受到前所未有的零部件短缺影響，晶圓廠眼下為了擴(kuò)產(chǎn)而訂購的一系列關(guān)鍵設(shè)備可能需要等一年半或更久才能到貨，這也使得半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張計劃面臨持續(xù)延后的風(fēng)險。

 

據(jù)《日經(jīng)新聞》援引業(yè)內(nèi)人士報道，包括應(yīng)用材料、科磊、泛林集團(tuán)、阿斯麥等公司都已經(jīng)對客戶發(fā)出警告，稱他們可能需要等最長一年半才能交付訂單。缺貨的狀況也極為普遍，透鏡、微控制器的閥門和泵、工程塑料和電子模塊都存在短缺的情況。而在疫情前，這些設(shè)備的供應(yīng)周期大致不會超過三個月。

 

（不同材料的預(yù)期交付時間，來源：日經(jīng)新聞）

 

在供應(yīng)跟不上的同時，對于晶圓生產(chǎn)設(shè)備的需求卻在持續(xù)激增，包括臺積電、聯(lián)電、英特爾、三星等大廠都有建設(shè)新工廠的計劃，其中有一些甚至預(yù)期在明年投產(chǎn)。目前這些代工廠也開始對交付時間感到焦慮，包括臺積電、三星也都開始派出高管敦促設(shè)備供應(yīng)商“拿出更大努力保供”。

 

 

需要說明的是，供應(yīng)鏈周期在去年已經(jīng)上升至10至12個月，眼下的情況顯示問題仍在持續(xù)惡化。業(yè)內(nèi)人士透露，美國科磊生產(chǎn)的一些測試設(shè)備交付時間已經(jīng)排到20個月后。此外印刷電路板生產(chǎn)商欣興電子也表示交付周期從去年12-18個月進(jìn)一步提高至30個月。

 

一家美國頂級芯片生產(chǎn)商的經(jīng)理對媒體表示，上個月一家零部件供應(yīng)商告訴他六個月以后能交貨，上周變成八個月，到了這周又延長至10個月。對此他表示已經(jīng)“麻了”，夾在客戶和供應(yīng)商之間令他感到痛苦。

 

聯(lián)電CFO劉啟東表示，根據(jù)公司對供應(yīng)商的走訪，零部件短缺的情況仍然處于持續(xù)惡化的狀態(tài)，事情可能要到今年下半年才會開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。此外公司雖然預(yù)期新廠的建成日期大致不變，但產(chǎn)能爬坡的速度顯然會放慢。

 

阿斯麥也附議稱，業(yè)內(nèi)一致預(yù)期芯片短缺可能還要持續(xù)兩年時間，所以整個行業(yè)都在加緊應(yīng)對這個問題。

 

據(jù)消息人士報道，雖然半導(dǎo)體行業(yè)增長的意愿很強(qiáng)烈，但許多設(shè)備生產(chǎn)商的供應(yīng)商對于擴(kuò)張產(chǎn)能仍較為猶豫。與汽車行業(yè)一樣，供應(yīng)鏈有一個環(huán)節(jié)卡住將導(dǎo)致整個行業(yè)陷入停頓。

 

對于芯片生產(chǎn)商而言，更換零部件和材料也不是一個短期可行的選項。因為任何替代品都必須經(jīng)過漫長的驗證過程，以確保生產(chǎn)連續(xù)性和質(zhì)量。除此之外還有一部分精密組件，例如易威奇的化學(xué)處理泵和蔡司的高端透鏡，在市場上也很難找到同樣品質(zhì)的替代品。

 

摩根大通亞太科技(002540)、傳媒和通訊研究聯(lián)席主管Gokul Hariharan解讀稱新設(shè)備的交貨時間過長可能會使產(chǎn)能增加延遲三到六個月，但行業(yè)也需要考慮需求放緩的問題。

 

Hariharan強(qiáng)調(diào)，從整個半導(dǎo)體行業(yè)的角度來看，他最大的擔(dān)憂仍然是需求增長是否可持續(xù)?，F(xiàn)在已經(jīng)看到消費(fèi)電子產(chǎn)品需求放緩的跡象，最終可能對半導(dǎo)體供應(yīng)鏈產(chǎn)生一些影響。