一、重要提示

 

（1）本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

（2）本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

 

（3）所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

 

（4）公司負責人郭瑾、主管會計工作負責人周建會及會計機構負責人(會計主管人員)李旭輝聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

 

（5）本報告中如有涉及未來的計劃、業(yè)績預測等方面的內容，均不構成本公司對任何投資者及相關人士的承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。

 

（6）容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

 

本報告期會計師事務所變更情況：未變更，公司本年度會計師事務所為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）。

 

非標準審計意見提示

 

□ 適用 √ 不適用

 

（7）公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

 

□ 適用 √ 不適用

 

（8） 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

 

√ 適用 □ 不適用

 

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

 

（9）董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

 

□ 適用 √ 不適用

 

二、公司基本情況

 

1、公司簡介

 

■

 

2、報告期主要業(yè)務或產品簡介

 

（一）主營業(yè)務開展情況

 

1、從事的主要業(yè)務

 

公司是全球領先的LED芯片及先進半導體解決方案供應商，主要業(yè)務為LED芯片、LED外延片、藍寶石襯底及第三代半導體化合物GaN電力電子器件的研發(fā)、生產和銷售。公司注重自主研發(fā)，秉承技術創(chuàng)新和精細管理雙輪驅動理念，加大研發(fā)投入，以技術促發(fā)展，向管理要效益，發(fā)力高端市場，提升企業(yè)價值。

 

報告期內，公司以客戶為中心，以市場為導向，堅持產業(yè)合作共贏、協(xié)同發(fā)展的開放態(tài)度，執(zhí)行高端市場戰(zhàn)略決策，持續(xù)優(yōu)化產品結構與客戶結構，提升高光效照明、Mini/Micro LED新型顯示等高端產品的營業(yè)收入，同時受益于行業(yè)發(fā)展、公司技術、產能良率及公司治理等方面的提升，盈利能力明顯改善，抗風險能力增強。

 

2、主要產品及其用途

 

公司主要產品為LED芯片及外延片產品、藍寶石產品及GaN電力電子器件產品。

 

（1）LED芯片及外延片產品

 

公司LED芯片產品廣泛應用于電視、電腦、手機等消費電子，室內外顯示，車用LED及各類照明，紫外、紅外等市場。隨著Mini/Micro LED技術提升，5G+8K超高清顯示市場快速發(fā)展以及高端照明市場需求不斷拓展，公司產品應用領域不斷拓寬，包括Mini LED超高清顯示，Micro LED可穿戴設備以及大屏幕顯示，會議及影院多功能顯示，政務交通指揮中心，中大尺寸消費電子高端背光，智能照明，車用LED及植物照明，紫外消毒殺菌、紅外感應等。

 

LED外延片技術含量高，對最終的LED芯片產品的良率、光電性能、品質等影響最大。公司的外延片產品在保證自用的同時，也在積極拓展市場，主要作為國內外對高品質LED外延片有需求的芯片企業(yè)的原材料，以及作為科學院所等機構前沿技術開發(fā)的基礎材料等。

 

（2）藍寶石產品

 

藍寶石材料化學性質穩(wěn)定，硬度高，具有優(yōu)異的透光性，熱傳導性和電氣絕緣性，是現(xiàn)代工業(yè)極為重要的基礎材料，除在尖端科技領域廣泛應用外，在精密機械、光通信、微電子、光電子，尤其是LED產業(yè)發(fā)揮了極為重要的作用。公司藍寶石產品包括2至8英寸晶棒和襯底片及各種光學應用產品，目前主要應用于LED芯片襯底材料、消費電子產品以及智能可穿戴產品的窗口材料等領域。

 

（3）GaN電力電子器件產品

 

公司自成立以來聚焦GaN材料在LED領域的技術研發(fā)，并于2020年正式進入GaN電力電子器件領域，產品將主要面向移動消費電子終端快速充電器、其他電源設備、云計算大數(shù)據(jù)服務器中心、通信及汽車應用等領域。

 

（二）公司經營情況的討論與分析

 

公司深度整合產業(yè)鏈資源，積極開拓高端市場，圍繞核心技術形成專利和專有技術，管理創(chuàng)新升級，實施運營管理和產品線專項管理。公司主營業(yè)務主要為研發(fā)、生產和銷售 LED 襯底片、外延片及芯片，公司為LED芯片行業(yè)第一梯隊供應商，藍寶石襯底片保持國內市場領先供應商地位。

 

1、研發(fā)模式

 

研發(fā)是公司的核心競爭力之一，公司從2005年成立至今致力于自主創(chuàng)新，通過其“工程師文化+歸國博士+資深業(yè)內人士”相結合的模式全方位吸引、培養(yǎng)各類專業(yè)技術人才。目前，研發(fā)中心擁有一支高效高素質的技術創(chuàng)新團隊，擁有海內外博士十余名。

 

技術及產品研發(fā)主要分為短期市場化產品開發(fā)、中長期前瞻性技術方向研發(fā)。區(qū)分這兩種不同性質的研發(fā)，有助于公司合理分配資源，在保證現(xiàn)有產品、替代產品滿足未來幾個季度市場需求的同時，又能投入足夠的研發(fā)資源開發(fā)儲備新技術，為公司未來新產品和行業(yè)領先地位保駕護航。

 

公司一方面強化提升現(xiàn)有產品性能、技術降本以及提升在終端客戶使用體驗保持市場競爭優(yōu)勢；另一方面持續(xù)投入積極研發(fā)下一代技術和新產品，為未來市場提前做充分、成熟的技術儲備。這些新技術包括Micro LED芯片制程及相關轉移技術、紫外LED、化合物半導體功率器件等未來戰(zhàn)略型研發(fā)項目；目前公司已形成與上下游國內外企業(yè)、院校、科研院所等合作機制，設立了浙江省第三代半導體材料與器件重點實驗室，由中國科學院院士葉志鎮(zhèn)教授領銜的義烏生產基地院士工作站，被認定為浙江省級企業(yè)研究院的半導體新材料與器件研究院，并與珠海華發(fā)實體產業(yè)研究院有限公司共同出資設立珠海華發(fā)華燦先進半導體研究院。面對未來，公司積極布局高端產品技術和市場化應用，通過技術創(chuàng)新形成較大的競爭優(yōu)勢。

 

2、生產模式

 

公司生產圍繞著藍寶石襯底、LED外延片及LED芯片這三個重要生產環(huán)節(jié)。藍寶石襯底的生產基地為全資子公司云南藍晶，LED外延片和LED芯片的生產在張家港和義烏兩地進行。藍寶石襯底是LED 外延片的重要原材料，為公司芯片生產提供穩(wěn)定供應保障及有效成本控制。

 

LED 芯片屬于半標準化產品，不同客戶依據(jù)應用領域的不同對芯片波長等規(guī)格參數(shù)有著不同的要求，但在一定的差異范圍內，不同規(guī)格的產品間可以相互替代?；诖颂匦裕颈M可能多生產和銷售通用型產品來提升運營效率，降低庫存規(guī)模，達到更低的成本和更好的供應靈活度。

 

公司建立以客戶需求為導向，由銷售和各產品線管理責任人負責市場預測，運營生產部門以此來進行排產規(guī)劃和執(zhí)行，最終營收和盈虧也將與管理人績效密切掛鉤。具體說來，公司根據(jù)銷售和產品線與客戶溝通、以及結合公司對各細分市場的判斷來制定生產計劃，滿足客戶需求的同時建立安全庫存；制定月度排產計劃，形成多個月份的滾動生產計劃，在計劃執(zhí)行過程中根據(jù)客戶需求變化和產出情況對生產計劃定期作出適當調整，從而提高產品產銷率，保持健康的原材料、半成品和成品庫存。

 

隨著公司產品結構向高端化轉型，公司日益精進的質量體系進一步滿足客戶日益提升的品質需求。公司從原材料入庫檢測到制程過程，再到發(fā)貨前的質量檢查遵循全面的品質管理規(guī)范，始終秉持“質量第一”的生產理念。在品質保證上，品質部門具有獨立的、客觀的發(fā)貨否決權，確保公司在客戶和行業(yè)的品質聲譽。公司已通過SONY GP審核，在2021年度，華燦光電浙江子公司和蘇州子公司IATF16949：2016、ISO9001：2015順利通過第三方審核機構SGS監(jiān)督審核，ISO 45001：2018、ISO 14001:2015順利通過換證審核。

 

3、營銷模式

 

公司建立完善的產品管理和銷售體系，依據(jù)市場需求和經營計劃制定實施公司整體銷售策略。公司主要采取直銷模式，直接服務國內外主流LED 封裝廠商和終端應用廠商。

 

公司產品線管理中心負責產品規(guī)劃和市場推廣，通過研究分析市場的總體需求趨勢、戰(zhàn)略客戶的發(fā)展動向和戰(zhàn)略規(guī)劃，結合對客戶的定期拜訪交流形成產品策略，涵蓋新產品規(guī)劃、推廣、新老產品迭代以及產品的全生命周期管理，產品線管理團隊對產品全生命周期的盈虧負責。隨著公司技術水平不斷提高，產品系列不斷完善，公司憑借優(yōu)質的產品、領先的技術支持及戰(zhàn)略合作等滿足客戶需求，取得與客戶戰(zhàn)略共贏，提升國內外市場的銷售份額。

 

（三）主要業(yè)績驅動因素

 

報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入315,624.42萬元，較上年同期增長19.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利9,362.36萬元，較上年同期增長7,538.39萬元。資產總額1,168,512.75萬元，資產負債率44.99%；歸屬于上市公司股東的凈資產為642,759.80萬元，較上年同期上升1.89%。相比2020年，公司整體運營水平大幅提升，公司業(yè)績向好。

 

主要業(yè)績驅動因素系：

 

公司LED芯片銷售收入大幅增長，疊加公司高光效照明、背光、顯示屏及Mini LED業(yè)務的快速增長，報告期內，公司毛利率大幅改善，其中綜合毛利率為8.77%，比上年同期提升4.56個百分點，其中LED芯片毛利率同比提升4.89個百分點，LED襯底片毛利率同比提升17.99個百分點，公司以產品線管理模式優(yōu)化產品結構，聚焦細分市場，提升公司高毛利產品占比，同時使公司生產效率和規(guī)模效應達到最大化，降低可能存在的庫存風險，從而提高庫存周轉率和資金利用率，進一步提升公司盈利能力。

 

從需求端看，進入2021年，LED行業(yè)迎來新一輪景氣上行，受疫情常態(tài)化影響及“宅經濟”催生終端需求，市場回暖明顯。公司緊抓市場機遇，積極開拓高端照市場以及高毛利率的專業(yè)化利基細分市場，提升產品毛利率。報告期內，在照明市場，高光效照明、植物照明以及車用LED等高毛利產品占比迅速提升；在背光市場，一方面，在傳統(tǒng)背光產品市占率位穩(wěn)居行業(yè)前列的基礎上，公司持續(xù)與終端客戶緊密合作，提升高端背光產品占比，另一方面，Mini LED背光市場捷報頻傳，報告期內已有多款搭載公司Mini LED背光產品的消費電子新品推向市場；在顯示市場，公司積極進行產品結構優(yōu)化調整，一方面公司將產能向Mini RGB直顯產品傾斜，持續(xù)提升市場占有率，另一方面重點發(fā)力戶內外高端工程市場，在報告期內市占率穩(wěn)居行業(yè)第一；在不可見光市場，紫外LED以及紅外LED市場在報告期內獲突破性進展。

 

（四）行業(yè)的基本情況

 

1、行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢

 

2021年，中國經濟整體呈現(xiàn)疫后持續(xù)復蘇階段，伴隨中國經濟持續(xù)復蘇和出口轉移替代效應持續(xù)，在通用照明出口帶動，以及顯示市場回暖、Mini背光滲透率迅速提升等因素的帶動下，開啟新一輪產業(yè)景氣周期。

 

在上游芯片和配套環(huán)節(jié)，出口拉動通用照明芯片市場需求，Mini RGB直顯和Mini背光帶動微小尺寸芯片市場需求，以及相關設備、驅動IC市場需求提升，上游和配套環(huán)節(jié)呈增長態(tài)勢。中游封裝在穩(wěn)步增長的同時，競爭日趨激烈，龍頭企業(yè)布局重點方向集中在Mini/Micro LED顯示領域。下游應用環(huán)節(jié)通用照明，高端背光，高端顯示，Mini LED，植物照明，車用照明等新興應用市場帶動作用顯現(xiàn)。

 

（1）LED通用照明、傳統(tǒng)LED背光及LED顯示業(yè)務

 

在國家“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略指導下，通用照明存量市場將加速向高光品質、高節(jié)能、高可靠性、智能化方向邁進。LED通用照明市場中高端照明占比將持續(xù)提升，通用照明產品系統(tǒng)化，應用場景多樣化，伴隨 5G、AI+IoT、云計算、大數(shù)據(jù)以及人工智能等技術的發(fā)展，智能化成為照明行業(yè)的大勢所趨，通過智能終端控制、滿足家居生活各種場景燈光需求的家居照明系統(tǒng)，以及滿足高節(jié)能水平、高可靠性需求的工商業(yè)智能照明系統(tǒng)滲透率不斷提升。疫情背景下衍生“宅經濟”需求以及積極的財政政策，推動電視、平板電腦、筆記本、手機等消費電子產品需求增長，全球傳統(tǒng)背光市場處于回暖趨勢；LED顯示屏市場重回可持續(xù)增長賽道，在“5G+8K”、“百城千屏”等落地實施帶來政策利好的加持下，LED 顯示與超高清視音頻技術加快融合，加速推動超高清視音頻在多方面的融合創(chuàng)新發(fā)展，催生新技術、新業(yè)態(tài)、新模式。LED顯示領域加速起量，拓寬應用領域，發(fā)揮 LED 顯示在“夜游經濟”、“網紅經濟”領域的潛在價值。

 

（2） Mini /Micro LED新興顯示業(yè)務

 

Mini LED是一條細分的黃金賽道，2021年，Mini LED受品牌客戶新品上市的推動迎來小幅爆發(fā)期，LED芯片產業(yè)價值逐漸提高。Mini LED在影院、創(chuàng)意顯示、虛擬拍攝等應用領域也逐步推廣。

 

Mini 背光產品市場化進程大大加速。我國是全球最大的面板生產國，也是全球最大的 LED 生產國，LCD + Mini LED背光的技術路線是面板廠與 LED攜手合作的最佳技術路線。Mini LED背光應用場景包括大尺寸電視、高階顯示器、平板電腦、筆記本電腦、車載顯示器等。華為、蘋果、三星、LG等終端品牌廠商紛紛發(fā)布搭載Mini LED背光技術的終端產品。據(jù)LEDinside不完全統(tǒng)計，2021 年度各類Mini LED背光產品近 40 款陸續(xù)面世。以蘋果為代表的主流品牌廠商先后推出Mini LED背光產品，其中，蘋果、雷神、聯(lián)想、微星、宏碁、技嘉、機械師等推出Mini LED背光筆記本；TCL、三星、創(chuàng)維、長虹、飛利浦、樂視、海信、華為等推出Mini LED背光電視；優(yōu)派、AOC、華碩玩家國度、三星、HKC惠科、微星、KTC等推出Mini LED顯示器。相比2020年，Mini LED背光產品的陣容迅速擴大，很大程度推動Mini LED背光技術的商業(yè)化發(fā)展。2021年Mini RGB 直顯從專顯滲透到商顯市場。在智慧技術、信息技術、5G 技術的加速發(fā)展下，特別是新冠疫情帶來的線上會議普及，商用顯示市場成為 Mini RGB直顯新的增長點，會議交互大屏銷量再次呈現(xiàn)快速發(fā)展。此外，Mini RGB 直顯在戶外裸眼 3D、“沉浸式”與“交互式”等文旅場景中得到了更為廣泛的應用。

 

Micro LED產品短期成本依舊偏高，但由于顯示性能優(yōu)異，受到眾多大廠青睞，已向高端大型電視的顯示市場、多功能性整合的頭戴型與穿戴式等小型顯示產品的方向邁進，目前小型顯示電視市場進展速度較快，已進入商業(yè)化階段。此外隨著“元宇宙”概念興起，Micro LED技術成關注焦點。AR/VR/MR 等是連接元宇宙的重要端口，而顯示屏是 AR/VR/MR 設備內容呈現(xiàn)和傳播的載體，顯示產業(yè)鏈企業(yè)聚焦Micro LED加大了技術研發(fā)投入。

 

（3）植物照明以及車用LED

 

LED植物照明可以打破自然光照和傳統(tǒng)照明條件下時間和空間對種植業(yè)的限制，尤其光譜技術的成熟發(fā)展和不同植物光配方的發(fā)布，使得LED植物照明終端應用具有較高的經濟價值優(yōu)勢。2021 年上半年， LED 植物光照市場延續(xù)了2020年迅猛增長的態(tài)勢，到下半年受海運及相關地區(qū)政策影響，增速逐漸回歸。在國內市場，植物光照也在牧草種植和植物工廠中開始產業(yè)化應用推廣，LED 植物光照在現(xiàn)代植物工廠中，將發(fā)揮越來越重要的作用。車用LED包括車用照明以及車載顯示，在車用LED領域，國內新能源汽車市場滲透率已超過 20%，國產新能源汽車市占率的迅速提升，將為國內車用LED產業(yè)帶來巨大市場機遇。

 

（4）紫外LED以及紅外LED業(yè)務

 

紫外LED與百姓生活息息相關，市場發(fā)展?jié)摿薮?。根?jù)波長的不同，一般把紫外線分為A、B、C三個波段，紫外LED中UVA主要的應用市場為固化，涉及PCB曝光、光觸媒及美甲、滅蚊、油墨印刷等領域；UVB和UVC則主要應用于殺菌、消毒、醫(yī)學光療和植物生長等，其中UVB以醫(yī)療為主、UVC則以殺菌消毒為主。紫外LED上游產業(yè)對技術有著嚴格要求，尤其是UVC的外延片和芯片技術。疫情防控常態(tài)化提升紫外 LED 殺菌消毒市場需求量，推動紫外LED 產業(yè)快速發(fā)展，UVC上游廠商從快速的產能擴充轉移至核心研發(fā)以及新市場開拓。在應用市場方面，UVC由小型快消類產品向家居、冷鏈物流、交通運輸?shù)葢妙I域滲透，如在家居領域，海爾、格力、華為等家電大廠將殺菌消毒功能導入空氣凈化器、洗衣機、冰箱、晾衣桿、機器人等傳統(tǒng)產品中以提升產品附加值。

 

紅外LED具有廣泛的應用領域，例如安防監(jiān)控攝像機、紅外監(jiān)測、工業(yè)應用、汽車、計算機和VR設備等。隨著智能手機應用變革的發(fā)展，紅外LED在3D成像、自動對焦、虹膜識別和面部識別技術中的應用發(fā)展迅速。

 

（5）GaN電力電子器件業(yè)務

 

國家“十四五”研發(fā)計劃已明確將大力支持第三代半導體產業(yè)的發(fā)展，GaN等第三代半導體材料也是支持新基建的核心材料，呈現(xiàn)巨大的潛在市場。目前GaN最大的應用市場是LED照明、激光器與探測器方向，但GaN在5G射頻和功率器件市場也具有重大市場機遇。與國外領先企業(yè)相比，國內企業(yè)在技術積累上有著較大的差距，但國內企業(yè)之間的差距并不明顯，在手機快充等消費市場有更多的切入機會。蘋果、三星、華為、小米等知名廠商均已布局GaN產業(yè)，據(jù)市場調研機構統(tǒng)計，預計2024年全球GaN功率半導體市場規(guī)模將超過 7.5億美元。

 

（6）藍寶石襯底材料業(yè)務

 

隨著行業(yè)洗牌加速、新型高端應用滲透率進一步提升，藍寶石襯底應用將迎來新的增長，未來發(fā)展紅利將傾向于掌握核心技術及規(guī)模優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。隨著 LED 行業(yè)需求復蘇及各類新型應用的滲透，藍寶石襯底材料將受此影響需求上升。

 

2、行業(yè)公司情況

 

（1）三安光電股份有限公司：公司主要從事化合物半導體材料與器件的研發(fā)與應用，以砷化物、氮化物、磷化物及碳化硅等化合物半導體新材料所涉及的外延片、芯片為核心主業(yè)，涉及LED、電力電子、微波射頻及光通信等產業(yè)。根據(jù)該公司 2021年三季報，2021年前三季度營業(yè)收入95.32億元，凈利潤12.86億元。

 

（2）富采投資控股股份有限公司（臺灣證交所股票代號: 3714)：成立于2021年1月，由晶元光電與隆達電子之臺灣兩大LED集團透過換股成立，致力成為跨國性的化合物半導體產業(yè)投資平臺。專注于化合物半導體之技術研發(fā)與生產制造，集團公司之產品涵蓋磊晶、晶粒、封裝到模塊，可提供客戶供應鏈整合客制服務及解決方案；產品應用范圍涵蓋顯示器、專業(yè)照明、車用、感測、5G通訊、功率器件等應用。根據(jù)公開資訊觀測站，2021年營業(yè)收入364.25億元新臺幣，凈利潤23.63億元新臺幣。

 

（3）聚燦光電科技股份有限公司：主要從事LED外延片及芯片的研發(fā)、生產及銷售業(yè)務，主要產品為GaN基高亮度藍光LED外延片及芯片。根據(jù)該公司2021年年報，2021年營業(yè)收入20.09億元，凈利潤1.77億元。

 

（4）廈門乾照光電股份有限公司：主要從事半導體光電產品的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務，主要產品為LED外延片和芯片及砷化鎵太陽電池外延片及芯片。根據(jù)該公司2021年三季報，2021年前三季度營業(yè)收入14.68億元，凈利潤1.65億元。

 

3、公司所處的行業(yè)地位

 

公司為全球領先的LED芯片供應商，位列國內芯片行業(yè)第一梯隊。具體細分業(yè)務如下：

 

（1）高光效通用LED照明、傳統(tǒng)LED背光及高端LED顯示市場：

 

受益于公司產品結構調整，公司積極開拓高毛利率的專業(yè)化利基細分市場，公司高光效通用LED照明、傳統(tǒng)LED背光產品的市場占有率均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，公司產品憑借行業(yè)領先的技術性能是照明及背光封裝廠商核心LED芯片供應商。公司在LED照明及LED背光產品上強化產品技術創(chuàng)新及產業(yè)鏈上下游緊密配合，背光市場下游廠商對華燦品牌的接受度提升，全年出貨量大幅增長，高光效通用LED照明及傳統(tǒng)LED背光產品市場份額均位居行業(yè)前列。高端LED顯示市場是公司重點發(fā)力的細分市場之一，2021年保持顯示屏龍頭芯片供應商地位，且持續(xù)優(yōu)化產品性能，在國內COB市場首推True-Color色坐標分選方案，根本性解決了校正級的色差問題并完美的實現(xiàn)顯示屏的顯示一致性和更好的色彩飽和度。憑借顯示屏產品的優(yōu)異性能，顯示屏產品的營收持續(xù)增長。

 

（2）Mini/Micro LED市場

 

公司是行業(yè)內最早開展Mini/Micro LED技術研發(fā)的芯片企業(yè)之一，2019年Mini LED 芯片產品在行業(yè)內率先實現(xiàn)大批量生產與銷售，公司Mini LED產品采用行業(yè)領先的倒裝芯片結構及LED芯片襯底轉移技術，Mini RGB直顯芯片率先解決Mini LED在COB應用的分光和高灰階的顯示問題，具有高對比度、高可靠性及光色一致性好等優(yōu)勢；Mini LED背光芯片具有高光效，高可靠性和高度一致性等優(yōu)勢，公司為行業(yè)內率先導入量產免錫膏封裝芯片方案的企業(yè)，并且在業(yè)內創(chuàng)先開發(fā)出高壓Mini背光芯片，是業(yè)內少數(shù)具備Mini LED背光芯片產品大批量出貨能力的芯片廠之一。公司Mini LED產品終端新品持續(xù)推向市場，目前，Mini RGB直顯芯片產品持續(xù)優(yōu)化工藝提升終端顯示效果，已應用于主流Mini LED終端廠商的多個重點項目中，已全面導入海外客戶供應體系。Mini LED 背光芯片已經應用于智慧屏、電視、筆記本電腦、電競顯示器、車載中控屏系列等終端產品，全年穩(wěn)定出貨。合作伙伴涵蓋行業(yè)內大多數(shù)龍頭企業(yè)，公開披露的包括臺灣群創(chuàng)、京東方等知名企業(yè)。公司與產業(yè)鏈上下游緊密協(xié)同合作，引領新型高端顯示產品產業(yè)化進程。

 

在報告期內，公司Micro LED產品已與國內外知名消費類和科技類頭部企業(yè)達成芯片代工業(yè)務合作。中小尺寸產品與戰(zhàn)略客戶合作取得關鍵進展，良率穩(wěn)步提升，滿足客戶系統(tǒng)驗證要求；大尺寸圓片波長均勻性顯著得到提高，公司巨量轉移技術與設備廠商以及下游戰(zhàn)略客戶聯(lián)合開發(fā)，進展順利。

 

（3）LED植物照明以及車用LED市場

 

公司在LED植物照明以及車用LED市場已有多年的技術積累與客戶基礎。報告期內，公司在LED植物照明市場銳意進取，與國際客戶緊密合作，植物照明白光用LED芯片已實現(xiàn)大批量供貨。在擁有優(yōu)秀的第一梯隊客戶基礎上，公司植物照明紅光LED芯片的研發(fā)與市場化應用也在積極開展。

 

車用LED分為車用LED照明以及車用LED背光顯示兩大市場。在報告期內，公司在車用LED照明市場的市占率進一步提升，車燈前裝市場已經打入國際一線客戶供應鏈，并不斷擴大市場份額，車用紅黃光已進入前裝市場供應鏈。在車燈后裝市場已于2020年大批量出貨，2021年出貨數(shù)量進一步提升，車用LED背光顯示市場與中下游客戶緊密配合，已實現(xiàn)批量出貨。。

 

（4）紫外LED以及紅外LED市場

 

疫情防控常態(tài)化推動紫外LED殺菌消毒技術進步和市場空間的迅速成長，紫外 LED 上游產業(yè)對技術有著嚴格要求，尤其是用于殺菌消毒的UVC產品，對外延片和芯片技術性能要求最為嚴格。公司在紫外LED方面已經有多年的技術積累，具有出色的單項參數(shù)指標，且憑借規(guī)模效應具有明顯的成本優(yōu)勢。公司判斷UVC未來發(fā)展類似照明市場，超驅使用是市場趨勢。在報告期內創(chuàng)新推出的旗艦款紫外UVC LED新品，針對超驅性能進行了專項優(yōu)化，隨電流增加具有優(yōu)秀的光效維持率。

 

紅外LED具有廣泛的應用領域，例如安防監(jiān)控攝像機、紅外監(jiān)測、工業(yè)應用、汽車、計算機和VR設備等。隨著智能手機應用變革的發(fā)展，紅外LED在3D成像、自動對焦、虹膜識別和面部識別技術中的應用發(fā)展迅速。報告期內公司紅外LED產品也取得突破性進展，通過主流客戶驗證，實現(xiàn)批量供貨。

 

（5）GaN電力電子器件

 

公司依托LED芯片在GaN材料與器件領域十幾年的技術積累，擁有高水平的GaN器件開發(fā)團隊、GaN器件工藝技術及研發(fā)階段的設備基礎。公司于2020年開始進入GaN電力電子器件領域，產品主要面向移動消費電子終端快速充電器、其他電源設備、云計算大數(shù)據(jù)服務器中心、通信及汽車應用等領域。目前GaN電力電子器件外延片已達到國內先進水平，芯片相關工藝完成階段性開發(fā)，6英寸硅基GaN電力電子器件工藝已通線，100mm柵寬D-Mode器件靜態(tài)參數(shù)對標國際市場已達標。市場方面，已與多個終端客戶公司開展GaN電力電子器件等應用領域的合作。

 

（6）藍寶石襯底市場

 

藍寶石襯底市場子公司云南藍晶自成立以來，一直致力于藍寶石晶體的生長、加工和研發(fā)，積累了豐富的技術經驗，目前擁有具備自主知識產權的下降法長晶工藝技術和自主制造的長晶設備。高效的產能和穩(wěn)定的品質，奠定了云南藍晶的行業(yè)領先地位，獲得客戶處廣泛認可。目前，基于 LED 襯底片行業(yè)的主流廠商的產能情況，公司藍寶石襯底材料業(yè)務在產能和品質都處于領先地位。2021年全年公司通過持續(xù)的工藝優(yōu)化和質量管控，在提高生產效率、提升產品良率及降低產品單位邊際成本方面，取得了積極的進展，毛利率同比上升17.99%。

 

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

 

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

 

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

 

□ 是 √ 否

 

單位：元

 

■

 

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

 

單位：元

 

■

 

上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

 

□ 是 √ 否

 

4、股本及股東情況

 

（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

 

單位：股

 

■

 

公司是否具有表決權差異安排

 

□ 適用 √ 不適用

 

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

 

□ 適用 √ 不適用

 

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

 

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

 

■

 

5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

 

□ 適用 √ 不適用

 

三、重要事項

 

2021年公司以技術促發(fā)展，向管理要效益，發(fā)力高端市場，提升企業(yè)價值。重要業(yè)務回顧如下:

 

（1）公司產品盈利能力提升，經營業(yè)績有效改善，抗風險能力增強。

 

報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入315,624.42萬元，較上年同期增長19.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利9,362.36萬元，較上年同期增長7,538.39萬元。資產總額1,168,512.75萬元，資產負債率44.99%；歸屬于上市公司股東的凈資產為642,759.80萬元，較上年同期上升1.89%。

 

（2）公司募集資金項目進展順利，為公司在高端市場提高市占率提供有力支持。

 

在2020年，公司完成人民幣15億元向特定對象發(fā)行股票的資金募集，主要用于Mini/Micro LED研發(fā)與制造項目、GaN 電力電子器件的研發(fā)與制造項目，有力支撐公司發(fā)展戰(zhàn)略。募集項目目前進展順利，截至2021年12月31日，已累計使用募集資金10.5億元。

 

（3）發(fā)力高端市場，提升產品綜合競爭力。

 

2021年，公司以客戶為中心，以市場為導向，在Mini LED市場保持了先發(fā)技術及市場優(yōu)勢，終端新品頻現(xiàn)市場，與國際龍頭企業(yè)的合作也進一步加強，在高端背光、車燈、植物照明及超高清顯示等市場，公司憑借技術優(yōu)勢以及良好客戶基礎，市場占有率均有提升。

 

（4）產業(yè)鏈合作共贏、協(xié)同發(fā)展。

 

公司秉持產業(yè)鏈合作共贏、協(xié)同發(fā)展的開放態(tài)度，作為上游芯片企業(yè)與產業(yè)鏈中下游客戶的深度配合，大力推進與供應鏈上下游企業(yè)形成戰(zhàn)略聯(lián)動，在組織層面、信息層面、業(yè)務流程層面全面促成產業(yè)鏈協(xié)同，以最小成本為客戶提供最優(yōu)的產品和服務，提升公司的行業(yè)影響力。

 

報告期內，公司主要開展工作如下：

 

（1）優(yōu)化股權結構，股東戰(zhàn)略賦能

 

2021年05月06日，公司控股股東變更為華實控股，實際控制人由無實際控制人變更為珠海市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會。華實控股系華發(fā)集團全資子公司，引入華發(fā)集團，依托華發(fā)集團雄厚的實力和多元化的產業(yè)資源，公司將拓寬融資渠道，降低資金風險，同時在上游產業(yè)鏈配套、下游市場拓展等方面獲得華發(fā)集團全方位的支持，加速產品結構轉型，進一步提升上市公司在行業(yè)的地位及綜合競爭力。

 

（2）加快技術研發(fā)，為長期發(fā)展儲備動能

 

公司堅持以技術創(chuàng)新為核心競爭力的發(fā)展戰(zhàn)略，依托公司系統(tǒng)化的研發(fā)體系，積極推進從原材料、外延生長技術、芯片精細加工技術及未來的前瞻性技術等方面的戰(zhàn)略布局，并重點開展Micro LED研發(fā)、GaN電力電子器件等前瞻項目進一步夯實了公司底層核心技術實力，實現(xiàn)了產品體系的戰(zhàn)略升級。報告期內，公司研發(fā)投入2.06億元，較上年同期增長34.82%。公司通過持續(xù)高比例研發(fā)投入進一步提升核心技術水平，鞏固公司技術領先的優(yōu)勢。

 

（3）加快新品落地及場景布局，公司盈利能力顯著回升

 

公司持續(xù)對產品結構進行戰(zhàn)略調整，大力發(fā)展中高端產品，加速深耕LED新型應用市場，加強與國內外品牌企業(yè)合作，保持公司在 LED 領域的核心競爭力和領先地位。公司Mini RGB直顯產品市場占有率持續(xù)保持行業(yè)領先，且具有Mini背光產品大批量出貨能力，已應用于多家知名品牌客戶旗艦顯示產品。Micro LED中小尺寸產品與戰(zhàn)略客戶合作取得關鍵進展，良率穩(wěn)步提升，滿足客戶系統(tǒng)驗證要求；巨量轉移技術與設備以及下游戰(zhàn)略客戶聯(lián)合開發(fā)，進展順利。植物照明白光用LED芯片已實現(xiàn)對國際知名品牌的大批量供貨，植物照明紅光LED芯片的研發(fā)與市場化應用也在積極開展。報告期內，公司盈利能力顯著提升，在精細化管理、降本增效方面取得進一步成效。

 

（4）加強現(xiàn)金管理，提升資金效率

 

公司高度重視現(xiàn)金管理對長期健康經營發(fā)展的重要性，在保證生產經營前提下優(yōu)化閑置募集資金及自有資金調配，合理安排閑置資金持有形式，通過安全穩(wěn)健的現(xiàn)金管理工具提高資金效率及相關收益。加強應收賬款的核算與監(jiān)控、催收及修訂信用政策同時，審慎選擇適當?shù)慕Y算工具進行各項付款管理，大大改善應收賬款周轉天數(shù)，有效降低應收賬款的壞賬風險，保證公司經營資金穩(wěn)健。

 

（5）細化責任考核，強化過程控制

 

公司持續(xù)強化精細化管理，推行目標責任考核體系，全面調動公司員工主觀能動性。在聚焦拓展業(yè)務發(fā)展的同時，持續(xù)提升企業(yè)運營管理，優(yōu)化和建設信息化系統(tǒng)，規(guī)范集團關鍵流程運作，進行全面精細化、信息化、系統(tǒng)化管理。在產品全生命周期管理上，持續(xù)改善和提升產品在研發(fā)、生產、質量、銷售過程中的知識積累和數(shù)據(jù)的電子化，推進系統(tǒng)集成及系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)生產制造的全過程可視化。持續(xù)強化過程控制和執(zhí)行結果導向的管理模式，輸出公司級與各業(yè)務單元的長期戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務計劃，并從產量預測、庫存管理等方面提高產品和資金的流通效率。

 

（6）高業(yè)績指標開啟股權激勵

 

報告期內，公司推出了股權激勵計劃，是上市以來范圍最廣、金額最高的一次激勵行為。公司確定以6.63元/股的授予價格向符合首次授予條件的323名激勵對象授予1,768.70萬股限制性股票，以5.89元/股的授予價格向符合預留授予條件的185名激勵對象授予442.13萬股限制性股票，并提出2021-2023年公司凈利潤目標分別不低于1億元、2億元、4億元經營目標。在高業(yè)績指標和對核心員工的激勵下，彰顯公司發(fā)展信心，全面提升公司的治理能力。

 

華燦光電股份有限公司

 

法定代表人：郭瑾

 

二零二二年四月十一日

 

華燦光電股份有限公司