為減少因上游持續(xù)漲價導(dǎo)致的成本上升風(fēng)險，客戶端一方面進(jìn)行恐慌性備貨以確保短期內(nèi)原物料庫存安全，另一方面積極尋找國產(chǎn)替代進(jìn)行長期的供應(yīng)鏈整合儲備，整個2021年半導(dǎo)體市場一路看漲，許多第三方機(jī)構(gòu)將半導(dǎo)體市場營收規(guī)模多次進(jìn)行上修預(yù)測，2021年11月份Gartner預(yù)測半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)5941億美金，增長率26%，創(chuàng)下歷史新高。

 

同時，世界各國政府大力發(fā)展綠色能源，推動碳中和進(jìn)程，新能源汽車和光伏發(fā)電市場將快速增長、企業(yè)數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的加快建設(shè)等，都將成為半導(dǎo)體行業(yè)聚焦發(fā)力的新的增長點(diǎn)。據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測，2022年半導(dǎo)體市場將維持增長態(tài)勢，預(yù)計產(chǎn)值達(dá)到6442億美金，成長8.9%，其中汽車電子、清潔能源的成長性均高于產(chǎn)業(yè)平均。

 

以SiC、GaN為代表的第三代半導(dǎo)體器件，因其優(yōu)秀的耐高溫、耐高壓、抗輻射等特性，正在逐步替代硅基半導(dǎo)體功率器件的市場空間，越來越多的企業(yè)加入了第三代半導(dǎo)體器件的開發(fā)行列，受到車用、工業(yè)與通訊需求的助力，2021年第三代半導(dǎo)體呈現(xiàn)較高增長態(tài)勢。

 

據(jù)Yole最新報告，預(yù)計碳化硅器件市場規(guī)模將由2021年10.9億美元增長至2027年62.97億美元，復(fù)合增長率達(dá)34%。作為新一代半導(dǎo)體，第三代半導(dǎo)體必定是支撐新一代移動通信、新能源汽車、高速列車、能源互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級的重點(diǎn)核心材料和電子元器件。

 

特斯拉在2020年和2021年有多款新發(fā)布的電動車都在變壓器上采用碳化硅元件。根據(jù)Yole調(diào)查，特斯拉創(chuàng)紀(jì)錄的出貨量幫助碳化硅元件在2021年超越10億美元銷售額的關(guān)卡。如今通用汽車和特斯拉等汽車制造商正加大投資，讓采用碳化硅元件的電動車在充電后，能行駛更遠(yuǎn)，并且電池耗盡時，也可更快地充電。

 

碳化硅元件正在推動電動車走向未來。碳化硅元件正在爭奪電動車傳動系統(tǒng)核心的80%左右的功率電子裝置，包括將儲存在汽車電池組中的直流電轉(zhuǎn)換為車輛電動馬達(dá)所需的交流電之主牽引逆變器（Main Traction Inverter）。碳化硅芯片還在電動車其他部分爭取地位，例如車載充電器和直流-直流轉(zhuǎn)換器。

 

Yole認(rèn)為，為了滿足長續(xù)航里程的需求，800V電動車是實(shí)現(xiàn)快速直流充電的解決方案，這就是1200V 碳化硅元件可以發(fā)揮關(guān)鍵作用的地方。

 

英飛凌（Infineon）曾表示，碳化硅可以幫助將電動車的續(xù)航里程提高5%到10%，或者讓電動車制造商能夠采用更小、更輕、成本更低的電池，來達(dá)到基本續(xù)航里程的需求。

 

2022年截至目前為止，比亞迪的Han-EV和現(xiàn)代的Ioniq-5通過提供快速充電獲得了不錯的銷售量。因?yàn)檫@一刺激，2022年將有更多汽車制造商（例如：蔚來汽車、小鵬汽車等）采用碳化硅元件于電動車上并推向市場。除汽車應(yīng)用外，工業(yè)和能源應(yīng)用（例如：采用碳化硅模塊的大功率充電基礎(chǔ)設(shè)施的部署，以及不斷增長的太陽能安裝）預(yù)計在2021年至2027年期內(nèi)成長率將超過20%。

 

在頂級碳化硅元件廠商中，意法半導(dǎo)體和Wolfspeed的碳化硅營收在2021年年成長率都超過50%，與全球碳化硅元件市場57%的成長速度保持一致。英飛凌科技則以工業(yè)應(yīng)用為主，其主力業(yè)務(wù)變壓器，實(shí)現(xiàn)126%的成長，未來將加大進(jìn)入電動車領(lǐng)域。至于Onsemi，也加入了這一領(lǐng)域，并在2021年強(qiáng)勁成長。

 

隨著這些公司將碳化硅發(fā)展為價值數(shù)十億美元的業(yè)務(wù)，未來幾年的聯(lián)盟競爭模式將會出現(xiàn)。因?yàn)橹饕獏⑴c者都選擇了IDM商業(yè)模式，使得碳化硅領(lǐng)域正歷經(jīng)多次并購和合作伙伴關(guān)系，這一趨勢勢必重新塑造碳化硅生態(tài)體系與競爭關(guān)系。

 

展望未來，國產(chǎn)替代和創(chuàng)新浪潮仍是未來電子行業(yè)的發(fā)展主軸。近兩年來，國際貿(mào)易爭端頻發(fā)，美國將華為、中興、海康、大疆等多家中國企業(yè)納入出口限制實(shí)體清單，這使得國產(chǎn)替代、去美化成為眾多中國企業(yè)的戰(zhàn)略任務(wù)。國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要提出要加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，堅持自主可控、安全高效，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)元器件的瓶頸短板。國內(nèi)終端廠商逐步將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，有助于真正發(fā)揮上下游聯(lián)動發(fā)展的協(xié)同作用，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代持續(xù)加速進(jìn)行，給中國本土企業(yè)帶來了絕佳的市場機(jī)會。