束流、高能離子注入機，并于去年12月迎來商業(yè)客戶及多款訂單。

 

半導體龍頭中微公司在前道刻蝕設(shè)備方面也有了新突破。中微公司近日披露，截至2020年底，公司ICP（電感）設(shè)備Primo Nanova已有55個反應臺在客戶端運轉(zhuǎn)；截至今年6月份，公司順利交付了第100臺ICP反應腔，經(jīng)過客戶驗證的應用數(shù)量也在持續(xù)增加。此外，公司于今年6月15日付運了首臺8英寸CCP（電容）刻蝕設(shè)備。