近期，晶圓廠對(duì)國產(chǎn)大宗化學(xué)品的導(dǎo)入大大加快，對(duì)于有些以前需要6個(gè)月驗(yàn)證周期的產(chǎn)品，晶圓廠正加大支持力度，3個(gè)月就能走完測(cè)試流程。
□ 國產(chǎn)材料設(shè)備已有一定發(fā)展和積累，晶圓廠在實(shí)質(zhì)性加快國產(chǎn)供應(yīng)鏈建設(shè)來保障生產(chǎn)的穩(wěn)定性，國產(chǎn)半導(dǎo)體材料、設(shè)備真正開啟了國產(chǎn)替代的大潮。
□ 接下來2至3年是行業(yè)及相關(guān)公司發(fā)展的關(guān)鍵窗口期，在關(guān)鍵窗口期內(nèi)進(jìn)入客戶供應(yīng)鏈的公司，未來發(fā)展就具有了一定的優(yōu)勢(shì)和保障。
從汽車缺“芯”到家電缺“芯”，半導(dǎo)體越來越受關(guān)注。近日，上海證券報(bào)記者調(diào)研獲悉，國內(nèi)晶圓廠對(duì)國產(chǎn)半導(dǎo)體材料的驗(yàn)證及導(dǎo)入正在加快，國產(chǎn)半導(dǎo)體材料迎來更大發(fā)展助力。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)權(quán)威人士認(rèn)為，今年是半導(dǎo)體材料開啟國產(chǎn)替代的真正元年，接下來2至3年是行業(yè)及相關(guān)公司發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。記者查閱發(fā)現(xiàn)，踏準(zhǔn)關(guān)鍵窗口期，晶瑞股份、滬硅產(chǎn)業(yè)、雅克科技等國產(chǎn)電子材料公司正在積極上馬新項(xiàng)目，搶占發(fā)展先機(jī)。
晶圓廠加快國產(chǎn)材料驗(yàn)證
“近期，晶圓廠對(duì)國產(chǎn)大宗化學(xué)品的導(dǎo)入大大加快。”有接近晶圓廠的人士在接受記者采訪時(shí)表示，對(duì)于有些以前需要6個(gè)月驗(yàn)證周期的產(chǎn)品，晶圓廠正加大支持力度，3個(gè)月就能走完測(cè)試流程。
資料顯示，晶圓廠需要的化學(xué)品主要包括電子特種氣體、濕電子化學(xué)品（又稱工藝化學(xué)品）等。通用濕電子化學(xué)品包括酸、堿、溶劑，功能性濕電子化學(xué)品則包括稀釋劑、剝離液、顯影液、蝕刻液、清洗劑等。
“與以往案例相比，晶瑞股份的高純硫酸驗(yàn)證周期有望大為縮短。”提及晶圓廠加快國產(chǎn)半導(dǎo)體材料驗(yàn)證，晶瑞股份董秘陳萬鵬深有感觸。他告訴記者，目前，不僅是部分現(xiàn)有產(chǎn)線準(zhǔn)備導(dǎo)入國產(chǎn)高純硫酸，部分新建產(chǎn)線更是在通線測(cè)試階段就直接采用國產(chǎn)高純硫酸。
“晶圓廠對(duì)半導(dǎo)體材料、裝備的引領(lǐng)扶持作用非常大，只要國內(nèi)晶圓廠的28nm、14nm成熟了，配套的材料設(shè)備成熟就是順?biāo)浦鄣氖虑椤?rdquo;對(duì)此，有半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士表示。
記者了解到，除了晶圓廠，部分濕法電子化學(xué)品還可以“降維打擊”，廣泛應(yīng)用于平板顯示、太陽能電池板的制造。比如，平板顯示用量最大的濕電子化學(xué)品是磷酸、硝酸、醋酸，以及顯影液、蝕刻液、剝離液、清洗液等。
不過，晶圓廠切換濕電子化學(xué)品供應(yīng)，不僅有驗(yàn)證、試用、產(chǎn)能爬坡等時(shí)間周期問題，還受需征得客戶同意等因素制約。據(jù)悉，部分晶圓廠雖然在研發(fā)線上加快了對(duì)國產(chǎn)材料、設(shè)備的驗(yàn)證，但鑒于產(chǎn)能緊張、客戶排單周期長(zhǎng)，考慮到切換時(shí)間、產(chǎn)能損失成本，還沒有即刻切換到相應(yīng)國產(chǎn)材料。
半導(dǎo)體材料真正開啟國產(chǎn)替代
“除了硫酸，公司的高純雙氧水出貨量也在逐月遞增。”陳萬鵬介紹，在濕法電子化學(xué)品領(lǐng)域，高純硫酸、高純雙氧水、高純氨水是晶圓廠消耗量最大的材料，公司的高純氨水供不應(yīng)求。
“我們一直在積極推進(jìn)國產(chǎn)替代。”安集科技告訴記者，幾年前，公司在中芯國際銷售的產(chǎn)品主要是銅及銅阻擋層等拋光液，接下來將有更多不同應(yīng)用的拋光液產(chǎn)品被采用。
一家新三板電子材料公司的創(chuàng)始人則告訴記者，公司的半導(dǎo)體材料在國內(nèi)某頭部晶圓廠測(cè)試通過，放量很快，現(xiàn)在公司已經(jīng)把導(dǎo)熱散熱材料等業(yè)務(wù)剝離，全心聚焦在電子材料業(yè)務(wù)上。
在一季報(bào)中，有多家電子材料公司披露，其產(chǎn)品出貨量正在加速，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)喜人。
比如，鼎龍股份在一季報(bào)中披露，公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.2億元，同比增長(zhǎng)83.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3753.82 萬元，同比增長(zhǎng)160.70%，主要原因是通用打印耗材業(yè)務(wù)和鼎匯微電子CMP 拋光墊業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)收入、利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。具體來看，鼎匯CMP拋光墊穩(wěn)步放量，一季度實(shí)現(xiàn)銷售收入4006.77萬元，凈利潤(rùn)1029.49 萬元，首次實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
江豐電子一季報(bào)顯示，隨著客戶端需求的增加、對(duì)供應(yīng)鏈安全重視程度的提高，以及國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)國產(chǎn)化需求緊迫，國產(chǎn)替代的進(jìn)度大大加快，公司充分把握機(jī)遇不斷滿足客戶的供貨需求，銷售收入繼續(xù)保持增長(zhǎng)。江豐電子一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.17億元，同比增長(zhǎng)32.89%。
對(duì)于晶圓廠加快國產(chǎn)材料驗(yàn)證的現(xiàn)象，陳萬鵬認(rèn)為，此前，受限于晶圓廠的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、國產(chǎn)材料設(shè)備的相對(duì)不成熟等因素，半導(dǎo)體材料、設(shè)備的國產(chǎn)替代更多是停留在戰(zhàn)略意義層面上；現(xiàn)在，國產(chǎn)材料設(shè)備已經(jīng)有了一定的發(fā)展和積累，在全球新的貿(mào)易格局下，晶圓廠在實(shí)質(zhì)性加快國產(chǎn)供應(yīng)鏈建設(shè)來保障生產(chǎn)的穩(wěn)定性，國產(chǎn)半導(dǎo)體材料、設(shè)備真正開啟了國產(chǎn)替代的大潮。
“半導(dǎo)體供應(yīng)鏈國產(chǎn)化一定是大趨勢(shì)。此番晶圓廠加速國產(chǎn)電子化學(xué)品驗(yàn)證，即意味著相關(guān)公司快速拿到了供應(yīng)鏈‘通行證’，為后續(xù)產(chǎn)品放量掃清了障礙，對(duì)公司接下來的市場(chǎng)突破具有重要意義。”有晶圓廠人士認(rèn)為。
上市公司擴(kuò)產(chǎn)搶抓機(jī)遇
正是看到了國產(chǎn)替代的大機(jī)會(huì)，晶瑞股份大力發(fā)展半導(dǎo)體材料，在高純雙氧水、高純氨水的基礎(chǔ)上，上馬了高純硫酸項(xiàng)目，并投入重金研發(fā)高端半導(dǎo)體用ArF（193nm）光刻膠。
5月13日，晶瑞股份披露，一期年產(chǎn)3萬噸超大規(guī)模集成電路用半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸技改項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案、環(huán)境影響評(píng)價(jià)批復(fù)等程序。經(jīng)近期試生產(chǎn)調(diào)試，公司半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸產(chǎn)品金屬雜質(zhì)含量低于10ppt，達(dá)到G5級(jí)水平，品質(zhì)已達(dá)全球同行業(yè)第一梯隊(duì)水平，產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)可以覆蓋目前全部先進(jìn)集成電路技術(shù)節(jié)點(diǎn)的要求，符合公司預(yù)期。
“哪家公司真正有實(shí)力，明年就可以看出一些苗頭了。”陳萬鵬認(rèn)為，在國產(chǎn)半導(dǎo)體材料真正開啟國產(chǎn)替代元年后，接下來2至3年是行業(yè)及相關(guān)公司發(fā)展的關(guān)鍵窗口期，這是因?yàn)樾陆óa(chǎn)線從建設(shè)到達(dá)產(chǎn)放量起碼需要2年時(shí)間；而從半導(dǎo)體材料端看，半導(dǎo)體材料經(jīng)歷驗(yàn)證、試用、爬坡放量，起碼也要1年半的時(shí)間。
除了晶瑞股份，滬硅產(chǎn)業(yè)、雅克科技等半導(dǎo)體材料公司也在上馬項(xiàng)目，加碼主業(yè)。
滬硅產(chǎn)業(yè)5月7日發(fā)布定增預(yù)案，公司擬定增募資不超過50億元，用于集成電路制造用300mm高端硅片研發(fā)與先進(jìn)制造項(xiàng)目、300mm高端硅基材料研發(fā)中試項(xiàng)目等項(xiàng)目。
雅克科技在2020年9月發(fā)布定增預(yù)案，擬定增募資不超過12億元，用于新一代大規(guī)模集成電路封裝專用材料國產(chǎn)化項(xiàng)目、年產(chǎn)12000噸電子級(jí)六氟化硫和年產(chǎn)2000噸半導(dǎo)體用電子級(jí)四氟化碳生產(chǎn)線技改項(xiàng)目、新一代電子信息材料國產(chǎn)化項(xiàng)目-光刻膠及光刻膠配套試劑項(xiàng)目。
“關(guān)鍵窗口期內(nèi)進(jìn)入客戶供應(yīng)鏈的公司，未來發(fā)展就具有了一定的優(yōu)勢(shì)和保障。如果這個(gè)階段都做不到替代，那未來再發(fā)力翻盤的機(jī)會(huì)就很小了。”對(duì)于半導(dǎo)體材料公司上馬項(xiàng)目忙擴(kuò)產(chǎn)，陳萬鵬認(rèn)為，未來不排除半路殺入的玩家，但這些先期已經(jīng)建立了優(yōu)勢(shì)的公司將走得更從容。
