1月24日，恒大汽車發(fā)布公告稱，已與六名投資者分別簽訂認(rèn)購協(xié)議，以每股27.30港元定向增發(fā)共計(jì)約9.52億股新股，占公司擴(kuò)大后總股數(shù)的9.75%，共籌集260億港元。該認(rèn)購價(jià)較恒大汽車股票前五個(gè)交易日的平均收市價(jià)折讓8%，各投資方同意鎖定認(rèn)購股份12個(gè)月。
恒大汽車表示，本次成功定向增資，充分反映了市場對恒大汽車經(jīng)營管理能力和業(yè)務(wù)發(fā)展水平的高度認(rèn)可，以及對其新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的巨大信心。
據(jù)了解，此次參與恒大汽車戰(zhàn)略融資的6名投資者包括成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益榮國際貿(mào)易有限公司、翠林全球投資有限公司、陳凱韻、劉明輝。
公開資料顯示，成宇控股有限公司出資50億港元，實(shí)際控制人為京基集團(tuán)創(chuàng)始人陳華。上宇有限公司出資50億港元，實(shí)際控制人為內(nèi)地房地產(chǎn)開發(fā)商中洲集團(tuán)創(chuàng)始人黃光苗；和益榮國際貿(mào)易有限公司出資50億港元，實(shí)際控制人為王開國，該公司主要從事貿(mào)易及投資，包括大宗貿(mào)易及私募股權(quán)和公開市場投資；翠林全球投資有限公司出資50億港元，實(shí)際控制人為翠林集團(tuán)董事長王忠明。
而另外兩名自然人中，陳凱韻為劉鑾雄妻子“甘比”，為恒大汽車注資30億港元，另一名出資30億港元的自然人劉明輝則是上市公司中國燃?xì)舛戮种飨翱偛谩?/div>
值得一提的是，2020年9月15日，恒大汽車剛剛宣布獲得一筆約40億港元的配股融資，投資方包括騰訊控股有限公司、紅杉資本、阿里的云鋒基金及滴滴出行等。
2020年9月18日，恒大汽車還對外發(fā)布公告稱，擬申請首次公開發(fā)行人民幣股份并在上交所科創(chuàng)板上市，以配發(fā)及發(fā)行不超過15.56億股人民幣股份（行使超額配股權(quán)前），占不超過于2020年9月30日建議發(fā)行的人民幣股份數(shù)目擴(kuò)大后已發(fā)行股份總數(shù)15%。
對于資金用途，恒大汽車稱，募集資金的約70%將投向新能源汽車項(xiàng)目研發(fā)、生產(chǎn)及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，以持續(xù)增加在相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備，另30%則將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途，以改善財(cái)務(wù)狀況。
事實(shí)上，從目前經(jīng)營狀況上看，恒大汽車對資金的需求頗為熱切，公開資料顯示，2020年上半年，恒大汽車營收45.1億元，同比增長70%；毛利潤12.6億元，同比增長107%；凈利潤-24.6億元，虧損同比擴(kuò)大24.2%。
具體來看，汽車板塊營收0.5億元，僅為整體營收的0.1%。整體毛利潤為12.6億元，同比增長107%，汽車板塊毛利潤虧損1.2億元。
此外，上半年，新能源汽車產(chǎn)生收益5300萬元，凈利潤虧損12.7億元。結(jié)合往期數(shù)據(jù)計(jì)算，從2018年至今兩年半的時(shí)間里，恒大新能源汽車業(yè)務(wù)累計(jì)虧損已經(jīng)高達(dá)近63億元。
值得一提的是，目前恒大汽車在全球擁有10個(gè)最先進(jìn)的生產(chǎn)基地；快速籌建展示體驗(yàn)、銷售、維保修售后服務(wù)三大中心，包括36個(gè)展示體驗(yàn)中心、1600個(gè)銷售中心；并憑借房車寶平臺(tái)擁有的2162萬全民經(jīng)紀(jì)人、3萬個(gè)線下銷售中心。目前，恒大汽車同步研發(fā)14款車，其中6款已發(fā)布；目前恒大汽車并未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
據(jù)恒大汽車去年11月消息顯示，該公司已在上海、廣州兩大生產(chǎn)基地全線啟動(dòng)試生產(chǎn)恒大已推出6款“恒馳”車型，預(yù)計(jì)今年下半年量產(chǎn)下線。而根據(jù)恒大方面的計(jì)劃，到2025年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能約100萬輛，2035年前產(chǎn)能達(dá)500萬輛。
行業(yè)分析師認(rèn)為，特斯拉目前只有3個(gè)生產(chǎn)基地、4款車，市值高達(dá)8025億美元（約6.2萬億港元）。恒大汽車已經(jīng)具備了對標(biāo)實(shí)力，但市值仍僅為特斯拉的1/24。此次定向增發(fā)后，恒大汽車有了更充足的資金進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)投入，估值將打開更大的上升空間。
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