基于對(duì)迪信通未來戰(zhàn)略和發(fā)展方向的綜合判斷，并更好地聚焦主業(yè)發(fā)展，神州數(shù)碼（000034）擬3.8429港幣/股總計(jì)5.52億港元（約合人民幣4.64億元）向珠海國資旗下企業(yè)出售其所持迪信通（06188）19.62%股權(quán)，完成后，神州數(shù)碼仍持有迪信通2%股權(quán)。

 

上月，珠海國資旗下珠海華發(fā)實(shí)體產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司（下稱“珠海華發(fā)投控”）剛剛實(shí)際控制迪信通約37.99%投票權(quán)，并觸發(fā)港交所全面要約收購條款，此次神州數(shù)碼出售股權(quán)緣于公司收到珠海華發(fā)投控方面發(fā)出的要約收購文件。

 

5月6日晚間，神州數(shù)碼公告，近日，公司收到國泰君安證券代表珠海華發(fā)全資子公司香港華發(fā)提出的迪信通H股的綜合要約文件，收購價(jià)格3.8429港幣/股。鑒于此次收購價(jià)格高于DCHK公司的買入價(jià)格3.1港幣/股，公司擬出售約1.44股，合計(jì)價(jià)格為港幣5.52億元。

 

2017年4月，神州數(shù)碼之子公司DigitalChina(HK)limited分別與3iInfocommLimited及CDHMobile(HK)Limited簽訂股份購買協(xié)議，以3.10港幣/股購買其所持有的迪信通15835萬股的股權(quán)，價(jià)款共計(jì)4.926億港幣（含直接相關(guān)手續(xù)費(fèi))，折合人民幣4.41億元。

 

截至2021年第一季度，神州數(shù)碼共計(jì)持有迪信通21.62%的股權(quán)，本次要約收購公司計(jì)劃出售19.62%的股權(quán)，本次出售后，神州數(shù)碼仍將持有迪信通1464.92萬股H股股份，占迪信通總股本的2.00%。

 

公告顯示，迪信通成立于2001年，并于2014年7月8日正式在香港交易所主板掛牌上市，主營移動(dòng)終端的銷售及服務(wù)。2019年、2020年，迪信通收入總額分別為153.51億元、135.50億元，歸母凈利潤分別為2.53億元、7978萬元，2020年凈利潤大幅下滑。截止2021年第一季度，迪信通長期股權(quán)投資賬面余額8.30億元。

 

神州數(shù)碼表示，本次交易后，預(yù)計(jì)公司將獲得人民幣約4.64億元現(xiàn)金流入，對(duì)應(yīng)該部分股權(quán)累計(jì)現(xiàn)金凈流入人民幣0.64億元。同時(shí)，此次交易預(yù)計(jì)增加2021年非經(jīng)常性損失人民幣4.71億元，最終數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)意見為準(zhǔn)。

 

根據(jù)迪信通獨(dú)立委員會(huì)聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問創(chuàng)升融資有限公司出具的關(guān)于此次要約收購分析報(bào)告，本次要約出售價(jià)格較聯(lián)交所最后可行日期收盤價(jià)溢價(jià)約5.57%，最后五個(gè)連續(xù)交易日收盤價(jià)溢價(jià)約19.27%，最后10個(gè)連續(xù)交易日收盤價(jià)溢價(jià)約37.39%，最后30個(gè)連續(xù)交易日收盤價(jià)溢價(jià)約65.98%，且為面向所有要約收購對(duì)象的統(tǒng)一收購價(jià)格，具有合理性。

 

2021年4月7日，珠海華發(fā)實(shí)體產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海華發(fā)”）完成了對(duì)迪信通15%股權(quán)的收購，并實(shí)際控制迪信通約37.99%的投票權(quán)。根據(jù)香港聯(lián)交所收購準(zhǔn)則26.1的規(guī)定，珠海華發(fā)或其一致行動(dòng)人須以現(xiàn)金方式就迪信通所有發(fā)行在外的內(nèi)資股及H股提出強(qiáng)制性有條件全面收購要約。

 

 

對(duì)于本次出售資產(chǎn)的目的，神州數(shù)碼表示，基于對(duì)線上線下電子消費(fèi)品零售行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)以及對(duì)于迪信通未來戰(zhàn)略和發(fā)展方向的綜合判斷，為了更好地聚焦主業(yè)，藉此要約收購，公司決定出售大部分所持迪信通H股股權(quán)。出售迪信通股權(quán)后，未來利潤表將完全反映公司分銷、云服務(wù)和信創(chuàng)三大業(yè)務(wù)的盈利情況，業(yè)務(wù)盈利情況和趨勢(shì)將更加清晰。

 

另外，鑒于持有迪信通股份期間與迪信通的良好的溝通，同時(shí)看好珠海華發(fā)及香港華發(fā)收購后迪信通的發(fā)展預(yù)期，公司有意愿與珠海華發(fā)、香港華發(fā)及迪信通繼續(xù)保持全面的溝通協(xié)作，探索公司主營業(yè)務(wù)方面的其他合作。因此將保留1464.92萬股迪信通H股股份，占迪信通總股本2.00%。公告顯示，此次交易由董事會(huì)審批后，還需經(jīng)股東大會(huì)的審批。

 

值得一提的是，企查查顯示，珠海華發(fā)實(shí)體產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司為珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司全資子公司，而珠海國資100%持有珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司。因此此次交易背后，也一定程度上反映了珠海國資在產(chǎn)業(yè)投資、整合方面的意愿。

 

前不久，珠海國資旗下企業(yè)珠海格力創(chuàng)業(yè)投資有限公司剛剛宣布擬與聞泰科技參與歐菲光蘋果相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)收購，雙方擬共同出資設(shè)立珠海得爾塔科技有限公司，作為收購廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司（下稱“廣州得爾塔”）100%股權(quán)及相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)的指定收購主體。

 

今年3月29日，珠海國資旗下珠海華發(fā)實(shí)體產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司受讓的華燦光電股份完成過戶，珠海華發(fā)投控正式晉升為上市公司第一大股東。

 

證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，2020年開始，珠海國資的資本運(yùn)作活躍度明顯提升，近一年多來，珠海國資“買買買”不停步，已實(shí)施或正在布局中的上市公司接近20家。背后原因?yàn)楦窳﹄娖骰旄穆涞?，?00億元巨資到手，以及機(jī)制的轉(zhuǎn)變，2020年正逢珠海國資國企改革關(guān)鍵年。

 

據(jù)悉，2020年伊始，珠海便接連出臺(tái)一系列重磅文件。2020年1月，《關(guān)于深化市屬國有企業(yè)市場(chǎng)化改革的意見》出臺(tái)，《意見》提出到2022年，珠海市屬國有企業(yè)將全面落實(shí)市場(chǎng)化選人用人機(jī)制和考核激勵(lì)約束機(jī)制，國資監(jiān)管向“管資本”為主轉(zhuǎn)變基本實(shí)現(xiàn)。這標(biāo)志著珠海國資國企改革的號(hào)角正式吹響，新一輪國資國企改革駛?cè)肟燔嚨馈?020年3月，在各市屬國企對(duì)自身戰(zhàn)略目標(biāo)梳理結(jié)果和擬定改革方案的基礎(chǔ)上，珠海又出臺(tái)了《珠海市市屬國有企業(yè)重組整合方案》。