據外媒hardwaretimes報道，NVIDIA 將于 2022 年 9 月推出其 RTX 40 系列顯卡。據報道，下一代 GeForce GPU 將采用臺積電的 5nm 工藝節(jié)點和改進的 Ada Lovelace 架構，計算吞吐量將翻倍。當然，這一切不僅對消費者而且對 NVIDIA 都是有代價的。根據該公司的第四季度財報，截至該季度末，英偉達已花費高達 90 億美元用于庫存采購和未來產品的預付款。
相比之下，第三季度為 69 億美元，去年同期為 25.4 億美元。此前有報道稱，英偉達和高通被迫支付巨額預付款以預留先進工藝節(jié)點產能。
臺積電的5nm 節(jié)點在相同功率下比 7nm 節(jié)點快 16% 或在相同性能下效率提高 14%，密度增益約為 70%。這將使 NVIDIA 能夠提供挑戰(zhàn) AMD 的多芯片 RDNA 3 設計所需的性能提升。
根據業(yè)界傳聞，英偉達上個季度已向臺積電支付了 16.4 億美元以保留其在 5nm蛋糕中的份額，另外 17.9 億美元將在 2022 年第一季度支付?？傮w而言，這家芯片制造商將花費近 100 億美元來確保其為 RTX 4080、4090 及其 40 系列兄弟提供 5nm 供應。
在過去的幾年里，顯卡價格飆升到了不合理的水平，導致 PC 游戲玩家和硬件供應商都感到非常焦慮和不確定?？紤]到大部分下一代芯片將在臺積電的 N5 上制造，重復的機會相當高。不過臺積電及其代工合作伙伴對此情況相當樂觀，聲稱供應應從下半年開始改善。目前，芯片的交貨期已延長至99周，極端情況下接近一年。
臺媒：數十芯片公司向臺積電預付款搶產能
供應鏈傳出，臺積電（2330）產能持續(xù)搶手，超微、蘋果、輝達、高通等數十家客戶為確保后續(xù)出貨無虞，紛紛預先支付臺積電款項預約產能，合計臺積電今年將可取得逾1,500億元預付款，不僅年度營收可望持續(xù)沖新高，更將力拼全年無淡季。
臺積電預計本周四（13日）召開線上法說會，目前處于法說會前緘默期，不回應任何傳聞。近期半導體市場雜音頻傳，臺積電上周五（7日）普通股跌逾1.5%、收634元，7日ADR更重挫逾3.8%。業(yè)界人士分析，臺積電重要客戶陸續(xù)增加預付款，凸顯相關訂單并非「虛假需求」，有助降低后續(xù)不確定性。
供應鏈透露，臺積電客戶群積極透過支付預付款卡位成熟與先進制程，粗估臺積電今年來自客戶總預付款額度將突破1,500億元，創(chuàng)新高，后續(xù)則將分批視臺積電生產交貨情況逐季入帳。
近期非蘋手機市場雜音頻傳與新冠疫情亂流干擾之際，業(yè)界認為，臺積電來自高速運算、物聯網、旗艦智慧機、車用應用的預付款挹注下，有助全年穩(wěn)健表現，挑戰(zhàn)美元計價營收年成長26%以上的佳績。
根據臺積電財報，截至去年第3季底客戶預付款累計達1,063.29億元，過去八季來，臺積電客戶群的預付款穩(wěn)定拉升，過去一年每季成長率都超過144%。業(yè)界認為，臺積電來自客戶預防性采購與因應市場競爭包產能趨勢持續(xù)，今年預付款有望逐季持續(xù)成長，進而降低淡旺季波動風險。
搶臺積電5 納米產能，傳Nvidia 不惜撒錢預付數十億美元
全球芯片荒，據傳Nvidia 不惜耗費巨資搶奪臺積電的5 納米產能，確?！窤da Lovelace」GPU 能有充分供給，以用于次世代GeForce RTX 40 系列顯卡。
TweakTown、Wccftech 12月29日報導，Nvidia的次世代顯卡GeForce RTX 40，將內建Ada Lovelace GPU，預料將用臺積電的5納米制程生產。AMD和Nvidia的次世代芯片都使用5納米制程，但是Nvidia似乎鐵了心要捍衛(wèi)產能，不惜預付數十億美元給臺積電。
根據快科技的說法，為了確保臺積電的5納米產能，這次Nvidia的預付金額高于以往，據傳2021年第3季Nvidia支付了16.4億美元，2021年第1季還會付款17.9億美元，整筆長期訂單的預付款高達69億美元。
快科技指出，業(yè)界消息稱，臺積電對蘋果、聯發(fā)科、AMD等三大客戶的要求較低，不需要預付太多的保證金就能穩(wěn)定產能，Nvidia這樣的客戶要想獲得5納米產能訂單，需要提前支付高額預付款。
三星電子生產Nvidia的Ampere GPU和GeForce RTX 30顯卡，但是這些芯片并非能耗最少的高階產品。AMD的RDNA 2 GPU采用臺積7納米生產的Radeon RX 6000，能耗表現極為優(yōu)異。
Tweaktown認為，Nvidia砸錢搶臺積電產能，是因為GPU是Nvidia的主要營收來源，要是銷售欠佳將是重大打擊。而且明年開始市場將有劇烈轉變，AMD的次世代RDNA 3 GPU將采MCM架構（Multi-Chip Module、多芯片模組），單一顯卡上能有好幾個GPU，類似Ryzen CPU上的Zen芯片組，意味次世代的Radeon RX 7900 XT將有「怪獸」（monster）等級的表現。
不只如此，2022年英特爾（Intel）也將加入GPU市場，推出基于Xe架構的Arc Alchemist芯片，競爭將更趨激烈。
格芯：不可撤銷訂單超過200億美元
格芯自10月下旬上市以來，一直是備受歡迎的股票。在該公司周二晚些時候發(fā)布第三季度報告之前，該股已較上市價格上漲 47% 。這使該公司以近 78 倍的遠期收益成為半導體領域估值最高的公司之一——對于幾年前退出制造最先進處理器的競爭的芯片制造商來說，這是一個顯著的溢價。占合同芯片制造主導地位的臺積電的交易不到三分之一。
但這也為公司的第一份收益報告設定了一個具有挑戰(zhàn)性的階段。GlobalFoundries 表示，公司第三季度收入同比增長 56%，達到 17 億美元，并預計本季度將增長 71%。不過，兩者都幾乎沒有超出華爾街的預期。該公司還提醒投資者，它計劃明年將資本支出增加一倍以上，以爭相建立更多的生產能力。該股周三下跌超過 4%。
盡管如此，華爾街的大部分人都保持樂觀：根據 FactSet 的數據，81% 的分析師將 GlobalFoundries 評為買入。在目前的芯片短缺已經引起了智能手機，數據中心和汽車對舊工藝節(jié)的特別關注。GlobalFoundries的甜蜜點仍然取得。該公司在財報電話會議上表示，盡管最近增加了產能，但其芯片制造設施的利用率“超過 100%”。
短缺還使 GlobalFoundries 能夠有效地預訂多年后的業(yè)務。該公司表示，它現在擁有超過 200 億美元的無法取消的“長期協議”，幾乎是其當前過去 12 個月收入基數的四倍。該公司首席財務官戴夫·里德 (Dave Reeder) 在電話會議上表示，該業(yè)務的很大一部分是“單一來源”交易——抵消了芯片買家因為在別處找到供應而取消訂單的風險。
在設備和人才需求緊張的市場中，GlobalFoundries 仍然必須與更雄厚的資金展開競爭。事實上，與英特爾公司 和臺積電分別為 260 億美元和 350 億美元的計劃相比，該公司明年計劃的 45 億美元資本支出看起來微不足道 。豐富的倍數會增加股票的波動性——尤其是如果美國立法者未能通過為國內芯片制造商提供補貼的美國芯片法案。
但是，擁有如此強大的未來業(yè)務基礎應該有助于 GlobalFoundries 的估值增長。事實上，該股票相對于 2023 年預期收益的倍數與臺積電大致相當。這種短缺不會永遠持續(xù)下去，但很可能會持續(xù)到 GlobalFoundries 兌現一些芯片的時間。
傳6家客戶支付「預付款」…助聯電28納米制程擴產
2021年四月，業(yè)界有消息傳出，聯電將與國內外6家大廠合作投資，擴增28納米產能，計劃由客戶支付預付款協助擴產，并保證先付款的客戶可以取得產能之合作方式，并規(guī)劃在2023年第2季量產。聯電預計今（28）傍晚舉行法說會，屆時將做出回應。
因應全球所掀起的芯片荒，繼晶圓代工龍頭臺積電宣布，將在南京12吋廠擴增28納米制程產能后，業(yè)界現傳出，聯電將與國內外大廠合作擴產，由于這是近年芯片產能欠缺后，聯電首度采由客戶以預付款方式協助擴大產能，格外受到矚目。
聯電也保證客戶取得產能，預計在2023年第2季量產，雖可稱是雙贏，但也代表晶圓代工的產能，在2023年之前可能都無法滿足需求。
據自由時報報導，針對計劃擴增28納米產能，聯電規(guī)劃今年資本支出15億美元，但仍舊無法滿足客戶需求。為了風險考量，聯電遂與客戶洽談產能合作。
業(yè)界最新傳出，聯電規(guī)劃南科P6廠投資額高達千億元，將采客戶支付大筆預付款協助擴產，洽談后敲定6家大廠付高額訂金取得產能，每家月產能各5千片。
據報導，聯電證實與客戶洽談產能投資的相關合作案，但不評論業(yè)界傳言。
聯電28納米制程近年來持續(xù)追趕臺積電，生產良率已達9成以上，可說相當穩(wěn)定，其中最大客戶為三星集團旗下系統(tǒng)LSI的手機影像訊號處理器（ISP），另包括聯發(fā)科、聯詠、瑞昱、奇景等也為客戶。
