作為全球最了解蘋(píng)果供應(yīng)鏈的分析師之一，郭明琪的預(yù)測(cè)和報(bào)告也成為市場(chǎng)獲取相關(guān)信息的一個(gè)重要途徑。
4月初，郭明琪在推特上發(fā)文稱(chēng)：“AirPods 3在2022年第二、三季度的訂單將減少了30%以上，由于產(chǎn)品細(xì)分策略失敗，對(duì)AirPods 3的需求明顯弱于A(yíng)irPods 2。AirPods Pro可能會(huì)在蘋(píng)果在2H22推出AirPods Pro 2后停產(chǎn)，以避免重復(fù)同樣的錯(cuò)誤。”
一石激起千層浪。上述消息在市場(chǎng)上傳開(kāi)后，AirPods供應(yīng)鏈股價(jià)應(yīng)聲下跌。對(duì)此，集微網(wǎng)也通過(guò)采訪(fǎng)供應(yīng)鏈及行業(yè)分析師對(duì)“砍單”一事作進(jìn)一步了解。
供應(yīng)商仍在大量招工
雖然以立訊精密、歌爾股份為代表的企業(yè)并未對(duì)消息做出正面回應(yīng)；但后有媒體報(bào)道稱(chēng)“立訊精密東莞、吉安兩地廠(chǎng)區(qū)員工加班減少”，側(cè)面作證郭明琪的預(yù)測(cè)。
以中關(guān)村在線(xiàn)統(tǒng)計(jì)的品牌耳機(jī)類(lèi)排行榜為例，airpods pro的銷(xiāo)量和熱度確實(shí)都要遠(yuǎn)高于airpods 3，迄今仍居于榜首，而才發(fā)布不久的airpods 3卻已經(jīng)掉到了榜單第八的位置，排在其前面的品牌包括：萬(wàn)魔、索尼、華為以及Redmi。
種種跡象表明，airpods 3市場(chǎng)表現(xiàn)確實(shí)不如之前的產(chǎn)品，加之今年以來(lái)整個(gè)消費(fèi)類(lèi)電子市場(chǎng)的景氣度持續(xù)走低，蘋(píng)果砍單的動(dòng)作看來(lái)合情合理。
值得關(guān)注的是，筆者查閱資料時(shí)發(fā)現(xiàn)，位于江西吉安的江西立訊智造有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“吉安立訊”）近日仍在大量招聘產(chǎn)線(xiàn)工人，相關(guān)招聘人員還表示：“本輪招聘的員工主要是分配至廠(chǎng)區(qū)內(nèi)的A6和A7車(chē)間，且每日都有加班，工作時(shí)長(zhǎng)約11個(gè)小時(shí)。”
事實(shí)上，吉安立訊廠(chǎng)區(qū)的A6/A7車(chē)間對(duì)于很大部分產(chǎn)線(xiàn)員工來(lái)說(shuō)都是‘好去處’。
作為廠(chǎng)區(qū)內(nèi)規(guī)模最大的兩個(gè)車(chē)間，加班也相對(duì)更多，這對(duì)于產(chǎn)線(xiàn)員工來(lái)說(shuō)，無(wú)疑能夠領(lǐng)到更多的薪水。集微網(wǎng)獲悉，該廠(chǎng)區(qū)某產(chǎn)線(xiàn)員工曬出月薪大約為5400元，遠(yuǎn)高于被劃入江西省三類(lèi)區(qū)域的吉安市吉安縣（吉安立訊工廠(chǎng)所在地）最低工資（約1700元）標(biāo)準(zhǔn)。
結(jié)合前文，Airpods 3遭遇大幅砍單和主力供應(yīng)商立訊精密產(chǎn)線(xiàn)大量招工這兩件事情的邏輯似乎是背道而馳。對(duì)此有分析人士認(rèn)為，立訊精密補(bǔ)充產(chǎn)線(xiàn)員工或許與長(zhǎng)三角地區(qū)的疫情有關(guān)。
“現(xiàn)階段除了富士康以外，臺(tái)商的工廠(chǎng)基本上都集中在長(zhǎng)三角地區(qū)和四川省，長(zhǎng)三角地區(qū)受疫情大面積擴(kuò)散影響，上海蘇州幾乎都停擺了，英業(yè)達(dá)的產(chǎn)能或許會(huì)受到影響，所以立訊在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)大量招人可能更多是從份額移轉(zhuǎn)去做準(zhǔn)備。”對(duì)方說(shuō)到。
亦有熟悉蘋(píng)果供應(yīng)鏈的行業(yè)人士告訴筆者：“目前對(duì)于蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，最重要的就是產(chǎn)能。在當(dāng)前長(zhǎng)三角疫情持續(xù)擴(kuò)散的前提下，只要能保證產(chǎn)能，我認(rèn)為蘋(píng)果不會(huì)局限于份額調(diào)整帶來(lái)的價(jià)格波動(dòng)。”
那么回歸到“砍單”這件事，導(dǎo)致這個(gè)結(jié)果的原因究竟是什么？
可預(yù)判的需求變化
第一個(gè)層面，產(chǎn)品本身競(jìng)爭(zhēng)力不足。對(duì)很大一部分TWS耳機(jī)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，降噪功能是一個(gè)非常重要的賣(mài)點(diǎn)，隨著成本有所下降，主動(dòng)降噪功能甚至已經(jīng)成了許多品牌TWS耳機(jī)的“標(biāo)配”。然而，定價(jià)1399的Airpods 3卻無(wú)法支持主動(dòng)降噪。在TWS耳機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，褪去蘋(píng)果“光環(huán)”的新品在創(chuàng)新力和性?xún)r(jià)比方面都顯得很低。
第二個(gè)層面，消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷。上述行業(yè)人士也談到：“今年消費(fèi)電子市場(chǎng)整體的行情不好是大家有目共睹的，再加上現(xiàn)存的不利因素很多，包括俄烏沖突、疫情、通貨膨脹等等，不論是蘋(píng)果還是它的供應(yīng)鏈都會(huì)結(jié)合實(shí)際情況對(duì)訂單量做預(yù)測(cè)。至少在我看來(lái)，立訊作為與蘋(píng)果深度、長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商不可能對(duì)訂單調(diào)整沒(méi)有一點(diǎn)判斷。”
“其實(shí)在判斷客戶(hù)不會(huì)有強(qiáng)勁需求之后，供應(yīng)商為了控制成本肯定會(huì)裁減產(chǎn)線(xiàn)員工，讓工廠(chǎng)產(chǎn)線(xiàn)員工的飽和度保持在80%-90%左右；突然大量招工，一種可能就是實(shí)際的訂單情況要高于立訊在之前對(duì)客戶(hù)需求的預(yù)測(cè)。”
就在前不久，國(guó)際調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC也下調(diào)了對(duì)2022年全年終端市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。
IDC報(bào)告顯示，2022年中國(guó)終端市場(chǎng)最初預(yù)期出貨量達(dá)到8.8億臺(tái)，增長(zhǎng)率為6.0%。其中智能手機(jī)出貨量3.1億臺(tái)， 同比下滑5.5%，PC出貨量6,000萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.3%。但截止到4月初，各地不間斷的疫情導(dǎo)致市場(chǎng)庫(kù)存明顯提升，物流、上游配件和整機(jī)生產(chǎn)的不確定因素也較為突出；同時(shí)，結(jié)合近期原油等原材料成本上升。綜合判斷下，IDC將下調(diào)2022年全年終端市場(chǎng)預(yù)測(cè)，其中智能手機(jī)、 PC、顯示器等影響較大；可穿戴，平板等影響相對(duì)較小。
