作為A股集成電路制造“雙雄”之一，華虹公司(SH688347)9月20日晚間公告，擬使用募投資金向子公司上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司（即“華虹宏力”）增資約126.32億元。此次增資的資金幾乎達(dá)到華虹公司IPO募資金額的六成，這部分資金將流向華虹公司目前最為先進(jìn)制程產(chǎn)線，即為涵蓋65/55-40nm、月產(chǎn)能8.3萬(wàn)片的12英寸特色工藝產(chǎn)線。

公司表示，本次增資是華虹半導(dǎo)體不斷增強(qiáng)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力、提升公司產(chǎn)能的體現(xiàn)。近年來(lái)，華虹半導(dǎo)體始終保持著較高的研發(fā)投入。今年上半年，公司研發(fā)費(fèi)用達(dá)6.71億元，同比增長(zhǎng)17.37%。隨著規(guī)模擴(kuò)張和未來(lái)新產(chǎn)線投產(chǎn)，公司的研發(fā)實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，以保證公司在多元化特色工藝平臺(tái)上技術(shù)水平和業(yè)務(wù)規(guī)模的優(yōu)勢(shì)地位。

目前公司募投項(xiàng)目按既定計(jì)劃有序推進(jìn)，華虹公司知情人士表示，華虹制造（無(wú)錫）項(xiàng)目已開工建設(shè)，目前處于前期土建階段，預(yù)計(jì)2024年四季度基本完成廠房建設(shè)并開始安裝設(shè)備，2025年建成投產(chǎn)，之后產(chǎn)能逐年爬坡，最終達(dá)到8.3萬(wàn)片?？梢灶A(yù)見的是，本次增資將有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。

圖片來(lái)源：華虹公司官網(wǎng)截圖

擬126億增資華虹宏力

本次華虹公司向華虹宏力增資的126.3235億元募集資金中，部分募集資金將用于華虹宏力向華虹制造（無(wú)錫）項(xiàng)目的實(shí)施主體華虹半導(dǎo)體制造（無(wú)錫）有限公司（即“無(wú)錫華虹”）增資，其余募集資金將用于8英寸廠優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述增資后，華虹宏力的注冊(cè)資本增加至204.61億元。

圍繞無(wú)錫項(xiàng)目，今年1月18日，華虹公司、華虹宏力聯(lián)手國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期（即“大基金二期”）及無(wú)錫錫虹國(guó)芯投資有限公司簽約，合計(jì)向無(wú)錫華虹投資共計(jì)40.2億美元，推進(jìn)65/55nm至40nm工藝的12英寸晶圓的制造及銷售。其中，華虹宏力持股無(wú)錫華虹29.1%、華虹公司持股21.9%、大基金二期持股29%。

華虹公司表示，本次增資是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的需要，目前公司財(cái)務(wù)狀況良好，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

雖然半導(dǎo)體行業(yè)周期下行，但晶圓代工巨頭業(yè)績(jī)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

今年上半年華虹公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88.44億元，同比增長(zhǎng)11.52%，歸屬凈利潤(rùn)15.89億元，同比增長(zhǎng)約三成。作為全球領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)，公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)能利用率仍保持較高水平，嵌入式閃存工藝平臺(tái)、功率半導(dǎo)體銷售額繼續(xù)保持同比雙位數(shù)增長(zhǎng)。展望第三季度，華虹公司預(yù)計(jì)銷售收入約在5.6-6.0億美元之間，營(yíng)收預(yù)測(cè)中值環(huán)比降低8%，毛利率預(yù)計(jì)在16-18%之間，毛利率預(yù)測(cè)中值較二季度下滑超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。

重要項(xiàng)目中，無(wú)錫一期12英寸廠（七廠）在2023年上半年運(yùn)行一切順利，產(chǎn)能利用率保持高位運(yùn)行，預(yù)計(jì)年底完成94.5K產(chǎn)能建設(shè)；無(wú)錫二期項(xiàng)目（九廠）于2023年6月30日舉行開工儀式，規(guī)劃月產(chǎn)能8.3萬(wàn)片，工藝節(jié)點(diǎn)覆蓋65nm到40nm先進(jìn)特色I(xiàn)C和高端功率器件，應(yīng)用領(lǐng)域聚焦12英寸車規(guī)級(jí)工藝制造平臺(tái)。

募集資金去向曾引質(zhì)疑

實(shí)際上，華虹公司自上市以來(lái)，募投資金使用方向也一度引起爭(zhēng)議。

華虹公司于8月23日公告稱，計(jì)劃使用最高余額不超過(guò)人民幣210億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。該公司稱，在上述額度內(nèi)，并在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要，且不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，資金可以滾動(dòng)使用。

華虹公司當(dāng)時(shí)解釋稱，由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)暫時(shí)閑置的情況。而此次授權(quán)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的最高額度，非實(shí)際現(xiàn)金管理金額。

隨后該公司在回復(fù)投資者質(zhì)疑時(shí)表示，該現(xiàn)金管理主要為協(xié)定存款，并不會(huì)用于理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買。“公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。”

不過(guò)在二級(jí)市場(chǎng)上，華虹公司股價(jià)并不能令投資者滿意。截至9月20日收盤，華虹公司股價(jià)為45.38元/股，而其發(fā)行價(jià)為52元/股，目前處于破發(fā)狀態(tài)。

截至二季度末，華虹公司擁有3座8寸和1座12寸晶圓廠，合計(jì)產(chǎn)能34.7萬(wàn)片/月，上述產(chǎn)線的總產(chǎn)能位居中國(guó)大陸第二位。而近年來(lái)，華虹公司晶圓廠產(chǎn)能利用率一直保持較高水平。在第二季度，其8寸晶圓產(chǎn)能利用率高達(dá)112.0%，12寸晶圓產(chǎn)能利用率也高達(dá)92.9%?？傮w產(chǎn)能利用率為102.7%。因此，未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張對(duì)于華虹公司而言，顯得相當(dāng)重要。

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