終端需求持續(xù)拉動(dòng)，半導(dǎo)體晶圓和封測(cè)產(chǎn)能持續(xù)緊張。全球半導(dǎo)體巨頭宣布多項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，上游半導(dǎo)體設(shè)備廠商迎來(lái)黃金發(fā)展期。

 

“當(dāng)前中國(guó)的半導(dǎo)體市場(chǎng)處于歷史最好時(shí)期，是黃金窗口期。”4月7日，半導(dǎo)體設(shè)備商沈陽(yáng)芯源微電子設(shè)備股份有限公司董事長(zhǎng)、總裁宗潤(rùn)福在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，黃金期至少會(huì)持續(xù)三到五年。

 

受5G應(yīng)用、人工智能、云計(jì)算等市場(chǎng)的拉動(dòng)，中美貿(mào)易爭(zhēng)端導(dǎo)致的供應(yīng)鏈回歸和國(guó)產(chǎn)化替代，以及疫情刺激形成的新工作、生活模式和生態(tài)環(huán)境，宗潤(rùn)福認(rèn)為，中國(guó)的半導(dǎo)體市場(chǎng)處于歷史最好時(shí)期。

 

為緩解芯片產(chǎn)能危機(jī)以及鞏固市場(chǎng)地位，國(guó)際半導(dǎo)體巨頭紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能，從英特爾200億美元籌建新晶圓工廠到臺(tái)積電三年內(nèi)投資1000億美元強(qiáng)化半導(dǎo)體制造，再到韓國(guó)第二大芯片廠SK海力士千億美元擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃獲批。

 

調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度全球晶圓代工市場(chǎng)產(chǎn)能持續(xù)處于供不應(yīng)求狀態(tài)，預(yù)計(jì)前十大晶圓代工業(yè)者總營(yíng)收增幅達(dá)20%。

 

臺(tái)積電2021年資本支出金額將達(dá)250億至280億美元，創(chuàng)歷史新高紀(jì)錄；聯(lián)電2021年資本支出將達(dá)15億美元；世界先進(jìn)資本支出也從2020年的新臺(tái)幣35.4億元，提升至2021年的新臺(tái)幣50億元。半導(dǎo)體設(shè)備龍頭美國(guó)應(yīng)用材料認(rèn)為，半導(dǎo)體已進(jìn)入十年以上的投資周期，目前僅為初期階段。

 

SEMI（國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）最新報(bào)告顯示，全球半導(dǎo)體行業(yè)有望連續(xù)三年創(chuàng)下晶圓設(shè)備支出新高。2020年晶圓廠設(shè)備支出增長(zhǎng)16%，今年將增長(zhǎng)15.5%，2022年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)12%。在今明兩年，大部分晶圓廠投資將用于晶圓代工和內(nèi)存領(lǐng)域。

 

根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商2021年1月出貨金額達(dá)30.4億美元，月增13.4%，年增29.9%，首跨30億美元大關(guān)，也刷新單月以來(lái)的歷史新高。

 

從國(guó)內(nèi)看，目前，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期已經(jīng)全面進(jìn)入了投資階段，投資方向?qū)⒆⒅貒?guó)產(chǎn)設(shè)備與材料領(lǐng)域的投資，從而帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商實(shí)現(xiàn)大發(fā)展。

 

國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭中微公司稱，該公司等離子體刻蝕設(shè)備已應(yīng)用在國(guó)際一線客戶從65納米到14納米、7納米和5納米及其他先進(jìn)的集成電路加工制造生產(chǎn)線及先進(jìn)封裝生產(chǎn)線。公司MOCVD設(shè)備在行業(yè)領(lǐng)先客戶的生產(chǎn)線上大規(guī)模投入量產(chǎn)，公司已成為世界排名前列的氮化鎵基LED設(shè)備制造商。

 

不過(guò)，由于我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)仍處于起步階段，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備大量核心部件仍依賴于進(jìn)口，供應(yīng)商供貨存在不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。芯源微表示，該公司以機(jī)械臂為代表的部分核心零部件大部分采購(gòu)自日本等國(guó)外核心供應(yīng)商，雖然公司與其建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的供貨關(guān)系，但未來(lái)下游半導(dǎo)體制造業(yè)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備需求不排除會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，進(jìn)而對(duì)公司產(chǎn)品生產(chǎn)造成一定的壓力。

 

宗潤(rùn)福在業(yè)績(jī)會(huì)上介紹稱：“芯源微的核心零部件主要從日本進(jìn)口，沒(méi)有受到中美貿(mào)易爭(zhēng)端的影響。但是由于受到疫情和整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)火爆的影響，采購(gòu)交期拉長(zhǎng)了，所以我們主要的應(yīng)對(duì)方案包括自主研發(fā)，尋找合作企業(yè)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化替代等，把交期的影響降到最低，保證對(duì)客戶的訂單交付。”

 

中微公司表示，公司采購(gòu)來(lái)自美國(guó)的原材料總額占公司采購(gòu)總額的比例較低。1月14日，美國(guó)國(guó)防部將中微開曼加入中國(guó)涉軍企業(yè)名單。根據(jù)美國(guó)商業(yè)出口管制清單，中微采購(gòu)自美國(guó)的原材料中存在極小部分需辦理相應(yīng)的許可證或其他替代措施的原材料。中微公司稱，對(duì)于前述原材料，公司已取得了相關(guān)許可，并且存在美國(guó)廠商以外的替代供應(yīng)商。“上述情況對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)沒(méi)有實(shí)質(zhì)影響，公司目前進(jìn)出口業(yè)務(wù)情況一切正常。如若中美貿(mào)易摩擦繼續(xù)惡化，公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)將受到一定影響。 ”