缺芯片！芯片荒!
這張多米諾骨牌，正在全球產(chǎn)業(yè)鏈上傳導(dǎo)。
而每一張牌倒下，都引起新的連鎖反應(yīng)。
高盛一項最新研究顯示：全球有多達(dá)169個行業(yè)，在一定程度上受到芯片短缺影響，從汽車、鋼鐵產(chǎn)品、混凝土生產(chǎn)到空調(diào)制造，甚至包括肥皂生產(chǎn)。
疫情加劇“缺芯”
全球缺芯的原因是多方面的。
而眼下，最棘手的莫過于疫情。
六月初，馬來西亞的商場和大多數(shù)企業(yè)關(guān)閉，該國開始第二次幾乎全面封鎖，以應(yīng)對不斷惡化的新冠疫情。
有分析人士認(rèn)為，這有可能加劇全球范圍內(nèi)已經(jīng)非常嚴(yán)重的芯片短缺問題。馬來西亞是全球第七大半導(dǎo)體出口中心，全球范圍內(nèi)有超過50家半導(dǎo)體公司在馬來西亞有投資， 幾乎涵蓋所有半導(dǎo)體巨頭。
工信部信息通信經(jīng)濟專家委員會委員劉興亮：東南亞在芯片的封測領(lǐng)域占有比較大的比例，其中馬來西亞占到13%，現(xiàn)在馬來西亞這樣的疫情，還有美國的極寒天氣、日本的火災(zāi)，都會對全球芯片整個產(chǎn)業(yè)鏈造成非常大的影響。
而在全球半導(dǎo)體封測重地馬來西亞新冠肺炎疫情趨向嚴(yán)重后，作為全球半導(dǎo)體制造重地的中國臺灣地區(qū)也出現(xiàn)了疫情回升，芯片集中產(chǎn)地疫情原因使得產(chǎn)能不足。
6月5日消息，近日半導(dǎo)體封測大廠京元電子竹南廠發(fā)生大規(guī)模群聚感染新冠肺炎事件，導(dǎo)致工廠停工2日。
由于目前全球封測產(chǎn)能緊缺，京元電子停工兩天，或?qū)Ψ鉁y產(chǎn)能供應(yīng)帶來不利影響。
芯片封裝是以數(shù)量計算，雖然打線機或植球機的自動化程度高，但是若出現(xiàn)停工情況，導(dǎo)線或凸塊的熱融流程要重來一次，且芯片生產(chǎn)順序及排序重新調(diào)整也要多花時間，等于生產(chǎn)停止時間拉長將會直接造成產(chǎn)能損失，并造成芯片出貨時間延期，自然也會造成下游電子產(chǎn)品出貨時間向后推移。
對此，京元電子表示，預(yù)計6月產(chǎn)能不變，產(chǎn)量約減少4-6%，約占6月營收4-6%，待清消作業(yè)完成后，將透過產(chǎn)能調(diào)配，彌補產(chǎn)能之損失，故預(yù)估對本公司全年財務(wù)、業(yè)務(wù)無重大影響。
有芯片價格飆漲至5倍
事實上，對于“缺芯”，有一點是非常確定的，所有的驅(qū)動因素短期內(nèi)都不會有結(jié)局方案。
目前的芯片格局是，美國有很多芯片設(shè)計公司，但全球大部分芯片都由中國臺灣、韓國和中國大陸制造。
這種分工格局，在當(dāng)前的情況下面臨諸多風(fēng)險，漲價是唯一可預(yù)見的結(jié)果。
眼下，“買不到”和“買不起”已成為不少下游企業(yè)共同面臨的困境。
某智能科技有限公司副總經(jīng)理 李維群：有個芯片是德國產(chǎn)的，去年的價格是在3.5元一個，今年已經(jīng)漲到16.5元，相比之前一個芯片已經(jīng)漲到近5倍的價格。
芯片危機已波及169個行業(yè)
一輛車要用幾百甚至上千個芯片，缺一個就會導(dǎo)致整車無法生產(chǎn)。
從汽車的價值含量上看，據(jù)統(tǒng)計，每輛車的平均芯片含量為350美元；純電動車的含量可達(dá)770美元；對于高檔電動汽車來講，芯片含量可以超過1500美元，是目前基本類型汽車的5到6倍。
近期，全球汽車行業(yè)集體陷入“停產(chǎn)潮”，福特汽車、鈴木汽車、大眾美洲公司、豐田汽車、本田汽車等眾多知名車企都發(fā)布了暫停工廠生產(chǎn)線的計劃。
韓國現(xiàn)代集團北美首席執(zhí)行官 何塞·穆尼奧斯：芯片緊缺問題影響著所有人，我們也不例外。
“芯片荒”，企業(yè)高管們更慌。有些高管們甚至直接跑去芯片制造商門口蹲點。
而“缺芯”的不止汽車行業(yè)，如今，“芯片荒”的影響已經(jīng)蔓延至各類企業(yè)。
小米集團中國區(qū)總裁盧偉冰：一部5G手機所需要的芯片的數(shù)量和產(chǎn)能大約是4G手機的兩倍，所以5G手機的發(fā)展速度快，芯片需求量大是一個非常重要的原因。
某國際網(wǎng)絡(luò)通信制造商總經(jīng)理 劉宗寶：下個月我的訂單預(yù)估是8000萬美元，我現(xiàn)在預(yù)估大概只有7000萬美元左右，那這個1000萬美元的差異，可能是一些芯片的缺料。
劉宗寶所在的企業(yè)是一家規(guī)模較大的網(wǎng)絡(luò)通信制造商，生產(chǎn)的路由器等產(chǎn)品主要銷往歐美、亞太等地區(qū)。如今受芯片供應(yīng)緊張影響，企業(yè)出貨量受到了嚴(yán)重制約。
缺芯的多米諾骨牌正在產(chǎn)業(yè)鏈上傳導(dǎo)，每一張牌倒下，都引起新的連鎖反應(yīng)。
高盛最新研究報告指出，全球多達(dá)169個行業(yè)在一定程度上，受到芯片短缺的打擊，包括鋼鐵產(chǎn)品、混凝土生產(chǎn)、空調(diào)制造、啤酒釀造、肥皂生產(chǎn)等眾多行業(yè)。
業(yè)內(nèi)巨頭警告：芯片荒至少將延續(xù)到2022年中
“對芯片耗盡的恐慌讓每家公司都過度訂購，就像衛(wèi)生紙短缺一樣，但規(guī)模巨大。”特斯拉創(chuàng)始人伊隆·馬斯克在6月2日的Twitter上說。
全球知名電子專業(yè)制造服務(wù)供應(yīng)商偉創(chuàng)力(Flex)近日警告，困擾行業(yè)的芯片短缺局面將至少再持續(xù)一年，這是最悲觀的預(yù)測之一。
偉創(chuàng)力采購和供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人Lynn Torrel表示，該公司的半導(dǎo)體供應(yīng)商已經(jīng)推遲了對短缺何時結(jié)束的預(yù)測。Torrel稱，“由于需求強勁，芯片短缺預(yù)計將持續(xù)至2022年中期至年末，這取決于大宗商品供應(yīng)情況。一些人預(yù)計供應(yīng)短缺將持續(xù)到2023年。“
Torrel表示，隨著全球從疫情中復(fù)蘇，如果疫苗接種導(dǎo)致消費者支出轉(zhuǎn)向服務(wù)，人們在消費電子產(chǎn)品上的支出減少，情況可能會改善。
不過她警告稱，一些看似小的問題——比如許多半導(dǎo)體供應(yīng)商所在的馬來西亞最近兩周的封鎖——可能會對本已處于壓力之下的供應(yīng)鏈產(chǎn)生巨大影響。
總部位于新加坡的偉創(chuàng)力是全球第三大電子制造服務(wù)提供商，在30個國家擁有100多家工廠，為福特、戴森以及惠普等公司生產(chǎn)設(shè)備和電子產(chǎn)品。它在供應(yīng)鏈中的地位使其成為芯片的大買家。
去年偉創(chuàng)力實現(xiàn)營收242億美元，在歐洲、亞洲和美洲各有生產(chǎn)設(shè)施。受芯片短缺影響，該公司已被迫中斷了多種電子產(chǎn)品的生產(chǎn)。
與此同時，綜合多位芯片制造業(yè)行業(yè)人士的總體看法，中國芯片產(chǎn)能供需缺口大的情況同樣會持續(xù)兩年甚至更長時間。
“這一輪芯片的短缺，是美國對華為制裁的蝴蝶效應(yīng)。華為成了扇動翅膀引起颶風(fēng)的那只蝴蝶。”易通網(wǎng)絡(luò)一位專家告訴《財經(jīng)》記者他的判斷。易通網(wǎng)絡(luò)長期從事供應(yīng)鏈服務(wù)，與上下游打交道，熟悉半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)發(fā)生的細(xì)微變化。
他分析，華為受美國制裁時，為了保證業(yè)務(wù)連續(xù)性，將庫存周期從傳統(tǒng)的一個月拉長到以年為單位，這導(dǎo)致華為對市場的需求量大幅上升。華為體量巨大，對各類芯片幾乎都有需求。
華為之后，其他廠商跟著恐慌，紛紛囤貨自保，結(jié)合自然需求的提升，造成了年初發(fā)酵至今，仍在尋找解決方案的局面。
《財經(jīng)》記者近期密集調(diào)研采訪了中國芯片制造、需求端的一些公司和工廠。調(diào)研結(jié)果顯示，目前，芯片短缺、交貨期延長的局面并沒有實質(zhì)性緩解。一個積極的信號是，一些芯片代工廠的產(chǎn)能已有松動跡象。例如，一家國際大廠已經(jīng)計劃恢復(fù)承接四季度的訂單。
這背后是芯片供應(yīng)鏈積極自我調(diào)節(jié)的結(jié)果，但這樣的調(diào)節(jié)能力受限于多種因素，產(chǎn)生的作用也將面臨天花板。要實質(zhì)性扭轉(zhuǎn)這一輪全球缺芯潮，需要在供應(yīng)鏈自我調(diào)節(jié)之外，各方做出更多努力。
全球缺芯，但只有這兩種企業(yè)會賺錢
全球缺芯，以芯片為支柱產(chǎn)業(yè)的韓國，5月出口創(chuàng)下32年來最大增幅；一季度，全球10大芯片制造公司的季度總營收飆升至創(chuàng)歷史記錄的227.5億美元?？雌饋恚酒袠I(yè)一片大好，似乎只要是做芯片的，都能享受到供應(yīng)短缺的漲價紅利，但事實并非如此。
研究公司Natixis 亞太區(qū)首席經(jīng)濟學(xué)家 Alicia Garcia-Herrero 表示，全球缺芯不假，短期內(nèi)無法解決也是真的；各行各業(yè)，包括電子產(chǎn)品、汽車制造、農(nóng)具生產(chǎn)等等都受到極大影響。但是，盡管缺芯影響是全方位的，但真正漲價“賺大錢”的只有少數(shù)幾種芯片而已。
Alicia Garcia-Herrero 表示，盡管很多行業(yè)都受到缺芯的影響，但有些行業(yè)的芯片供應(yīng)還是過剩的。她對媒體表示，其實底端芯片的產(chǎn)能是過剩的，這部分芯片的價格不但難以上漲，還非常有可能下跌。但是性能更好、與5G和電動車相關(guān)的芯片，才是真正被需要的且會漲價的芯片，只有能夠設(shè)計、制造這兩種芯片的企業(yè)才會賺到錢。另外，芯片的上游原材料供應(yīng)商也會享受久違的“芯片超級通脹周期”的紅利。
誰已經(jīng)賺到芯片漲價的錢？
市場研究公司TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，全球10大芯片制造公司一季度總營收多達(dá)至227.5億美元！
其中，臺積電獨占全球芯片制造營收的57%至129億美元。細(xì)分來看，7、12和16納米芯片是該公司的主要收入來源。另外，中芯國際一季度收入增長15%至11億美元。
TrendForce認(rèn)為，在2021年上半年，芯片制造商沒有進行顯著的產(chǎn)能擴張，但在2021年第二季度，芯片需求強勁，這意味著芯片制造商將繼續(xù)保持滿載產(chǎn)能，收入仍然可期。
另一方面，一些國家的政府直接要求芯片制造廠，在安排生產(chǎn)時優(yōu)先考慮汽車芯片。這將進一步收緊分配給其他非汽車應(yīng)用芯片的制造產(chǎn)能?？傮w而言，TrendForce預(yù)計，前十大芯片制造商的季度總收入將在2021年第二季度環(huán)比增長1-3%，再次達(dá)到歷史最高水平。
本文來源：央視財經(jīng)、wind資訊、《財經(jīng)》雜志、華爾街見聞等
