1月23日，思瑞浦披露了發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書稱，公司擬以前述方式購買創(chuàng)芯微85.26%股份，整體交易作價(jià)8.9億元，并擬詢價(jià)募集配套資金不超過3.83億元。

本次重組，思瑞浦?jǐn)M通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金方式購買創(chuàng)芯微85.26%股份并募集配套資金，可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)為158元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%，票面利率0.01%/年。

據(jù)悉，思瑞浦前次方案為公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金向交易對(duì)方購買其持有的標(biāo)的公司95.6587%股份，而調(diào)整后則變?yōu)槭召?5.2574%股份。本次交易方案調(diào)整相較于前一次方案減少收購創(chuàng)芯微10.4013%股份。

本次交易方案共有兩部分。思瑞浦?jǐn)M向楊小華、白青剛、創(chuàng)芯信息、創(chuàng)芯科技等18名交易對(duì)方發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金收購創(chuàng)芯微85.26%股權(quán)。本次交易完成后，創(chuàng)芯微將成為思瑞浦控股子公司。

同時(shí)，思瑞浦?jǐn)M向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，公司擬募集配套資金3.83億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

思瑞浦一家模擬與嵌入式處理器的芯片公司，產(chǎn)品以信號(hào)鏈和電源模擬芯片為主，并逐漸融合嵌入式處理器，提供全方面的解決方案，應(yīng)用范圍涵蓋信息通訊、工業(yè)控制、監(jiān)控安防、醫(yī)療健康、儀器儀表、新能源與汽車等眾多領(lǐng)域。

而創(chuàng)芯微則是一家專注于高精度、低功耗電池管理及高效率、高密度電源管理芯片研發(fā)和銷售的集成電路設(shè)計(jì)公司，經(jīng)過多年深耕及創(chuàng)新，已形成了完整的產(chǎn)品矩陣和應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域。2023年1-9月，其營業(yè)收入為1.85億元，已超過2022年度的1.82億元。

根據(jù)業(yè)績承諾方與思瑞浦已簽署的附條件生效的《業(yè)績承諾及補(bǔ)償協(xié)議》，本次交易，業(yè)績承諾方楊小華、白青剛、創(chuàng)芯信息、創(chuàng)芯科技、創(chuàng)芯技術(shù)承諾創(chuàng)芯微2024年度、2025年度和2026年度凈利潤合計(jì)不低于2.2億元。業(yè)績承諾方承諾，業(yè)績承諾期屆滿后，如創(chuàng)芯微于業(yè)績承諾期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)低于累計(jì)承諾凈利潤數(shù)的，則業(yè)績承諾方應(yīng)按照本協(xié)議的約定對(duì)思瑞浦予以補(bǔ)償。

思瑞浦表示，本次交易后，公司將與創(chuàng)芯微在現(xiàn)有的產(chǎn)品品類、客戶資源和銷售渠道等方面形成積極的互補(bǔ)關(guān)系，借助彼此積累的研發(fā)實(shí)力和優(yōu)勢(shì)地位，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)上的有效整合，滿足客戶多元化需求，擴(kuò)大公司整體銷售規(guī)模，增強(qiáng)市場競爭力。