1 月4 日，工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和國家能源局聯(lián)合印發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2025 年)》。

 

點評：

 

計劃要求到2025 年，光伏智能化顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新取得突破。

 

新型高效太陽能電池量產(chǎn)化轉換效率顯著提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設基本完成，與新一代信息技術融合水平逐步深化。智能制造、綠色制造取得明顯進展，智能光伏產(chǎn)品供應能力增強。

 

計劃特別指出要開發(fā)基于寬禁帶材料及功率器件、芯片的逆變器。要提升逆變器系統(tǒng)安全性實時監(jiān)測處理、在線PID 抑制與修復、智能支架跟蹤、高性能IV 掃描診斷、組件級監(jiān)控等智能化技術。建立逆變器質量追溯機制，提升逆變器制造效率和產(chǎn)品可靠性。

 

碳化硅等第三代半導體有望加速導入光伏逆變器。碳化硅作為寬禁帶半導體材料代表，碳化硅器件具有低損耗、高開關頻率、高適用性、降低系統(tǒng)散熱要求等優(yōu)點，在光伏新能源領域得到廣泛應用。在住宅和商業(yè)設施光伏系統(tǒng)中的組串逆變器里，碳化硅器件在系統(tǒng)級層面帶來成本和效能的好處。陽光電源等光伏逆變器龍頭企業(yè)已將碳化硅器件應用至其組串式逆變器中。

 

伴隨下游市場的快速成長，2025 年SiC 市場規(guī)模將達25.62 億元。根據(jù)Yole 報告，2019 年SiC 功率器件的市場規(guī)模為5.41 億美元，受益于電動汽車、充電樁、光伏新能源等市場需求驅動，預計2025 年將增長至25.62 億美元，復合年增長率約30%。

 

智慧光儲系統(tǒng)將提升IGBT 等功率半導體需求。計劃提出要發(fā)展智能光儲系統(tǒng)，推動光伏電站與抽水蓄能、電化學儲能、飛輪儲能等融合發(fā)展，建設一批電源側光伏儲能項目，保障光伏發(fā)電高效消納利用。

 

根據(jù)國家發(fā)改委、能源局在《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見(征求意見稿)》提出到2025 年我國新型儲能裝機規(guī)模將達30GW 以上，IGBT 作為儲能逆變器核心器件，需求將隨光儲系統(tǒng)建設而提升。

 

投資建議：

 

推薦關注碳化硅襯底生產(chǎn)企業(yè)天岳先進、露笑科技，提前布局碳化硅功率器件公司斯達半導、宏微科技、華潤微、士蘭微、新潔能等，布局碳化硅全產(chǎn)業(yè)鏈公司三安光電。

 

風險提示：

 

碳化硅產(chǎn)能擴張不及預期、碳化硅滲透率不及預期。