近日，SSD主控芯片廠商慧榮科技尋求出售的消息引發(fā)業(yè)界高度關(guān)注，甚至有媒體稱芯片設(shè)計廠商邁凌科技（MaxLinear）和聯(lián)發(fā)科都有意加入競購。
如今，該并購案正式塵埃落定，并購方確定為MaxLinear。
△Source：MaxLinear公告
5月5日，慧榮科技與MaxLinear共同宣布，雙方達(dá)成最終協(xié)議，由MaxLinear依約透過現(xiàn)金與股票交易的方式收購慧榮科技，合并后公司企業(yè)價值將達(dá)80億美元。
交易總額超250億 MaxLinear溢價48%收購慧榮科技
根據(jù)最終協(xié)議的條款，慧榮科技的美國存托證持股人將收受每股114.34美元的現(xiàn)金和股票的對價（基于MaxLinear于2022年5月4日的收盤價），以2022年4月22日的未受干擾市值計算，相當(dāng)于48%的溢價。
交易完成后，MaxLinear股東將擁有合并后公司約86%的股份，而慧榮科技股東將擁有合并后公司約14%的股份。
以MaxLinear在2022年5月4日的收盤價計算，慧榮科技的交易對價總額隱含價值為38億美元（約合人民幣252.92億元）。
慧榮科技表示，這項交易不受任何融資條件約束，并可望于2023年上半年完成，僅需滿足慣例成交條件即可，其中包括慧榮科技股東表決通過以及各個司法轄區(qū)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)等。
新公司年營收或超20億美元 前十大IC設(shè)計廠商有望重新洗牌
從營收來看，2021財年，MaxLinear共實現(xiàn)收入8.92億美元，而慧榮科技全年實現(xiàn)營收9.22億美元，這意味著，交易完成后新公司的總營收有望進(jìn)入全球TOP10行列。
△Source：MaxLinear公告
慧榮科技也表示，合并后的MaxLinear將躍升為前十大無晶圓廠半導(dǎo)體供應(yīng)商。
據(jù)悉，MaxLinear是一家知名的射頻、模擬、數(shù)字和混合信號集成電路供應(yīng)商，產(chǎn)品包括有線寬帶調(diào)制解調(diào)器和網(wǎng)關(guān)、有線連接設(shè)備、射頻收發(fā)器、光纖模塊、視頻機(jī)頂盒和網(wǎng)關(guān)、模擬和數(shù)字混合電視、直播衛(wèi)星室外和室內(nèi)單元以及電源管理和接口產(chǎn)品。
慧榮科技是全球最大的NAND Flash控制芯片供應(yīng)商，同時也是SSD控制芯片領(lǐng)域的龍頭廠商，產(chǎn)品覆蓋數(shù)據(jù)中心、PC、智能手機(jī)、工業(yè)應(yīng)用SSD等多元商業(yè)領(lǐng)域。
據(jù)官方介紹，過去十年間，慧榮科技NAND控制芯片出貨量突破60億組，同時支持英特爾、鎧俠、美光、三星、SK海力士、西部數(shù)據(jù)、以及長江存儲所生產(chǎn)的各式快閃存儲器。
△Source：MaxLinear公告
