美國當(dāng)?shù)貢r間1月21日，英特爾宣布了一項(xiàng)200億美元的芯片工廠建造計(jì)劃，并表示未來10年將在美國當(dāng)?shù)赝顿Y千億美元以建成全球最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)基地。英特爾曾在去年公開表示，希望成為全球晶圓代工的主要提供商，以美國和歐洲為起點(diǎn)面向全球客戶提供服務(wù)。

 

隨著消費(fèi)市場逐步復(fù)蘇，關(guān)鍵芯片的代工需求熱度持續(xù)發(fā)酵，上游晶圓代工企業(yè)的產(chǎn)能持續(xù)爆滿。從SEMI（國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會）的數(shù)據(jù)來看，2020年到2024年，全球?qū)⑿陆ɑ驍U(kuò)建60座12英寸晶圓廠，同期將有25座8英寸晶圓廠投入量產(chǎn)。

 

但從目前的晶圓制造產(chǎn)能來看，全球約四分之三的芯片生產(chǎn)集中在東亞地區(qū)，尤以臺積電和三星為核心。英特爾持續(xù)不斷地擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃被業(yè)內(nèi)視為美國芯片企業(yè)在高端晶圓制造環(huán)節(jié)上加大投入的重要信號。

 

 

加大晶圓制造工廠投入被外界視為英特爾CEO基辛格上任后的“第一把火”。在過去幾年，能否保持在芯片制程上的領(lǐng)先性是外界對英特爾這家公司的最大疑慮，因10nm等先進(jìn)制程工藝的多次延期以及市值被競爭對手反超，圍繞在英特爾身上的爭議從未消失。

 

為了扭轉(zhuǎn)英特爾在半導(dǎo)體行業(yè)競爭中的頹勢，基辛格在上任后提出了IDM 2.0計(jì)劃?；粮癖硎荆琁DM2.0計(jì)劃由三個關(guān)鍵部分組成：第一，英特爾希望繼續(xù)在內(nèi)部完成大部分產(chǎn)品的生產(chǎn)；第二，希望進(jìn)一步增強(qiáng)與第三方代工廠的合作；第三，將投資打造世界一流的代工業(yè)務(wù)，成為代工產(chǎn)能的主要提供商，起于美國和歐洲以滿足全球?qū)Π雽?dǎo)體生產(chǎn)的巨大需求。

 

從去年3月開始，英特爾開始了激進(jìn)的晶圓工廠建造計(jì)劃，加上此次新增的200億美元，英特爾在工廠投資建造上的金額已經(jīng)達(dá)到400億美元。

 

在基辛格看來，產(chǎn)業(yè)需要重新平衡芯片制造，以扭轉(zhuǎn)半導(dǎo)體在亞洲地區(qū)日益集中的局面。

 

根據(jù)德勤在去年10月發(fā)布的一份報告顯示，亞太區(qū)域的傳統(tǒng)半導(dǎo)體四強(qiáng)韓國、日本、中國以及中國臺灣已主導(dǎo)了整個亞太地區(qū)半導(dǎo)體上中下游的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在全球范圍內(nèi)占據(jù)著重要地位。預(yù)期至2030年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值將突破1萬億美元， 而亞太區(qū)將占比六成。具體來看，日本企業(yè)在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的占比超過全球市場份額的一半，而在長時間的技術(shù)積累下，中國臺灣半導(dǎo)體制造市場份額已超過全球市場的一半。

 

為了重新奪回芯片制造話語權(quán)。去年2月，美國總統(tǒng)拜登簽署了一項(xiàng)行政命令，對半導(dǎo)體、電動汽車大容量電池、稀土礦產(chǎn)和藥品的供應(yīng)鏈進(jìn)行為期100天的審查。同時尋求立法撥款370億美元，以加強(qiáng)美國芯片制造業(yè)的發(fā)展。而在2020年，美國參議院就提出兩項(xiàng)新法案，分別為《為半導(dǎo)體生產(chǎn)創(chuàng)造有效激勵措施法案》（CHIPS for America Act）和《美國晶圓代工業(yè)法案》（American Foundries Act），以促進(jìn)美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程。

 

 

半導(dǎo)體市場的高需求仍在刺激上游晶圓廠加大投資規(guī)模。

 

TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，全球晶圓代工產(chǎn)能在疫情、地緣政治、數(shù)位轉(zhuǎn)型生活等因素驅(qū)動下，持續(xù)兩年供不應(yīng)求，尤其是成熟制程 1Xnm~180nm短缺情況最為嚴(yán)重。但從全球晶圓代工廠的布局來看，能夠競逐晶圓制造先進(jìn)制程工藝的如今只剩下臺積電、三星和英特爾。

 

去年11月，三星電子宣布從2025年開始大規(guī)模生產(chǎn)2納米芯片，英特爾也加強(qiáng)了代工計(jì)劃并希望在2025年前能趕上臺積電和三星等競爭對手。而臺積電CEO魏哲家則在不久前的財報會議中表示，臺積電3納米制程將于今年下半年量產(chǎn)。在原有的計(jì)劃中，臺積電擬在未來三年投資1000億美元來增加產(chǎn)能支持高端制程技術(shù)的研發(fā)。

 

從SEMI（國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會）的數(shù)據(jù)來看，2022年全球前端晶圓廠設(shè)備支出預(yù)計(jì)超過980億美元，同比增長10%。SEMI總裁兼首席執(zhí)行官Ajit Manocha表示，若這些晶圓廠在2024年釋放產(chǎn)能，那么2030年半導(dǎo)體市場規(guī)模將突破一萬億美元。

 

從區(qū)域看來，亞太地區(qū)在制造環(huán)節(jié)領(lǐng)跑。德勤在一份報告中提出，亞洲晶圓產(chǎn)能占比2019年約79%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到82%。但全球半導(dǎo)體短缺以及復(fù)雜的市場環(huán)境也使得各國加強(qiáng)了對半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的審查，并促使各國以及地區(qū)爭奪半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。

 

從中國晶圓工廠的投建速度來看，自2017年以來，中國已建成39個半導(dǎo)體晶圓廠。在這些工廠中，有35家為中國獨(dú)資工廠，其余為外資獨(dú)資工廠。中國大陸擁有世界上進(jìn)行中最多的半導(dǎo)體晶圓廠建設(shè)項(xiàng)目。

 

SEMI產(chǎn)業(yè)研究與咨詢高級總監(jiān)馮莉在2021第十六屆“中國芯”集成電路產(chǎn)業(yè)促進(jìn)大會上表示，在市場、政策以及資金導(dǎo)向下，全球的產(chǎn)能正在發(fā)生轉(zhuǎn)移。2000年，全球產(chǎn)能分布中中國只占2%，同年美國和日本占據(jù)了全球一半以上的產(chǎn)能，而在2010年，中國這一數(shù)據(jù)占到了9%。到2020年，中國已經(jīng)占據(jù)全球產(chǎn)量（產(chǎn)能）17%。

 

芯謀研究首席分析師顧文軍則在此前的采訪中對記者表示，半導(dǎo)體是周期性產(chǎn)業(yè)，但長期來看中國半導(dǎo)體的產(chǎn)能供需缺口依然很大。“如果不積極擴(kuò)產(chǎn)，至2025年國內(nèi)產(chǎn)能缺口將拉大到至少相當(dāng)于8個中芯國際的產(chǎn)能。”顧文軍說。

 

顧文軍認(rèn)為，晶圓代工產(chǎn)能不足制約了中國芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的增速。2020年，位于中國大陸的晶圓代工產(chǎn)能折合8英寸晶圓約150萬片/月，而中國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的全部產(chǎn)能需求折合8英寸晶圓達(dá)到200萬片/月，缺口達(dá)到50萬片/月。通過跟蹤國內(nèi)晶圓制造項(xiàng)目的建設(shè)情況和預(yù)期，芯謀研究預(yù)計(jì)，到2025年由于晶圓制造產(chǎn)能建設(shè)嚴(yán)重落后于芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)品的發(fā)展速度，這一缺口將繼續(xù)增大。