日前，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對(duì)美光公司在華銷售產(chǎn)品進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)安全審查。審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對(duì)我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照網(wǎng)絡(luò)安全法等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。

美光是全球重要的閃存存儲(chǔ)顆粒和內(nèi)存廠商，也是我國ICT行業(yè)重要的供應(yīng)商。IC Insights統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，DRAM全球市場份額排名前三的分別為三星（43.6%）、SK海力士（27.7%）和美光（22.8%），全球車規(guī)DRAM市場份額排名前三的分別為美光（45%）、北京矽成（15%）和三星（11%）。

中信證券表示，美光接受審查有望加速存儲(chǔ)芯片國產(chǎn)化趨勢(shì)，同時(shí)周期角度海外大廠稼動(dòng)控制之下存儲(chǔ)供需改善，5月中旬長江存儲(chǔ)通知漲價(jià)3~5%，預(yù)計(jì)23Q2末存儲(chǔ)芯片價(jià)格有望提前見底，看好產(chǎn)業(yè)鏈公司23H2業(yè)績底部復(fù)蘇，國產(chǎn)化加速趨勢(shì)，建議關(guān)注：1）存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)；2）存儲(chǔ)模組；3）存儲(chǔ)配套芯片。

平安證券表示，信創(chuàng)工程中，預(yù)計(jì)對(duì)存儲(chǔ)國產(chǎn)化的重視程度將顯著提升，國產(chǎn)存儲(chǔ)解決方案廠商也將充分受益。中信證券預(yù)計(jì)，下游客戶有望加速國產(chǎn)化產(chǎn)品導(dǎo)入，江波龍、佰維存儲(chǔ)的存儲(chǔ)模組或?qū)?yōu)先受益，加速庫存去化。另外，若美光業(yè)務(wù)受限，車載存儲(chǔ)龍頭北京君正也有望優(yōu)先受益。

華泰證券分析稱，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)在DRAM/NAND相關(guān)領(lǐng)域分別有所布局，主要包括：東芯股份（688110 CH，SLC NAND+DRAM+NOR Flash）、兆易（603986 CH，NOR Flash全球第三+利基型DRAM與長鑫合作自研/代銷）、北京君正（300223 CH，車載DRAM全球領(lǐng)先）。目前國內(nèi)在存儲(chǔ)領(lǐng)域的國產(chǎn)化率仍然較低，我們推測(cè)美光受審查或有望推動(dòng)中低端存儲(chǔ)領(lǐng)域國產(chǎn)替代進(jìn)程。

來源：金融界